PORTLAND, Ore. - Η Eastside Distilling, Inc. (NASDAQ:EAST), μια εταιρεία βιοτεχνικών ποτών, ανακοίνωσε μια εγγεγραμμένη άμεση προσφορά σε έναν μόνο θεσμικό επενδυτή, τιμολογώντας 442.042 μετοχές κοινών μετοχών ή ισοδύναμα προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα προαίρεσης, στα 1,00 δολάρια η κάθε μία. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, υπό την αίρεση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η Joseph Gunnar & Co., LLC χρησιμεύει ως μοναδικός πράκτορας τοποθέτησης για την προσφορά. Οι μετοχές και τα δικαιώματα προαίρεσης προσφέρονται στο πλαίσιο δήλωσης καταχώρισης στο ράφι με το έντυπο S-3, η οποία κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 και κηρύχθηκε σε ισχύ στις 14 Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες της προσφοράς θα είναι διαθέσιμες σε τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο που θα κατατεθεί στην SEC.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των εν λόγω τίτλων. Η πώληση αυτών των κινητών αξιών δεν έχει νομιμοποιηθεί σε καμία δικαιοδοσία, όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την εξειδίκευση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών κάθε κράτους ή δικαιοδοσίας.
Με έδρα το Πόρτλαντ του Όρεγκον, η Eastside Distilling είναι γνωστή για τα βραβευμένα χειροποίητα αποστάγματα, όπως ουίσκι, βότκα και ρούμι. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων που ενσαρκώνουν το πνεύμα του βορειοδυτικού Ειρηνικού.
Οι πληροφορίες σχετικά με την προσφορά βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Eastside Distilling ανακοίνωσε μικτά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση 11% στις ενοποιημένες πωλήσεις, σημαντική βελτίωση στο μικτό περιθώριο κέρδους και ρεκόρ στον αριθμό των κουτιών που πωλήθηκαν μέσω του τμήματος Craft. Ωστόσο, σημειώθηκε επίσης μείωση των πωλήσεων οινοπνευματωδών ποτών και καθαρή ζημία ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων. Το τμήμα Craft της Eastside Distilling σημείωσε αύξηση σχεδόν 50% στα έσοδα από την ψηφιακή εκτύπωση, ενώ οι πωλήσεις οινοπνευματωδών ποτών υπέστησαν ζημιά λόγω της επαναφοράς της στρατηγικής προώθησης της τεκίλας στην αγορά. Παρά τις προκλήσεις, το ενοποιημένο μικτό κέρδος της εταιρείας βελτιώθηκε σημαντικά, από 26.000 δολάρια το β' τρίμηνο του 2023 σε 200.000 δολάρια το β' τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία μείωσε επίσης με επιτυχία τα λειτουργικά έξοδα. Κοιτάζοντας μπροστά, η Eastside Distilling σχεδιάζει να αυξήσει την ικανότητα ψηφιακής εκτύπωσης κουτιών και αναμένει βελτιώσεις στα μικτά περιθώρια κέρδους και στις λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι πωλήσεις κιβωτίων για οινοπνευματώδη ποτά μειώθηκαν κατά 12% και η καθαρή ζημία για το β' τρίμηνο του 2024 ήταν 1,5 εκατ. δολάρια.
InvestingPro Insights
Καθώς η Eastside Distilling, Inc. (NASDAQ:EAST) κάνει την κίνησή της για αύξηση κεφαλαίου μέσω μιας εγγεγραμμένης άμεσης προσφοράς, μια πιο προσεκτική ματιά στην οικονομική υγεία της εταιρείας και την απόδοση της μετοχής είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την InvestingPro, η Eastside Distilling λειτουργεί με σημαντική δανειακή επιβάρυνση και ενδέχεται να έχει πρόβλημα να καταβάλει τις πληρωμές τόκων για το χρέος της, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που πρέπει να εξετάσουν οι δυνητικοί επενδυτές δεδομένης της τρέχουσας προσπάθειας άντλησης κεφαλαίων της εταιρείας. Επιπλέον, η τιμή της μετοχής της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη, με την τιμή της να έχει υποχωρήσει σημαντικά τον τελευταίο χρόνο.
Η InvestingPro Data επισημαίνει διάφορες βασικές μετρήσεις που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επενδυτές:
- Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε μέτρια 2,43 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, γεγονός που αντικατοπτρίζει το μέγεθός της στον κλάδο των craft ποτών.
- Τα έσοδα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 αναφέρθηκαν στα 10,35 εκατ. δολάρια USD, με περιθώριο μικτού κέρδους 7,08%, υποδεικνύοντας προκλήσεις στη διατήρηση της κερδοφορίας.
- Η απόδοση της τιμής ήταν ανησυχητική, με συνολική απόδοση από έτος σε έτος -41,08%, υπογραμμίζοντας τη μεταβλητότητα της μετοχής και τους πιθανούς κινδύνους για τους επενδυτές.
Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στην Eastside Distilling, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία καίει γρήγορα μετρητά και δεν καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους. Αυτή η πληροφορία, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επιδόσεις της εταιρείας, υποδηλώνει μια προσεκτική προσέγγιση. Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν επιπλέον 15 InvestingPro Tips διαθέσιμες στην πλατφόρμα InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τη συμπεριφορά της μετοχής της εταιρείας. Επισκεφθείτε το InvestingPro for EAST για περισσότερες λεπτομέρειες και για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες συμβουλές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης