Η Needham διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI) με τιμή-στόχο τα 105,00 δολάρια. Η υποστήριξη αυτή έρχεται μετά την παρουσίαση επιτυχημένων αποτελεσμάτων από τη βασική μελέτη WAVE της MMSI για το καλυμμένο stent WRAPSODY.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής και Επεμβατικής Ακτινολογίας (CIRSE) που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2024 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.
Το stent WRAPSODY έδειξε ποσοστό πρωτογενούς βατότητας της βλάβης-στόχου (TLPP) 89,8% στους έξι μήνες, ξεπερνώντας σημαντικά τη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική (PTA), η οποία είχε TLPP 62,8%.
Επιπλέον, το WRAPSODY ανέφερε λιγότερα συμβάντα σχετιζόμενα με τη συσκευή και τη διαδικασία σε σύγκριση με την PTA στις 30 ημέρες. Η μελέτη ανέδειξε επίσης ένα βασικό δευτερεύον τελικό σημείο όπου το WRAPSODY πέτυχε πρωτογενή βατότητα του κυκλώματος πρόσβασης (ACPP) 72,6% στους έξι μήνες, έναντι 57,9% της PTA.
Η ανάλυση της Needham υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα TLPP έξι μηνών του stent WRAPSODY ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες και ξεπερνούν την απόδοση των ανταγωνιστικών καλυμμένων stent, τα οποία έχουν ποσοστά TLPP περίπου 65-79%. Η εταιρεία πιστεύει ότι αυτά τα ισχυρά κλινικά αποτελέσματα τοποθετούν το WRAPSODY σε θέση να κατακτήσει μερίδιο αγοράς στη συνολική διαθέσιμη αγορά των ΗΠΑ, που εκτιμάται μεταξύ 240 εκατομμυρίων και 600 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Merit Medical Systems βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω ευνοϊκών αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών, οικονομικών επιδόσεων και αναβαθμίσεων από αναλυτές. Η βασική δοκιμή WAVE για το ενδαγγειακό μόσχευμα stent WRAPSODY έδειξε σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οδηγώντας την Piper Sandler να διατηρήσει την αξιολόγηση "Overweight" και την τιμή-στόχο των 110,00 δολαρίων για τη μετοχή της εταιρείας. Επιπλέον, η Wells Fargo και η BofA Securities αύξησαν τις τιμές-στόχους τους για τη Merit Medical, αντανακλώντας τις δυνατότητες της συσκευής WRAPSODY.
Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, η Merit Medical ανέφερε συνολικά έσοδα 338 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, αύξηση 5,6% σε ετήσια βάση. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στην οργανική ανάπτυξη και την εξαγορά της EndoGastric Solutions έναντι 105 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ενημερωμένη οικονομική καθοδήγηση της εταιρείας για το 2024 προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 6-7% και αύξηση των μη-GAAP κερδών ανά μετοχή κατά 15-17%.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε θετικές προοπτικές για τη Merit Medical. Η Piper Sandler, η Wells Fargo και η BofA Securities έχουν όλες αυξήσει τις τιμές-στόχους τους για τη μετοχή της εταιρείας. Η ισχυρή απόδοση της συσκευής WRAPSODY στη δοκιμή WAVE υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα θεραπείας για ασθενείς που χρειάζονται ενδαγγειακές επεμβάσεις. Αυτά είναι τα κύρια σημεία από τα πρόσφατα νέα σχετικά με τη Merit Medical Systems.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Μετά τη θετική προοπτική της Needham για τη Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI), τα δεδομένα του InvestingPro υπογραμμίζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δείκτη P/E στο 47,49, η Merit Medical διαπραγματεύεται σε premium, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές δυνατότητες κερδοφορίας της. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια ισχυρή αύξηση εσόδων 8,6% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια υγιή επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, η ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας είναι εμφανής από το μικτό περιθώριο κέρδους της 46,54%, το οποίο υποδηλώνει αποτελεσματική διαχείριση κόστους και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπρόσθετα, η μετοχή έχει σημειώσει αξιοσημείωτη απόδοση 17,56% τους τελευταίους τρεις μήνες, σε συνδυασμό με απόδοση 41,08% τον τελευταίο χρόνο, υπογραμμίζοντας τη θετική δυναμική πίσω από τις μετοχές της Merit Medical.
Οι συμβουλές του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η Merit Medical αναμένεται να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη φέτος, και τα ρευστά περιουσιακά της στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας οικονομική σταθερότητα. Ωστόσο, η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν premium για την αναμενόμενη ανάπτυξη. Για όσους εξετάζουν μια επένδυση στην MMSI, υπάρχουν 15 επιπλέον συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της μετοχής της Merit Medical. Αυτές μπορούν να εξερευνηθούν περαιτέρω στο InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης