ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR), μια ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθόρισε την τιμή της δημόσιας προσφοράς 7.272.728 κοινών μετοχών σε 16,50 δολάρια η κάθε μία. Η εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην απόκτηση, την ανάπτυξη και την παραγωγή αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της λεκάνης Anadarko, ανακοίνωσε την προσφορά την Παρασκευή, με την προσδοκία να κλείσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2024, υπό την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η προσφορά περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης για τους αναδόχους να αγοράσουν έως και επιπλέον 1.090.909 κοινές μονάδες στην τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και τις προμήθειες των αναδόχων. Η Mach αναμένει καθαρά έσοδα ύψους περίπου 112,9 εκατ. δολαρίων μετά τις εκπτώσεις, εξαιρουμένων των πιθανών πρόσθετων πωλήσεων από το δικαίωμα προαίρεσης των αναδόχων. Τα κεφάλαια προορίζονται για δύο εκκρεμείς εξαγορές περιουσιακών στοιχείων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Οκλαχόμα και το Κάνσας και για σκοπούς της γενικής εταιρικής σχέσης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μελλοντικές εξαγορές.
Οι Raymond James & Associates, Inc., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated και Truist Securities, Inc. είναι οι κοινοί διαχειριστές της προσφοράς, ενώ οι Johnson Rice & Company L.L.C. και Stephens Inc. ενεργούν ως συνδιαχειριστές.
Η προσφορά πραγματοποιείται μέσω ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933. Οι υποψήφιοι αγοραστές µπορούν να λάβουν αντίγραφα του τελικού ενηµερωτικού δελτίου από τα τµήµατα των συνδικαλιστικών διαχειριστών, εφόσον είναι διαθέσιµα.
Η Mach Natural Resources έχει δηλώσει την προσφορά αυτή μετά από δήλωση καταχώρισης που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και κηρύχθηκε αποτελεσματική την ίδια ημερομηνία με την ανακοίνωση.
Οι επενδυτές προειδοποιούνται ότι το παρόν δελτίο Τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και ενέχουν υποθέσεις, κινδύνους και αβεβαιότητες. Η Mach έχει δηλώσει ότι αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα, βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις αποκλίσεις των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Mach Natural Resources LP.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Mach Natural Resources LP ανακοίνωσε δημόσια προσφορά 7.853.403 κοινών μονάδων, με πρόσθετη δυνατότητα αγοράς για τους αναδόχους 1.178.010 μονάδων. Τα έσοδα προορίζονται για τη χρηματοδότηση εξαγορών στις λεκάνες Ardmore και Anadarko της Οκλαχόμα και του Κάνσας. Οι Raymond James & Associates, Stifel, Nicolaus & Company και Truist Securities διαχειρίζονται την προσφορά, ενώ οι Johnson Rice & Company και Stephens Inc. είναι συνδιαχειριστές.
Ταυτόχρονα, η Mach Natural Resources εξασφάλισε δεσμεύσεις για πρόσθετα δάνεια ύψους έως και 75 εκατ. δολαρίων με την τροποποίηση των υφιστάμενων πιστωτικών της διευκολύνσεων, με τη διευκόλυνση της Texas Capital Bank και της MidFirst Bank. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τα αποτελέσματά της για το δεύτερο τρίμηνο, υπολειπόμενη των εκτιμήσεων για τα έσοδα με 240 εκατ. δολάρια έναντι των προβλεπόμενων 256,62 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, ξεπέρασε το υψηλότερο άκρο των προβλέψεών της για την παραγωγή, με μέσο όρο 89,3 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα (Mboe/d) το β' τρίμηνο.
Ανταποκρινόμενη στις συνθήκες της αγοράς, η εταιρεία μείωσε τον αριθμό των γεωτρήσεων που εκμεταλλεύεται στο Oswego από δύο σε μία κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου, με αποτέλεσμα να μειώσει κατά 15% το μέσο σημείο των κεφαλαιουχικών δαπανών της ετήσιας πρόβλεψής της. Παρά την υστέρηση των εσόδων, η Mach ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 40 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 136 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στις δραστηριότητες της Mach Natural Resources LP.
InvestingPro Insights
Καθώς η Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR) επιχειρεί την τελευταία δημόσια προσφορά της, οι ενθουσιώδεις επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro, η Mach Natural Resources κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 1,6 δισ. δολαρίων. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας παρουσίασε αξιοσημείωτη τριμηνιαία αύξηση 48,26% από το β' τρίμηνο του 2024, σηματοδοτώντας μια πιθανή ανάκαμψη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι η Mach Natural Resources αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση των καθαρών εσόδων της φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ελπιδοφόρο δείκτη για τους επενδυτές που εξετάζουν τη δημόσια προσφορά. Επιπλέον, ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) της μετοχής υποδηλώνει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε υπερπουλημένο έδαφος, προσφέροντας ενδεχομένως μια ευκαιρία αξίας για τους αγοραστές.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Mach Natural Resources καίει γρήγορα μετρητά και η μετοχή έχει σημειώσει σημαντική πτώση τιμών την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση μίας εβδομάδας -12,73%. Αυτό μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τη βιωσιμότητα των ταμειακών ροών. Από τη θετική πλευρά, η εταιρεία καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους, διαθέτοντας μερισματική απόδοση 21,35% κατά την τελευταία καταγεγραμμένη ημερομηνία, η οποία θα μπορούσε να είναι ελκυστική για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Για όσους αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και πρόσθετες γνώσεις, υπάρχουν διαθέσιμες 9 ακόμη Συμβουλές της InvestingPro για την Mach Natural Resources, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/MNR. Αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την αποτίμηση, την κερδοφορία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας, βοηθώντας τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης