Η Box, Inc. (NYSE:BOX), μια εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση περιεχομένου cloud, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει μετατρέψιμα ομόλογα ανώτερης εξασφάλισης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029, με δυνατότητα επιπλέον 60 εκατομμυρίων δολαρίων, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και άλλων παραγόντων. Τα ομόλογα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές, πρόκειται να λήξουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2029, εκτός εάν μετατραπούν, επαναγοραστούν ή εξοφληθούν νωρίτερα.
Τα μετατρέψιμα ομόλογα θα αποτελούν ανώτερες, μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Box, με τόκο πληρωτέο κάθε έξι μήνες. Οι όροι μετατροπής θα επιτρέπουν στους κατόχους να μετατρέπουν τα ομόλογά τους σε μετρητά, κοινές μετοχές Κατηγορίας Α της Box, ή συνδυασμό και των δύο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Box. Οι συγκεκριμένοι όροι σχετικά με το επιτόκιο και την αρχική τιμή μετατροπής θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης της προσφοράς.
Η Box σχεδιάζει να διαθέσει μέρος των καθαρών εσόδων από την προσφορά για τη χρηματοδότηση συναλλαγών capped call, οι οποίες αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της πιθανής αραίωσης των κοινών μετοχών της Box κατά τη μετατροπή των ομολόγων. Επιπλέον, ένα μέρος των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ορισμένων από τα εκκρεμή Μετατρέψιμα Ομόλογα Ανώτερης Εξασφάλισης 0% της Box με λήξη το 2026. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διατεθούν για κεφάλαιο κίνησης, γενικούς εταιρικούς σκοπούς, αποπληρωμή χρεών, επαναγορά μετοχών και πιθανές εξαγορές.
Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να συνάψει συναλλαγές capped call με ορισμένους αρχικούς αγοραστές ή συνδεδεμένες εταιρείες τους, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν τον αντίκτυπο της αραίωσης στις κοινές μετοχές και να μετριάσουν τις υποχρεώσεις πληρωμής μετρητών της εταιρείας σε περίπτωση μετατροπής.
Η Box έχει ενημερωθεί ότι αυτές οι συναλλαγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε παράγωγες δραστηριότητες και αγορές στην αγορά από τους αντισυμβαλλόμενους των δικαιωμάτων προαίρεσης ή τις συνδεδεμένες εταιρείες τους, επηρεάζοντας ενδεχομένως την τιμή αγοράς των κοινών μετοχών της Box και των ομολόγων. Επιπλέον, οποιαδήποτε επαναγορά των Ομολόγων του 2026 ενδέχεται να προτρέψει τους κατόχους ομολόγων που πωλούν να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες στην αγορά.
Η πώληση των ομολόγων και οποιωνδήποτε μετοχών κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Box που ενδέχεται να εκδοθούν κατά τη μετατροπή τους δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 ή των νόμων περί κινητών αξιών των πολιτειών, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Boxlight Corp έλαβε επιπλέον 180 ημέρες για να συμμορφωθεί με την απαίτηση ελάχιστης τιμής προσφοράς του Nasdaq, σύμφωνα με πρόσφατη κατάθεση 8-K στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία έχει προθεσμία έως τις 24 Φεβρουαρίου 2025 για να ικανοποιήσει αυτή την απαίτηση, με μια πιθανή λύση να είναι ένα αντίστροφο split μετοχών. Η διοίκηση της Boxlight, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Dale Strang, έχει αναλάβει το καθήκον να αντιμετωπίσει αυτή την κανονιστική πρόκληση διατηρώντας παράλληλα άλλα πρότυπα εισαγωγής στο Nasdaq.
Από την άλλη πλευρά, η Box, Inc. ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, με αύξηση των εσόδων κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 270 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία πέτυχε επίσης ρεκόρ μικτού περιθωρίου κέρδους 81,6% και λειτουργικό περιθώριο 28,4%. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της Box, Box AI, συνέχισε να προσελκύει πελάτες, συμβάλλοντας σε ποσοστό προσάρτησης σουίτας 87% σε μεγάλες συμφωνίες.
Η Box, Inc. απέκτησε επίσης την τεχνολογία Intelligent Document Processing που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη από την Alphamoon, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις προσφορές Intelligent Content Management. Με την προσθήκη του GPT-4o και την υποστήριξη νέων τύπων αρχείων στο Box AI, η εταιρεία αναμένει συνεχή ανάπτυξη. Οι προοπτικές της εταιρείας παραμένουν θετικές, με αυξημένες προβλέψεις για ολόκληρο το έτος και αναμενόμενες βελτιώσεις στο ποσοστό καθαρής διατήρησης. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις και για τις δύο εταιρείες.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Υπό το φως της πρόσφατης ανακοίνωσης της Box, Inc. σχετικά με την προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης, μια ματιά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και τις εκτιμήσεις των αναλυτών παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της θέσης της στην αγορά. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η Box παρουσιάζει ένα ισχυρό μικτό περιθώριο κέρδους 76,8%, αντανακλώντας αποτελεσματικές λειτουργίες και ισχυρό έλεγχο της διαχείρισης κόστους. Αυτό το εντυπωσιακό μικτό περιθώριο κέρδους είναι ένα από τα βασικά σημεία που επισημαίνονται στις Συμβουλές του InvestingPro, τονίζοντας την επιχειρησιακή ικανότητα της εταιρείας. Επιπλέον, η διοίκηση της Box έχει δείξει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εταιρείας μέσω επιθετικών επαναγορών μετοχών, ένα ακόμη θετικό σημάδι για τους πιθανούς επενδυτές.
Από την άποψη της αποτίμησης, η Box, Inc. λειτουργεί με κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και ενώ διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλάσιο κερδών με δείκτη P/E 41,67, ο δείκτης PEG της εταιρείας είναι μόλις 0,13, υποδηλώνοντας ότι η αναλογία τιμής προς ανάπτυξη κερδών είναι αρκετά χαμηλή και θα μπορούσε να είναι ελκυστική για επενδυτές που εστιάζουν στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η Box εξετάζει τη χρήση των εσόδων από τα ομόλογα για πιθανές εξαγορές, οι οποίες ενδέχεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω την αναπτυξιακή της πορεία.
Οι επενδυτές και οι αναλυτές παρακολουθούν στενά την εταιρεία, με 7 αναλυτές να έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, μια απόδειξη των θετικών προοπτικών για την οικονομική απόδοση της Box. Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές του InvestingPro διαθέσιμες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και των μελλοντικών δυνατοτήτων της Box, Inc.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή στο 99,52% αυτής της κορυφής, υποδεικνύοντας ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς. Αυτό συνάδει με την ισχυρή απόδοση 33,16% κατά το τελευταίο έτος, αναδεικνύοντας την ισχ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης