Η Piper Sandler εξέφρασε συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στην Agios Pharmaceuticals (NASDAQ: AGIO), διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight και τιμή-στόχο τα 56,00 δολάρια.
Η θετική στάση της εταιρείας βασίζεται σε μια νέα έρευνα αιματολόγων που δείχνει ευοίωνες προοπτικές για την υιοθέτηση του mitapivat και του Casgevy στη θεραπεία της θαλασσαιμίας και της δρεπανοκυτταρικής νόσου (SCD).
Η έρευνα, που περιλάμβανε απαντήσεις από 53 αιματολόγους, υποδεικνύει ότι αυτές οι παθήσεις αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, τοποθετώντας και τα δύο φάρμακα ευνοϊκά στην αγορά.
Σύμφωνα με τα σχόλια, το mitapivat, ειδικότερα, ξεχωρίζει με υψηλή αναγνωρισιμότητα και ισχυρή προθυμία μεταξύ των γιατρών να το συνταγογραφήσουν για θαλασσαιμία και SCD. Τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου ευθυγραμμίζονται καλά με αυτό που οι γιατροί επιθυμούν περισσότερο στις θεραπείες για αυτές τις ασθένειες.
Το Casgevy έλαβε επίσης θετική ανατροφοδότηση, υποστηρίζοντας τις προσδοκίες της Vertex Pharmaceuticals για μέτρια αρχική υιοθέτηση αλλά σημαντικές μακροπρόθεσμες δυνατότητες.
Η έρευνα έδειξε ότι περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με SCD και εξαρτώμενη από μεταγγίσεις θαλασσαιμία θα μπορούσαν τελικά να είναι υποψήφιοι για γονιδιακή θεραπεία, γεγονός που προμηνύει καλά για το μέλλον του Casgevy.
Οι προβλέψεις της Piper Sandler για το mitapivat είναι αισθητά υψηλότερες από τη γενική εκτίμηση, υποδεικνύοντας ισχυρή πίστη στις δυνατότητες του φαρμάκου στην αγορά. Εν τω μεταξύ, οι εκτιμήσεις τους για το Casgevy ευθυγραμμίζονται με τη γενική εκτίμηση, με σημαντική ανάπτυξη να αναμένεται από το 2026.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Agios Pharma έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στα κλινικά της προγράμματα και τις οικονομικές συμφωνίες. Η εταιρεία ανέφερε θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη ENERGIZE-T Φάσης 3 του mitapivat κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2024.
Η μελέτη ανέδειξε το mitapivat ως την πρώτη από του στόματος θεραπεία τροποποίησης της νόσου που έδειξε αποτελεσματικότητα στην εξαρτώμενη από μεταγγίσεις θαλασσαιμία. Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για πιθανές κυκλοφορίες του mitapivat για τη θαλασσαιμία και τη δρεπανοκυτταρική νόσο το 2025 και 2026, αντίστοιχα.
Η RBC Capital πρόσφατα προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Agios, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 55 δολάρια από 53 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform. Αυτή η αναθεώρηση ακολουθεί τα αποτελέσματα της δοκιμής ACTIVATE-KidsT για παιδιατρική PKD που δεν πληρούσαν το προκαθορισμένο στατιστικό κριτήριο. Ωστόσο, η RBC Capital πιστεύει ότι τα δεδομένα θα μπορούσαν ακόμη να υποστηρίξουν μια ρυθμιστική πορεία προς τα εμπρός.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης