Η Piper Sandler επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Ουδέτερη" και την τιμή-στόχο των $50,00 για την Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI). Η εταιρεία σχολίασε τα πρόσφατα παρουσιασμένα δεδομένα από μελέτη σε ζώα σχετικά με την τεχνολογία FlowSaver της Inari Medical, τα οποία παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη ιατρική συνάντηση PERT.
Η εν λόγω μελέτη περιελάμβανε ένα μόνο χοίρο Chester και διερεύνησε την εμφάνιση αιμόλυσης, μιας κατάστασης όπου καταστρέφονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια, μετά από πολλαπλές χρήσεις της τεχνολογίας FlowSaver.
Η έρευνα έδειξε αύξηση των επιπέδων ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος (PFH) μετά από πέντε περάσματα αναρρόφησης με το FlowSaver, φτάνοντας σε επίπεδα πάνω από το όριο INTERMACS για κλινική αιμόλυση. Παρά τα ευρήματα αυτά, η Piper Sandler εξέφρασε μια προσεκτική προσέγγιση στα δεδομένα, αναφέροντας διάφορους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τις εμπορικές προοπτικές της Inari Medical.
Πρώτον, το εύρος της μελέτης περιορίστηκε σε ένα μόνο ζώο, το οποίο ενδέχεται να μην παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ασφάλειας της τεχνολογίας. Επιπλέον, η συσκευή FlowSaver έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους από 70.000 ασθενείς, υποδηλώνοντας ένα σημαντικό ιστορικό κλινικής χρήσης.
Επιπρόσθετα, η Inari Medical έχει δημοσιεύσει πολλαπλές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της τεχνολογίας FlowSaver.
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει επίσης διεξάγει διεξοδικές δοκιμές πριν εγκρίνει τη συσκευή FlowSaver, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο αξιοπιστίας στο προφίλ ασφαλείας της. Τέλος, η Piper Sandler ανέφερε συνομιλίες με αρκετούς γιατρούς που φάνηκαν να μην ανησυχούν από τα ευρήματα της μελέτης, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του αναλυτή.
Παρά τα αποτελέσματα της μελέτης που υποδεικνύουν πιθανότητα αιμόλυσης, η Piper Sandler πιστεύει ότι τα παρουσιαζόμενα δεδομένα δεν δικαιολογούν άμεση ανησυχία σχετικά με την επιχείρηση της Inari Medical ή τη χρήση του FlowSaver σε κλινικά περιβάλλοντα.
Η στάση της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με αξιολόγηση "Ουδέτερη" και τιμή-στόχο $50,00 για τη μετοχή της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI) αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που προκύπτουν από την πρόσφατη μελέτη για την τεχνολογία FlowSaver, οι επενδυτές μπορούν επίσης να εξετάσουν την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά για μια ευρύτερη προοπτική. Σύμφωνα με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro, η Inari Medical έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς $2,68 δισεκατομμυρίων, υπογραμμίζοντας τη θέση της στην αγορά. Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία έχει δείξει ισχυρή αύξηση εσόδων 24,67% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024, το οποίο μπορεί να αντανακλά την υποκείμενη ζήτηση για τις ιατρικές τεχνολογίες της.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Inari Medical λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και έχει ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 87,15%. Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν ανησυχίες, καθώς τρεις από αυτούς έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδών για την επερχόμενη περίοδο, και το καθαρό εισόδημα αναμένεται να μειωθεί φέτος. Αυτές οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ενώ η Inari Medical έχει ισχυρά λειτουργικά μεγέθη, μπορεί να υπάρχουν οικονομικές προκλήσεις μπροστά.
Ο τρέχων δείκτης Τιμή / Λογιστική Αξία είναι 6,32, που θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε premium σε σχέση με τη λογιστική της αξία. Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να σταθμίσουν αυτές τις οικονομικές εκτιμήσεις παράλληλα με την κλινική απόδοση των προϊόντων της Inari Medical. Για όσους αναζητούν πιο λεπτομερή ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Inari Medical, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στο https://gr.investing.com/pro/NARI.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης