Τη Δευτέρα, η BofA Securities προσάρμοσε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI), αυξάνοντάς τον στα $103,00 από τα προηγούμενα $92,00. Η εταιρεία διατήρησε ουδέτερη στάση για τη μετοχή. Η αναθεώρηση ακολουθεί την παρουσίαση των εξάμηνων δεδομένων από τη βασική μελέτη της συσκευής WRAPSODY της Merit σε ιατρικό συνέδριο στην Πορτογαλία το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Η συσκευή WRAPSODY, σχεδιασμένη για τη διατήρηση της αγγειακής πρόσβασης σε ασθενείς αιμοκάθαρσης, έδειξε ποσοστό πρωτογενούς βατότητας της βλάβης-στόχου (TLPP) 90% στους έξι μήνες. Αυτό το ποσοστό ξεπέρασε σημαντικά το 63% TLPP της ομάδας ελέγχου διαδερμικής αγγειοπλαστικής (PTA).
Επιπλέον, τα αποτελέσματα του WRAPSODY ήταν αξιοσημείωτα καλύτερα από τα αναμενόμενα και ξεπέρασαν τα αποτελέσματα των κύριων ανταγωνιστών στις κλινικές δοκιμές τους, με το Viabahn της Gore στο 53% και το Covera της BDX στο 79%.
Παρά το γεγονός ότι οι επικαλυμμένοι ενδοπροθέσεις χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε περιορισμένο βαθμό, ο επιπολασμός της νεφρικής νόσου τελικού σταδίου (ERSD) παρουσιάζει σημαντική ευκαιρία για τη συσκευή WRAPSODY. Τα ισχυρά κλινικά δεδομένα από το WRAPSODY θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα για την αύξηση της διείσδυσης στην αγορά μόλις το προϊόν κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου έτους.
Ο νέος στόχος τιμής βασίζεται σε ένα πολλαπλάσιο 19 φορές της εκτιμώμενης αξίας επιχείρησης προς EBITDA (EV/EBITDA) για το 2025, αύξηση από το προηγούμενο πολλαπλάσιο των 17 φορών. Η BofA Securities εκφράζει αισιοδοξία για τα δεδομένα του WRAPSODY, αλλά αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, τις πιθανές ευκαιρίες στην αγορά και την αναμενόμενη συμβολή του στην απόδοση της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Merit Medical Systems παρουσίασε ισχυρή οικονομική απόδοση στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν τα $338 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε ετήσια βάση. Αυτό οφείλεται στην οργανική ανάπτυξη και στα αποκτηθέντα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της EndoGastric Solutions για $105 εκατομμύρια. Η ενημερωμένη οικονομική καθοδήγηση της εταιρείας για το 2024 προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 6-7% και αύξηση των μη GAAP κερδών ανά μετοχή κατά 15-17%.
Η Piper Sandler αύξησε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της Merit Medical στα $110, διατηρώντας αξιολόγηση Overweight, εν αναμονή της παρουσίασης των δεδομένων της δοκιμής WAVE για το προϊόν WRAPSODY της εταιρείας. Η BofA Securities επίσης αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της εταιρείας στα $92, διατηρώντας ουδέτερη αξιολόγηση, μετά τα ισχυρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου.
Αναλυτές και από τις δύο εταιρείες τόνισαν την πιθανή έγκριση του WRAPSODY στις Ηνωμένες Πολιτείες ως κύριο καταλύτη για τη μετοχή της εταιρείας. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την Merit Medical Systems.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI) έχει προσελκύσει την προσοχή των επενδυτών με τα υποσχόμενα δεδομένα της συσκευής WRAPSODY. Σύμφωνα με τα μετρικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro, η Merit Medical Systems έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς $5,6 δισεκατομμυρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των ιατρικών συσκευών. Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 47,49, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές ενδέχεται να αναμένουν υψηλή ανάπτυξη κερδών στο μέλλον. Αυτό υποστηρίζεται από μια συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι τα καθαρά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν φέτος.
Επιπλέον, η Merit Medical Systems λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας οικονομική σταθερότητα καθώς προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της συσκευής WRAPSODY στην αγορά. Η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες ήταν 8,6%, δείχνοντας την ικανότητά της να επεκτείνει σταθερά τα οικονομικά της. Με τους αναλυτές να προβλέπουν κερδοφορία φέτος, σύμφωνα με μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, και μια ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες της τάξης του 17,56%, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, στο 98,08% της μέγιστης τιμής.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση της απόδοσης και του δυναμικού της Merit Medical Systems, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες, με συνολικά 15 συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες στο https://gr.investing.com/pro/MMSI. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά, που θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη καθώς η εταιρεία πλησιάζει στην κυκλοφορία της συσκευής WRAPSODY.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης