Το MIAMI - Η Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αύξησε το μέγεθος και οριστικοποίησε την τιμολόγηση μιας ιδιωτικής προσφοράς ανασφάλιστων ομολόγων προτεραιότητας. Αρχικά καθορισμένη στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, η προσφορά αυξήθηκε σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια με επιτόκιο 5,625%, με λήξη στις 30 Σεπτεμβρίου 2031. Το κλείσιμο της προσφοράς προβλέπεται για τις 26 Σεπτεμβρίου 2024 περίπου, με την προϋπόθεση των συνήθων όρων κλεισίματος.
Ο φορέας εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων σχεδιάζει να διαθέσει τα έσοδα από τα ομόλογα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους του. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για την εξαγορά όλων των ανεξόφλητων ομολόγων προτεραιότητας 7,250% με λήξη το 2030, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον εγγυημένα ή εξασφαλισμένα ομόλογα σε εκκρεμότητα. Επιπλέον, η Royal Caribbean σκοπεύει να αποπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρηματοδοτική μίσθωση του Silver Dawn, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αμοιβών και εξόδων. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών, μέρος των εσόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή μείωση των δανείων στο πλαίσιο των ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.
Τα ομόλογα θα προσφερθούν αποκλειστικά σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και σε ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σε υπεράκτιες συναλλαγές βάσει του Κανονισμού S. Τα ομόλογα δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και δεν θα προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς των ομολόγων ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων. Επίσης, δεν αποτελεί ειδοποίηση εξαγοράς για τα ομόλογα προτεραιότητας 7,250% της εταιρείας με λήξη το 2030.
Ο Όμιλος Royal Caribbean, γνωστός για τον παγκόσμιο στόλο του και τις διάφορες μάρκες κρουαζιέρας, στοχεύει στην υπεύθυνη παροχή κορυφαίων εμπειριών διακοπών. Οι μάρκες της εταιρείας περιλαμβάνουν τη Royal Caribbean International, τη Celebrity Cruises και τη Silversea. Κατέχει επίσης μερίδιο 50% σε μια κοινοπραξία που διαχειρίζεται τις TUI Cruises και Hapag-Lloyd Cruises.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Royal Caribbean Cruises Ltd.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Royal Caribbean Cruises Ltd. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην οικονομική αναδιάρθρωση και απόδοση. Ο φορέας εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων πρόσφατα ξεκίνησε μια ιδιωτική προσφορά ανασφάλιστων ομολόγων προτεραιότητας ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με λήξη το 2031, με στόχο τη μείωση ορισμένων χρεών. Αυτό ακολουθήθηκε από μια άλλη ιδιωτική προσφορά ανασφάλιστων ομολόγων προτεραιότητας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033, με στόχο τη διαχείριση του προφίλ χρέους της μέσω της εξαγοράς υφιστάμενων ομολόγων υψηλότερου επιτοκίου με λήξη το 2029. Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης μια ιδιωτική προσφορά ομολόγων προτεραιότητας 6,000% ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033, ως μέρος της στρατηγικής της για τη διαχείριση του χρέους και τη μείωση του κόστους των τόκων.
Όσον αφορά την οικονομική απόδοση, η Royal Caribbean ανέφερε αύξηση 1,67% σε ετήσια βάση στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου του 2024, φτάνοντας τα 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της αύξησης των εσόδων από εισιτήρια επιβατών και της ανάπτυξης των εσόδων από επιβίβαση και άλλες πηγές. Η εταιρεία επανέφερε το τριμηνιαίο μέρισμα στα 0,40 δολάρια ανά μετοχή, υποδεικνύοντας οικονομική ανάκαμψη και αυξανόμενη ταμειακή ροή. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές κινήσεις και την οικονομική υγεία της εταιρείας.
Η Tigress Financial Partners διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τη Royal Caribbean και αύξησε τον στόχο τιμής στα 210 δολάρια, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων και των ταμειακών ροών της εταιρείας. Αυτές οι ενημερώσεις βασίζονται σε πρόσφατες εξελίξεις και δηλώσεις από τη Royal Caribbean Cruises Ltd. και την Tigress Financial Partners.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) προβαίνει σε στρατηγικές κινήσεις για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους της, οι επενδυτές ενδέχεται να ενδιαφέρονται για την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Royal Caribbean διαθέτει ισχυρή κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 45,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας ήταν εντυπωσιακή, με αύξηση 27,7% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να επεκτείνει τα έσοδά της σε μια ανταγωνιστική αγορά.
Οι Συμβουλές του InvestingPro δείχνουν ότι οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για τη μελλοντική απόδοση της Royal Caribbean, όπως αποδεικνύεται από εννέα αναλυτές που αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο. Αυτό το συναίσθημα υποστηρίζεται από την ισχυρή απόδοση της εταιρείας τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής 72,41%. Οι κινήσεις της τιμής της μετοχής της Royal Caribbean ήταν αρκετά ασταθείς, γεγονός που θα μπορούσε να παρουσιάσει ευκαιρίες για επενδυτές με διάθεση για ρίσκο.
Για όσους εξετάζουν μια επένδυση στη Royal Caribbean, πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο InvestingPro. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότερες από 15 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro που μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Με την επόμενη ημερομηνία ανακοίνωσης κερδών να έχει οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου 2024 και τους αναλυτές να προβλέπουν κερδοφορία φέτος, η Royal Caribbean φαίνεται να πλοηγείται στην ανάκαμψη μετά την πανδημία με έμφαση στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Οι στρατηγικές οικονομικές κινήσεις της εταιρείας, σε συνδυασμό με την ισχυρή απόδοσή της στην αγορά, την καθιστούν αξιοσημείωτο παίκτη στο τοπίο της βιομηχανίας κρουαζιέρας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης