CHICAGO - Η Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN), ένας παγκόσμιος οργανισμός ειδικών ασφαλίσεων, ανακοίνωσε την τιμολόγηση 600 εκατομμυρίων δολαρίων σε senior secured notes λήξης 2032 από τη θυγατρική της, Ryan Specialty, LLC. Η προσφορά, η οποία αυξήθηκε κατά 100 εκατομμύρια δολάρια από την αρχική ανακοίνωση, τιμολογήθηκε στην ονομαστική αξία και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2024, υπό την επιφύλαξη των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Τα ομόλογα, με επιτόκιο 5,875%, θα υποστηρίζονται από εγγύηση υψηλής εξασφάλισης από τις υφιστάμενες και μελλοντικές θυγατρικές της εταιρείας που ανήκουν εξ ολοκλήρου και εγγυώνται επίσης τις υποχρεώσεις της πιστωτικής της σύμβασης. Ωστόσο, δεν θα είναι εγγυημένα από τη μητρική εταιρεία, Ryan Specialty Holdings, Inc. Η εξασφάλιση για τα ομόλογα περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που εξασφαλίζουν τα υφιστάμενα ομόλογα της εταιρείας, καθώς και το προνομιακά εξασφαλισμένο δάνειο και την ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση.
Τα έσοδα από την πώληση προορίζονται για την αποπληρωμή μέρους του δανεισμού στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως, σε συνδυασμό με μετρητά στο ταμείο, για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της US Assure Insurance Services of Florida, Inc. Τα έσοδα θα καλύψουν επίσης αμοιβές και έξοδα που σχετίζονται με την προσφορά.
Οι ομολογίες είναι διαθέσιμες σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε μη αμερικανικά πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Securities Act του 1933. Δεν έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς καταχώρηση ή ισχύουσα απαλλαγή από τις εν λόγω απαιτήσεις.
Η Ryan Specialty, που ιδρύθηκε το 2010 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, προσφέρει ειδικά προϊόντα και λύσεις για μεσίτες ασφαλίσεων, πράκτορες και μεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διανομής, ανάληψης κινδύνων, ανάπτυξης προϊόντων, διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Οι μελλοντικές δηλώσεις στο δελτίο ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες και δεν πρέπει να βασίζονται σε προβλέψεις μελλοντικών επιδόσεων.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Ryan Specialty έχει κάνει σημαντικά βήματα στον ασφαλιστικό κλάδο. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 18,8% στα συνολικά έσοδα για το β' τρίμηνο του 2024, φθάνοντας τα 695 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, η Ryan Specialty ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αντλήσει 500 εκατ. δολάρια μέσω της προσφοράς ομολόγων υψηλής εξασφάλισης από τη θυγατρική της, με τα έσοδα να αποσκοπούν στην αποπληρωμή μέρους του δανεισμού στο πλαίσιο της Ανακυκλούμενης Πιστωτικής Διευκόλυνσης της εταιρείας και στην κάλυψη των σχετικών δαπανών.
Σε μια στρατηγική κίνηση, η Ryan Specialty προχώρησε σε οριστικές συμφωνίες για την εξαγορά των διαχειριστικών γενικών αναδόχων ζημιών από την Ethos Specialty Insurance, θυγατρική της Ascot Group Limited, καθώς και ορισμένων περιουσιακών στοιχείων από την Geo Underwriting Europe BV, θυγατρική της The Ardonagh Group. Οι εξαγορές αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Η Barclays, μια παγκόσμια εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ξεκίνησε την κάλυψη της Ryan Specialty Group, αποδίδοντάς της αξιολόγηση Overweight. Η αξιολόγηση αυτή αντανακλά τις θετικές προοπτικές της εταιρείας για την Ryan Specialty Group, οι οποίες βασίζονται σε παράγοντες όπως η ισχυρή αγορά για την τιμολόγηση ατυχημάτων και η αυξανόμενη οικονομική τάφρος εν μέσω της συνεχιζόμενης ενοποίησης στον τομέα της χονδρικής μεσιτείας.
Τέλος, η Ryan Specialty ανακοίνωσε τη διαδοχή της ηγεσίας της, με τον Tim Turner να αναλαμβάνει τη θέση του CEO, τον Jeremiah Bickham τη θέση του Προέδρου και την Janice Hamilton τη θέση του CFO. Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με τη MagMutual και την Private Client Select. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Ryan Specialty για στρατηγική ανάπτυξη και οικονομικές επιδόσεις.
InvestingPro Insights
Καθώς η Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN) πλοηγείται στη χρηματοοικονομική της στρατηγική με την τιμολόγηση ανώτερων εξασφαλισμένων ομολόγων, οι πληροφορίες της InvestingPro ρίχνουν φως στην οικονομική υγεία της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς. Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της τάξης των 16,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Ryan Specialty είναι ένας σημαντικός παίκτης στον ασφαλιστικό τομέα. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι αξιοσημείωτη, με αύξηση 19,87% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
Μια συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, αντανακλώντας την αισιοδοξία για τις προοπτικές κερδοφορίας της εταιρείας. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από την προσδοκία αύξησης των καθαρών κερδών φέτος. Επιπλέον, η Ryan Specialty έχει προσφέρει ισχυρή απόδοση κατά την τελευταία πενταετία, γεγονός που αποδεικνύει τη διαρκή απόδοσή της στην αγορά.
Ωστόσο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τις μετρήσεις αποτίμησης της εταιρείας. Ο δείκτης P/E διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο του 96,08, και ακόμη και με προσαρμογές για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, παραμένει αυξημένος στο 69,92. Αυτό υποδηλώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με premium, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εξέτασης για τους επενδυτές που εστιάζουν στην αξία. Επιπροσθέτως, ο πολλαπλασιαστής τιμής/βιβλίου της εταιρείας είναι επίσης υψηλός στο 27,79, υποδεικνύοντας ένα σημαντικό premium σε σχέση με τη λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων.
Για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και την πορεία της Ryan Specialty στην αγορά, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένη ανάλυση και προβλέψεις που μπορούν να καθοδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Η πλατφόρμα InvestingPro απαριθμεί επί του παρόντος επτά ακόμη συμβουλές για την Ryan Specialty, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση επισκεπτόμενοι τη σελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/RYAN.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης