CARLSBAD, Καλιφόρνια - Η Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), μια παγκόσμια εταιρεία επικοινωνιών, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών Connect Finco SARL και Connect U.S. Finco LLC, ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της να προσφέρει 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομολογίες υψηλής εξασφάλισης (Senior Secured Notes) λήξης 2029. Η προσφορά εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες.
Τα ομόλογα, τα οποία θα εξασφαλιστούν με περιουσιακά στοιχεία πρώτης εξασφάλισης, θα πωληθούν ιδιωτικά σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές στις ΗΠΑ και σε ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σε υπεράκτιες συναλλαγές. Τα εν λόγω χρεόγραφα θα αποτελέσουν μέρος ιδιωτικής τοποθέτησης σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και τον Κανονισμό S του Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε.
Τα έσοδα από την πώληση προορίζονται για τη χρηματοδότηση της εξόφλησης μέρους των υφιστάμενων 6,750% Senior Secured Notes των Εκδοτών που λήγουν το 2026 και για την κάλυψη των σχετικών αμοιβών και εξόδων. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν χρησιμεύει ως ειδοποίηση εξαγοράς για τις ομολογίες του 2026.
Οι τίτλοι δεν έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή απαλλαγή από τις απαιτήσεις εγγραφής. Η Viasat τονίζει ότι το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά για την πώληση των χρεογράφων ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου η προσφορά, η πρόσκληση ή η πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πρόκριση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.
Οι μελλοντικές δηλώσεις της Viasat σχετικά με την προτεινόμενη προσφορά και τη χρήση των εσόδων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλούς λιμένα του νόμου περί κινητών αξιών του 1933 και του νόμου περί χρηματιστηρίου αξιών του 1934. Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν τις τρέχουσες προσδοκίες της εταιρείας και υπόκεινται σε συνθήκες της αγοράς, κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα σχέδια της εταιρείας.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Viasat, Inc. και δεν περιλαμβάνουν πρόσθετες αναλύσεις ή σχόλια. Η ολοκλήρωση της προσφοράς και ο χρόνος τυχόν εξαγοράς των ομολογιών 2026 υπόκεινται σε διάφορες προϋποθέσεις και αβεβαιότητες.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Viasat Inc. είδε σημαντικές εξελίξεις στις δραστηριότητές της. Η παγκόσμια εταιρεία επικοινωνιών ανακοίνωσε τριπλασιασμό των εσόδων της σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η οικονομική ανάπτυξη σημειώθηκε υπό την καθοδήγηση του Shawn Duffy, ο οποίος θα παραμείνει ως Διευθυντής Λογιστηρίου μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Ο Gary Chase, που φέρει πλούσια εμπειρία από την Delta Air Lines και την Barclays Capital, θα αναλάβει το ρόλο του CFO.
Η Viasat εξασφάλισε σύμβαση ύψους 153 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή υπηρεσιών μηχανικής και εκσυγχρονισμού δικτύου για το πρόγραμμα Blue Force Tracker του αμερικανικού στρατού. Η εταιρεία ξεκίνησε επίσης την Enhanced LAISR, μια υπηρεσία L-band κατά παραγγελία, σχεδιασμένη για να παρέχει αξιόπιστη συνδεσιμότητα δορυφορικών επικοινωνιών, ιδίως για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Viasat παρουσίασε αναβαθμίσεις στην τακτική δορυφορική υπηρεσία L-band, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας για τους παγκόσμιους κυβερνητικούς πελάτες.
Η εταιρεία έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με την Airbus Defence and Space και την Azercosmos, τον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης δορυφόρων του Αζερμπαϊτζάν. Η συνεργασία με την Airbus θα εξοπλίσει το αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας Airbus C295 με το ευρυζωνικό τερματικό GAT-5530 της Viasat για το ισπανικό Υπουργείο Άμυνας. Η συνεργασία με την Azercosmos αποσκοπεί στην επέκταση των δορυφορικών υπηρεσιών στο Αζερμπαϊτζάν και τις γύρω περιοχές.
Οι αναλυτές της BofA Securities, της Deutsche Bank και της Needham αναθεώρησαν τους στόχους τιμών για τη Viasat, αντανακλώντας διαφορετικές αξιολογήσεις. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις συνεχείς προσπάθειες της Viasat να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά.
InvestingPro Insights
Καθώς η Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT) επιχειρεί να βγει στις χρηματοπιστωτικές αγορές με την προσφορά 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Senior Secured Notes, οι επενδυτές και οι αναλυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της στην αγορά. Σύμφωνα με τις πρόσφατες μετρήσεις της InvestingPro, η Viasat λειτουργεί με σημαντική δανειακή επιβάρυνση, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο δεδομένης της πρόθεσης της εταιρείας να εκδώσει νέο χρέος. Η κίνηση αυτή για τη διαχείριση του προφίλ χρέους της αντικατοπτρίζεται στις τελευταίες στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις της εταιρείας.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ότι η κεφαλαιοποίηση της Viasat ανέρχεται σε 2,18 δισεκατομμύρια δολάρια και η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική αύξηση των εσόδων της κατά 67,71% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2023. Παρά την εντυπωσιακή αυτή αύξηση των εσόδων, ο πολλαπλασιαστής Price/Book της Viasat βρίσκεται στο χαμηλό 0,43, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά ενδέχεται να υποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε σχέση με την τιμή της μετοχής της. Επιπλέον, η μετοχή της Viasat είχε σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 8,79%, υποδεικνύοντας ένα δυνητικά θετικό κλίμα της αγοράς βραχυπρόθεσμα.
Οι InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Viasat διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλασιαστή Price/Book και διαθέτει ρευστά στοιχεία ενεργητικού που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει κάποια οικονομική ευελιξία βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η εταιρεία καίει γρήγορα μετρητά και δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτοί οι παράγοντες είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές να λάβουν υπόψη τους καθώς αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις της νέας προσφοράς χρέους στην οικονομική σταθερότητα και τη μελλοντική κερδοφορία της Viasat.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για τη Viasat, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την αποτίμηση της εταιρείας, την απόδοση των ταμειακών ροών και τη μεταβλητότητα της μετοχής. Για να εξερευνήσουν αυτές τις πληροφορίες λεπτομερώς, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/VSAT.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης