Η JPMorgan διατηρεί θετική στάση για την Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL), διατηρώντας τη διαβάθμιση Overweight και την τιμή-στόχο στα 255,00 δολάρια.
Μετά από συνάντηση με τα κορυφαία στελέχη της Duolingo στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, ο οίκος εξέφρασε αισιόδοξες προοπτικές για τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Οι συζητήσεις κατά τη συνάντηση με τους επενδυτές περιστράφηκαν γύρω από την ανάπτυξη των προϊόντων της Duolingo, τα προγράμματα εκμάθησης αγγλικών, την ανάπτυξη του Duolingo Max και τις στρατηγικές για την αξιοποίηση των συνδρομητών επί πληρωμή και το μάρκετινγκ.
Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πιστεύει ότι ο συνεχιζόμενος κύκλος προϊόντων και οι προσπάθειες μάρκετινγκ της Duolingo θα ενισχύσουν σημαντικά τους καθημερινούς ενεργούς χρήστες (DAUs) και τους αριθμούς των συνδρομητών. Η εισαγωγή του Duolingo Max και οι επενδύσεις στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας αναμένεται να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη αύξηση των εσόδων, με στόχο την αύξηση των κρατήσεων πάνω από 25%.
Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στην Duolingo εδράζεται σε διάφορους βασικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής αύξησης των DAU, της βαθύτερης μετατροπής συνδρομητών επί πληρωμή και της δυνατότητας της English Learning να αξιοποιήσει πάνω από το 75% της συνολικής απευθυνόμενης αγοράς για την εκμάθηση γλωσσών, με αυξανόμενη επίδραση που προβλέπεται για το 2025 και μετά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Duolingo έχει βιώσει σημαντικές εξελίξεις με τη στρατηγική ανάπτυξης και τις προσφορές προϊόντων της. Η έκθεση επιδόσεων της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών για το δεύτερο τρίμηνο ανέδειξε αύξηση των καθημερινά ενεργών χρηστών που ξεπέρασε το 50%, καθώς και αναβάθμιση των προσδοκιών αύξησης των κρατήσεων σε πάνω από 30% για φέτος.
Η εταιρεία αναλυτών Piper Sandler διατηρεί την αξιολόγηση Overweight για την Duolingo, αποδίδοντας το γεγονός αυτό στη στρατηγική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία και στην επέκταση των πρωτογενών γλωσσικών προσφορών της.
Η KeyBanc, από την άλλη πλευρά, διατήρησε την αξιολόγηση Sector Weight, εκφράζοντας επιφυλακτικότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα των ρυθμών αύξησης των χρηστών μέχρι το 2025. Ο οίκος έχει προσαρμόσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Duolingo για το 2024 και το 2025 κατά 6% και 11%, αντίστοιχα, και προβλέπει EBITDA για το 2026 στα 360 εκατ. δολάρια.
Όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων, η Duolingo εισήγαγε ένα νέο προϊόν, το Max, το οποίο είναι επί του παρόντος διαθέσιμο σε πέντε μαθήματα σε 27 χώρες, με σχέδια για παγκόσμια διαθεσιμότητα μέχρι το τέλος του έτους τόσο σε πλατφόρμες Android όσο και σε iOS. Ο πλήρης οικονομικός αντίκτυπος του Max αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το 2025.
InvestingPro Insights
Καθώς η JPMorgan διατηρεί μια ανοδική προοπτική για την Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), οι βασικές χρηματοοικονομικές μετρήσεις από την InvestingPro παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο για την αποτίμηση και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση της Duolingo ανέρχεται σε 9,15 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και την αναπτυξιακή πορεία της. Ο δείκτης P/E της εταιρείας, ενώ είναι υψηλός στο 134,56, μετριάζεται κάπως από τον δείκτη PEG του 0,49, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αύξηση των κερδών της Duolingo μπορεί να δικαιολογήσει τον πολλαπλασιαστή κερδών της σε ορισμένους επενδυτές. Επιπλέον, το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της Duolingo ύψους 73,31% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 υπογραμμίζει την ισχυρή λειτουργική της αποτελεσματικότητα.
Οι InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η Duolingo διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, υποδεικνύοντας έναν σταθερό ισολογισμό, και οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των καθαρών κερδών και των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος. Επιπλέον, η εταιρεία επαινείται για τα μικτά περιθώρια κέρδους της και σημειώνεται ότι διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Αυτές οι πληροφορίες ευθυγραμμίζονται με τη θετική στάση της JPMorgan, ενισχύοντας τη δυνατότητα της ανάπτυξης προϊόντων και των στρατηγικών αγοράς της Duolingo να οδηγήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη. Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία της Duolingo και πρόσθετες πληροφορίες των αναλυτών, 15 ακόμη συμβουλές της InvestingPro είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/DUOL.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης