Η H.C. Wainwright διατηρεί την αξιολόγηση Buy και την τιμή-στόχο των $7,00 για τις μετοχές της Metagenomi Inc (NASDAQ: MGX), μετά την αναφορά ελπιδοφόρων δεδομένων 12 μηνών από το πρόγραμμα αιμορροφιλίας Α της εταιρείας.
Τα δεδομένα, που προέρχονται από μελέτες σε πρωτεύοντα θηλαστικά (NHP), ανέδειξαν τις δυνατότητες της στρατηγικής γονιδιακής επεξεργασίας δύο συστατικών της Metagenomi για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας Α.
Η θεραπευτική προσέγγιση της εταιρείας περιλαμβάνει ένα λιπιδικό νανοσωματίδιο (LNP) που παρέχει μια νουκλεάση γονιδιακής επεξεργασίας, μαζί με έναν αδενο-συνδεδεμένο ιό (AAV) που μεταφέρει το πρότυπο DNA του δότη FVIII.
Η καινοτόμος στρατηγική αποσκοπεί στην εισαγωγή του γονιδίου FVIII στο γονιδίωμα για την καταπολέμηση της αιμορροφιλίας Α. Η θεραπευτική διαδικασία ξεκινά με τη χορήγηση του γονιδίου FVIII με ενθυλακωμένο AAV, ακολουθούμενη από τη νουκλεάση με ενθυλακωμένο LNP μετά από 35 ημέρες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική αύξηση του FVIII, μιας πρωτεΐνης πήξης του αίματος, και στα τρία υποκείμενα NHP που εξετάστηκαν. Τα παρατηρούμενα επίπεδα έκφρασης του FVIII έφτασαν το 81,7%, το 41% και το 9,1% της φυσιολογικής έκφρασης του FVIII, αποδεικνύοντας τη δυνητική αποτελεσματικότητα της θεραπείας γονιδιακής επεξεργασίας της Metagenomi.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Metagenomi δημοσίευσε ελπιδοφόρα δεδομένα από το πρόγραμμα γονιδιακής επεξεργασίας για την αιμορροφιλία Α, τα οποία έδειξαν διατηρήσιμη αποτελεσματικότητα επί ένα έτος σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα.
Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή, χωρίς σημαντική μείωση των επιπέδων δραστικότητας του παράγοντα VIII, που είναι ζωτικής σημασίας για την πήξη του αίματος. Το υποψήφιο προϊόν ανάπτυξης της εταιρείας, το MGX-001, αναμένεται να συνεχίσει να εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ η αίτηση για τη χορήγηση νέου ερευνητικού φαρμάκου (IND) αναμένεται να υποβληθεί έως το 2026.
Οι αναλυτές της TD Cowen διατήρησαν την αξιολόγηση Buy για τη Metagenomi, με βάση αυτά τα ενθαρρυντικά στοιχεία. Ωστόσο, η H.C. Wainwright μείωσε πρόσφατα την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Metagenomi λόγω του δυνητικά αυξημένου ανταγωνισμού από την επιτυχημένη δοκιμή γονιδιακής θεραπείας φάσης 3 της Pfizer για την αιμορροφιλία Α, ωστόσο διατήρησε την αξιολόγηση Buy.
Αντίθετα, η JPMorgan υποβάθμισε τη Metagenomi από Overweight σε Neutral, μετά τη λήξη της συνεργασίας της εταιρείας με τη Moderna.
Παρά τις διαφορετικές αυτές προοπτικές, οι προσπάθειες της Metagenomi συνεχίζονται προς την κατεύθυνση της προώθησης αυτής της δυνητικής θεραπείας για την αιμορροφιλία Α, μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει την πήξη του αίματος. Τα θετικά δεδομένα της μελέτης υποστηρίζουν την προσέγγιση της εταιρείας στην επεξεργασία γονιδίων και την εφαρμογή της στη θεραπεία της αιμορροφιλίας Α.
InvestingPro Insights
Καθώς η Metagenomi Inc (NASDAQ:MGX) συνεχίζει να κάνει βήματα στο πρόγραμμα αιμορροφιλίας Α, τα πρόσφατα στοιχεία από την InvestingPro παρέχουν ένα ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο για την απόδοση της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 108,54 εκατομμυρίων δολαρίων, η Metagenomi κινείται σε ένα δύσκολο οικονομικό τοπίο, το οποίο αποδεικνύεται από τον αρνητικό δείκτη P/E -0,56, ο οποίος αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών για την κερδοφορία. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων κατά 83,36% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας βρίσκεται στο ανησυχητικό -99,09%, υποδεικνύοντας δαπάνες που υπερβαίνουν κατά πολύ τα έσοδα.
Η InvestingPro Tips τονίζει ότι ενώ η Metagenomi διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, γεγονός που υποδηλώνει έναν βαθμό οικονομικής σταθερότητας, οι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον ρυθμό καύσης μετρητών της εταιρείας και τα αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους. Επιπλέον, οι επιδόσεις της μετοχής δεν είναι ικανοποιητικές, με συνολική απόδοση τιμής -71,87% από το δεύτερο τρίμηνο του 2024 μέχρι σήμερα, και οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υποδηλώνοντας ενδεχομένως μια πιο αισιόδοξη μελλοντική προοπτική.
Για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη κατάδυση, υπάρχουν πάνω από 13 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στο https://www.investing.com/pro/MGX, οι οποίες μπορούν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τις δυνατότητες της Metagenomi στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης