Η Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP), ηγέτιδα εταιρεία στην παραγωγικότητα και αξιοπιστία γεωτρήσεων, αποκάλυψε σχέδια για ιδιωτική τοποθέτηση ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολόγων, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και άλλων παραγόντων. Η εταιρεία στοχεύει να κατευθύνει τα έσοδα από αυτή την προσφορά, μαζί με την πιστωτική διευκόλυνση δανείου και τα διαθέσιμα μετρητά της, για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της KCA Deutag International Limited (KCAD), την αποπληρωμή μέρους του χρέους της KCAD και την κάλυψη σχετικών αμοιβών και εξόδων.
Τα ομόλογα θα προσφερθούν σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και μη Αμερικανούς επενδυτές σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς. Μια ειδική ρήτρα επιβάλλει την εξαγορά των ομολόγων εάν η εξαγορά δεν ολοκληρωθεί έως τις 25 Οκτωβρίου 2025, ή εάν η εταιρεία αποφασίσει να μην προχωρήσει με την εξαγορά.
Αυτές οι κινητές αξίες δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών, και συνεπώς δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α. χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής. Η προσφορά διεξάγεται μέσω ενός ιδιωτικού υπομνήματος προσφοράς και περιορίζεται σε επιτρεπόμενα πρόσωπα και δικαιοδοσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αυτή η στρατηγική κίνηση της Helmerich & Payne αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειάς της να ενισχύσει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες και την εμβέλειά της στην αγορά. Η εξαγορά της KCAD αναμένεται να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους.
Οι μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας υποδηλώνουν εμπιστοσύνη στην ολοκλήρωση της εξαγοράς και στους όρους της ιδιωτικής τοποθέτησης, αν και υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους της αγοράς και των επιχειρήσεων. Οι επενδυτές συμβουλεύονται ότι αυτές οι δηλώσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις μελλοντικής απόδοσης και προειδοποιούνται να εξετάσουν τους πιθανούς κινδύνους και αβεβαιότητες.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Helmerich & Payne, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Helmerich & Payne, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των γεωτρήσεων, έχει ανακοινώσει αρκετές σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία πρόσφατα διόρισε τον J. Kevin Vann ως νέο Οικονομικό Διευθυντή, μετά τη συνταξιοδότηση του Mark W. Smith. Ο διορισμός του Vann έρχεται καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται να ολοκληρώσει την προγραμματισμένη εξαγορά της KCA Deutag, μια στρατηγική κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία. Η εξαγορά θα αυξήσει τον αριθμό των γεωτρύπανων της εταιρείας στη Μέση Ανατολή από 12 σε 88, δυνητικά τριπλασιάζοντας το συμβατικό της χαρτοφυλάκιο και αυξάνοντας το διεθνές EBITDA της σε 20% έως 25% του συνολικού EBITDA.
Οι αναλυτές έχουν ανταποκριθεί σε αυτές τις εξελίξεις με διάφορες αναβαθμίσεις και προσαρμογές. Η RBC Capital Markets αύξησε τον στόχο τιμής για την εταιρεία από $48 σε $50, ενώ η CFRA αναβάθμισε τη μετοχή της Helmerich & Payne από Hold σε Buy και αύξησε τον στόχο τιμής από $44 σε $47. Ωστόσο, μια ανώνυμη επενδυτική εταιρεία μείωσε τον στόχο της μετοχής της εταιρείας από $44,00 σε $39,00 λόγω αναθεωρημένης πρόβλεψης EBITDA για το 2025.
Μετά την εξαγορά, η Helmerich & Payne σχεδιάζει να αναδιοργανώσει τις δραστηριότητές της σε North America Solutions, International Solutions και Offshore Solutions. Η εταιρεία αναμένει επίσης να επιτύχει περίπου $25 εκατομμύρια σε συνέργειες έως το 2026, κυρίως μέσω μειώσεων γενικών εξόδων και εξοικονόμησης στις προμήθειες. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στη συνεχιζόμενη στρατηγική μεταμόρφωση της Helmerich & Payne.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) διαχειρίζεται τις οικονομικές πτυχές της εξαγοράς της KCA Deutag International Limited, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να υποδεικνύει μια πιθανή ευκαιρία αξίας για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη απόδοση της εταιρείας. Η δέσμευση της Helmerich & Payne για αποδόσεις στους μετόχους είναι εμφανής στο εντυπωσιακό ιστορικό της διατήρησης πληρωμών μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη, μια απόδειξη της οικονομικής της ανθεκτικότητας και της εμπιστοσύνης της διοίκησης στη σταθερότητα της εταιρείας.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν κεφαλαιοποίηση αγοράς $3,05 δισεκατομμυρίων, με δείκτη P/E 8,97, αντανακλώντας ένα κλίμα αγοράς που μπορεί να έχει λάβει υπόψη τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας. Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή οικονομική θέση για τη διαχείριση του κόστους της εξαγοράς και των σχετικών χρεών. Επιπλέον, με μερισματική απόδοση 5,44% από την τελευταία καταγεγραμμένη ημερομηνία, η Helmerich & Payne ξεχωρίζει ως ελκυστική επιλογή για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα.
Οι Συμβουλές του InvestingPro επισημαίνουν επίσης ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την επερχόμενη περίοδο, σηματοδοτώντας μια θετική προοπτική για την κερδοφορία της εταιρείας. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ταμειακές ροές μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων, παρέχει διαβεβαίωση σχετικά με την οικονομική υγεία της εταιρείας εν μέσω της διαδικασίας εξαγοράς. Για όσους αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές που μπορούν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν επί του παρόντος 6 επιπλέον InvestingPro Συμβουλές διαθέσιμες, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, όπως το μέτριο επίπεδο χρέους της και την κερδοφορία της τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να βρουν αυτές τις συμβουλές και πιο λεπτομερή μεγέθη στο https://www.investing.com/pro/HP.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης