Η Baird επανέλαβε την ουδέτερη στάση της για την BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN), διατηρώντας τιμή-στόχο τα 72,00 δολάρια.
Η θέση της εταιρείας έρχεται υπό το φως πρόσφατων εξελίξεων από ανταγωνιστές που θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της BioMarin.
Η Ascendis Pharma ανέφερε θετικά αποτελέσματα από μια κρίσιμη δοκιμή Φάσης 3 του TransCon CNP, μιας θεραπείας για την αχονδροπλασία, η οποία είναι η ίδια πάθηση που αντιμετωπίζει το προϊόν Voxzogo της BioMarin.
Η ανακοίνωση της Ascendis Pharma υποδεικνύει ότι το προϊόν τους, μια εβδομαδιαία υποδόρια ένεση, θα μπορούσε να εισέλθει στην αγορά μεταξύ τέλους του 2025 και αρχών του 2026.
Η νέα είσοδος αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό στην αγορά θεραπειών για την αχονδροπλασία. Ο αυξημένος ανταγωνισμός θεωρείται ως παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα του Voxzogo της BioMarin να διατηρήσει την ανάπτυξη των εσόδων του.
Το Voxzogo της BioMarin είναι επί του παρόντος μία από τις διαθέσιμες θεραπείες για την αχονδροπλασία, και η πιθανή είσοδος στην αγορά του TransCon CNP της Ascendis Pharma θα μπορούσε να αλλάξει το ανταγωνιστικό τοπίο. Η ανάλυση της Baird αντανακλά ανησυχίες ότι αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία των πωλήσεων του Voxzogo, το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη των εσόδων της BioMarin.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η BioMarin ανέφερε ρεκόρ συνολικών εσόδων ύψους 712 εκατομμυρίων δολαρίων και αύξησε την πρόβλεψη εσόδων για ολόκληρο το έτος μεταξύ 2,75 δισεκατομμυρίων και 2,825 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία έχει θέσει φιλόδοξους οικονομικούς στόχους για το 2027, συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου εσόδων 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικών περιθωρίων Non-GAAP που φτάνουν στο χαμηλό έως μεσαίο εύρος του 40%. Η BioMarin ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στην ηγεσία, με τον Δρ. Greg Friberg να διαδέχεται τον Δρ. Henry J. Fuchs ως νέο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, Επικεφαλής Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάπτυξης, και τον James Sabry να διορίζεται ως νέος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.
Η RBC Capital προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την BioMarin, μειώνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 85 δολάρια από τα προηγούμενα 100 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Sector Perform. Η προσαρμογή ακολουθεί τη δημοσίευση δεδομένων κλινικής δοκιμής Φάσης III από έναν ανταγωνιστή, που ενδεχομένως να επηρεάσει το μερίδιο αγοράς της BioMarin.
Αναλυτές από την BMO Capital και την TD Cowen διατήρησαν θετική στάση για την BioMarin, επαναλαμβάνοντας τις αξιολογήσεις Outperform και Buy με τιμές-στόχους 115 και 120 δολάρια αντίστοιχα.
Η ανάλυση της BMO Capital δείχνει ότι τα θεμελιώδη στοιχεία του προϊόντος Voxzogo της BioMarin παραμένουν ισχυρά, με δυνατότητα να καταλάβει περίπου το 30% του μεριδίου αγοράς στην αντιμετώπιση της αχονδροπλασίας. Η Canaccord Genuity διατήρησε την αξιολόγηση Hold για τις μετοχές της BioMarin με σταθερή τιμή-στόχο στα 93,00 δολάρια.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Εν μέσω των ανταγωνιστικών πιέσεων που επισημαίνει η Baird, η BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) παρουσιάζει μικτές οικονομικές προοπτικές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η BioMarin παρουσιάζει ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 15,83% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με ιδιαίτερα ισχυρή τριμηνιαία αύξηση 19,61% το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει επεκτείνει αποτελεσματικά τα έσοδά της, παρά το ανταγωνιστικό τοπίο.
Επιπλέον, οι συμβουλές του InvestingPro δείχνουν ότι η BioMarin αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, με έξι αναλυτές να έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών για την επερχόμενη περίοδο. Αυτή η αισιοδοξία έρχεται σε αντίθεση με τον υψηλό δείκτη P/E 51,39, ο οποίος υποδηλώνει μια αποτίμηση υψηλότερη από την αγορά. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια πιθανή ευκαιρία αξίας για τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων και τις πρόσφατες θετικές αναθεωρήσεις κερδών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές του InvestingPro που εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία της εταιρείας, τους δείκτες αποτίμησης και την απόδοση της μετοχής. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν επισκεπτόμενοι την πλατφόρμα InvestingPro για την BioMarin στο https://gr.investing.com/pro/BMRN.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης