Τη Δευτέρα, η Leerink Partners ξεκίνησε την κάλυψη των μετοχών της Geron Corporation (NASDAQ:GERN), δίνοντας αξιολόγηση Outperform και τιμή-στόχο τα 7,00 δολάρια. Η θετική προοπτική της εταιρείας βασίζεται στο δυναμικό του κύριου προϊόντος της Geron, του Rytelo (imetelstat), το οποίο πιστεύουν ότι θα μπορούσε να γίνει blockbuster στη θεραπεία του μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου χαμηλού κινδύνου (LR-MDS).
Το Rytelo, ένας πρώτος στην κατηγορία του αναστολέας της τελομεράσης, εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2024 για ασθενείς με LR-MDS που πάσχουν από αναιμία εξαρτώμενη από μεταγγίσεις και έχουν δείξει δυσανεξία ή ανθεκτικότητα στους παράγοντες διέγερσης της ερυθροποίησης (ESAs). Η Leerink Partners εκτιμά ότι ο πληθυσμός-στόχος ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνά τα 15.000 άτομα το 2024, σημειώνοντας την έλλειψη εναλλακτικών θεραπειών διαθέσιμων για αυτούς.
Η εμπιστοσύνη του αναλυτή στην εμπορική επιτυχία του Rytelo υποστηρίζεται από την ανάλυση μιας προηγούμενης κυκλοφορίας φαρμάκου στην αγορά LR-MDS και μια έρευνα αιματολόγων της MEDACorp. Η εταιρεία προβλέπει ότι το Rytelo θα μπορούσε να φτάσει σε μέγιστες πωλήσεις περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για το Rytelo εκτείνεται έως το 2037, παρέχοντας στη Geron ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν και η πνευματική ιδιοκτησία υποστηρίζεται κυρίως από ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθόδου χρήσης πέρα από το 2031, η εταιρεία πιστεύει ότι η προστασία είναι επαρκώς ισχυρή.
Επιπλέον, η Geron διεξάγει μια δοκιμή Φάσης 3 του Rytelo για τη μυελοΐνωση (MF), με πρωτεύον τελικό σημείο τη συνολική επιβίωση. Αυτή η δοκιμή ακολουθεί μια μελέτη Φάσης 2 μονού σκέλους. Ενώ η εταιρεία βλέπει μια ισορροπημένη πιθανότητα επιτυχίας για τη δοκιμή, αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποτίμησή τους.
Η Leerink Partners σημειώνει επίσης τη στρατηγική αξία της Geron, δεδομένου του κλινικού προφίλ του Rytelo, των σημαντικών ευκαιριών αγοράς στο LR-MDS και MF, και του ιστορικού ενδιαφέροντος από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες στον τομέα της αιματολογίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Geron Corporation έχει αναφέρει υποσχόμενα πρώιμα αποτελέσματα για το νέο της φάρμακο RYTELO, σχεδιασμένο για τη θεραπεία μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων χαμηλού κινδύνου (MDS). Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις, περίπου 160 ασθενείς έχουν θεραπευτεί επιτυχώς με το RYTELO, υποδεικνύοντας μια θετική αρχή. Το φάρμακο έχει συμπεριληφθεί ως θεραπεία Κατηγορίας 1 και 2Α στις Κατευθυντήριες Οδηγίες NCCN για το MDS, αναδεικνύοντας την ισχυρή θέση του στην αγορά.
Η Geron έχει εδραιώσει μια ισχυρή εμπορική παρουσία και αναμένει εθνική κάλυψη από τους ασφαλιστικούς φορείς μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025. Στο οικονομικό μέτωπο, η εταιρεία βρίσκεται σε υγιή θέση με 430 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μέσα του 2024, και οι προβλεπόμενες λειτουργικές δαπάνες για το 2024 εκτιμώνται μεταξύ 270 και 280 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει ακόμη παράσχει προβλέψεις πωλήσεων ή εκτιμήσεις συναίνεσης.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Geron Corporation (NASDAQ:GERN) έχει αυτή τη στιγμή κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την ανάπτυξη των πωλήσεων της Geron στο τρέχον έτος, ένα συναίσθημα που αντηχεί στην έναρξη κάλυψης από τη Leerink Partners. Η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει σημαντική αύξηση τιμής περίπου 88,89% τους τελευταίους έξι μήνες, υποδεικνύοντας ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς, πιθανώς λόγω της έγκρισης και των εμπορικών προοπτικών του Rytelo.
Οι Συμβουλές του InvestingPro υποδεικνύουν ότι η Geron διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που μπορεί να παρέχει οικονομική ευελιξία και σταθερότητα στην εταιρεία καθώς συνεχίζει την εμπορευματοποίηση του Rytelo. Επιπλέον, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της Geron υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υπογραμμίζοντας περαιτέρω την ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας. Ενώ οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, το μακροπρόθεσμο δυναμικό του Rytelo και η στρατηγική αξία της εταιρείας στον τομέα της αιματολογίας μπορεί να προσφέρουν μια ελκυστική αφήγηση για τους επενδυτές.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων Συμβουλών του InvestingPro για τη Geron Corporation, επισκεφθείτε το https://www.investing.com/pro/GERN. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 12 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τους επενδυτές που εξετάζουν αυτή τη μετοχή.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης