DALLAS - Η Matador Resources Company (NYSE: MTDR), μια ανεξάρτητη ενεργειακή εταιρεία, ολοκλήρωσε την εξαγορά μιας θυγατρικής της Ameredev II Parent, LLC από συνδεδεμένες εταιρείες της EnCap Investments L.P. έναντι 1,832 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προσαρμογές συνήθεις σε τέτοιου είδους συναλλαγές. Η συναλλαγή, γνωστή ως Ameredev Acquisition, περιλαμβάνει περίπου 33.500 καθαρά εκτάρια στον πυρήνα της λεκάνης Delaware, με προβλεπόμενη παραγωγή κατά μέσο όρο 25.500 έως 26.500 ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου (BOE) ημερησίως για το υπόλοιπο τρίτο τρίμηνο του 2024.
Τα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση της παραγωγής το τέταρτο τρίμηνο του 2024 λόγω φυσικών μειώσεων και προσωρινού κλεισίματος πηγαδιών. Ωστόσο, η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί ξανά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η εξαγορά περιλαμβάνει επίσης 431 μεικτές (371 καθαρές) τοποθεσίες λειτουργίας που στοχεύουν στους σχηματισμούς Wolfcamp και Bone Spring, και περίπου 118 εκατομμύρια BOE σε συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα, το 60% των οποίων είναι πετρέλαιο.
Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει περίπου 19% συμμετοχή στη μητρική εταιρεία της Piñon Midstream, LLC. Μετά την εξαγορά, η παρουσία της Matador στη λεκάνη Delaware θα επεκταθεί σε πάνω από 190.000 καθαρά εκτάρια, με παραγωγή που θα ξεπερνά τα 180.000 BOE ημερησίως και αποδεδειγμένα αποθέματα που θα υπερβαίνουν τα 600 εκατομμύρια BOE.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Matador, Joseph Wm. Foran, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων της Ameredev, κάνοντας παραλληλισμούς με την επιτυχημένη ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων της Advance που αποκτήθηκαν το 2023. Οι λειτουργικές αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 'simul-frac' και 'dual fuel', αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια σε συνέργειες τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε μέσω δανεισμού από την πιστωτική διευκόλυνση της Matador, η οποία πρόσφατα αυξήθηκε από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τη συναλλαγή. Η εταιρεία αναμένει επίσης να λάβει το μερίδιό της από τα έσοδα της πώλησης της Piñon, την οποία η Enterprise Products Partners L.P. αποκτά για μια αξία επιχείρησης 950 εκατομμυρίων δολαρίων, με αναμενόμενη ολοκλήρωση το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Οι δραστηριότητες της Matador περιλαμβάνουν την εξερεύνηση, ανάπτυξη, παραγωγή και απόκτηση πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας σε μη συμβατικές περιοχές στη λεκάνη Delaware, το σχιστόλιθο Eagle Ford και το σχιστόλιθο Haynesville, μεταξύ άλλων. Η εταιρεία διεξάγει επίσης δραστηριότητες midstream, παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες σε τρίτους.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου και περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και πιθανές αποκλίσεις από μελλοντικά γεγονότα και αποτελέσματα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η JPMorgan αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Matador Resources σε 83,00 δολάρια από 80,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight. Αυτή η προσαρμογή βασίζεται σε μια αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και των ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία προβλέπει ότι η Matador Resources θα παραδώσει παραγωγή πετρελαίου 100,5 χιλιάδων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως (MBo/d) για το οικονομικό έτος 2024 με κεφαλαιακές δαπάνες 1,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.
Η JPMorgan εκτιμά επίσης ότι η Matador Resources θα δημιουργήσει περίπου 1.080 εκατομμύρια δολάρια σε FCF το οικονομικό έτος 2025, μια αύξηση 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Επιπλέον, η Matador Resources ανέφερε σημαντική αύξηση της παραγωγής στην ανακοίνωση κερδών του δεύτερου τριμήνου του 2024, αυξάνοντας από 3.300 βαρέλια ημερησίως το 2012 σε πάνω από 95.000 βαρέλια ημερησίως. Η εταιρεία σημείωσε επίσης αύξηση των αποδεδειγμένων αποθεμάτων, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Ameredev.
Η Matador Resources κατασκευάζει επίσης μια κρυογονική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο εργοστάσιο Marlan, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Αναμένεται ότι ο τομέας midstream της εταιρείας θα αναπτυχθεί, διατηρώντας τη διασφάλιση ροής και υποστηρίζοντας την αυξημένη δραστηριότητα γεώτρησης. Τέλος, η προσθήκη της Susan Ward στο διοικητικό συμβούλιο τονίστηκε ως ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Υπό το φως της πρόσφατης εξαγοράς της Matador Resources Company (NYSE: MTDR), αρκετά βασικά μετρικά στοιχεία και πληροφορίες από το InvestingPro μπορεί να προσφέρουν στους επενδυτές μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Matador δείχνει μια ισχυρή παρουσία στον ενεργειακό τομέα. Ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι 6,71, υποδεικνύοντας μια πιθανώς ελκυστική αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη της. Επιπλέον, η Matador έχει επιδείξει μια σταθερή αύξηση εσόδων της τάξης του 16,81% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σηματοδοτώντας μια υγιή επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.
Μια συμβουλή από το InvestingPro τονίζει ότι η Matador έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη, αντανακλώντας τη δέσμευσή της για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που μπορεί να παρουσιάζει μια ευκαιρία αγοράς για επενδυτές που πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Matador θα είναι κερδοφόρα φέτος, υπογραμμίζοντας την οικονομική ανθεκτικότητα της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Matador Resources Company, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων και των προκλήσεων της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να βρουν μια σειρά από περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πιο λεπτομερών οικονομικών μετρικών και προβλέψεων αναλυτών, στην πλατφόρμα InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης