CLEVELAND - Η Avient Corporation (NYSE: AVNT), πάροχος εξειδικευμένων και βιώσιμων λύσεων υλικών, ξεκίνησε την προσφορά ομολόγων ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2031. Η εταιρεία αποκάλυψε αυτή την Πέμπτη ότι τα έσοδα από την προσφορά senior notes θα χρησιμοποιηθούν, μαζί με τα υπάρχοντα μετρητά, για την εξόφληση των ανεξόφλητων senior notes 5,75% που λήγουν το 2025, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των σχετικών αμοιβών και εξόδων.
Η προσφορά απευθύνεται σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του Securities Act και σε μη αμερικανικά πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S. Τα ομόλογα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Securities Act του 1933 και δεν θα είναι διαθέσιμα προς πώληση στις ΗΠΑ χωρίς καταχώριση ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών, ούτε αποτελεί ειδοποίηση για την εξαγορά των ομολογιών 2025 senior notes. Η πώληση αυτών των τίτλων δεν θα είναι νόμιμη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαιτείται προηγούμενη εγγραφή ή πρόκριση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.
Η απόφαση της Avient να εξοφλήσει τα senior notes του 2025 αποτελεί μέρος της οικονομικής στρατηγικής της εταιρείας, αν και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο τύπου για το μέλλον δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές επιδόσεις. Υπόκεινται σε διάφορους επιχειρηματικούς κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις αποκλίσεις των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα.
Η εταιρεία προειδοποιεί ότι, ενώ πιστεύει ότι τα σχέδια και οι υποθέσεις της είναι συνετά, τα μελλοντικά αποτελέσματα μπορεί να επηρεαστούν από κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις που ενδέχεται να μην επαληθευτούν. Συνιστάται στους επενδυτές να εξετάσουν όλους τους πιθανούς κινδύνους και αβεβαιότητες και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Avient Corporation.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Avient Corporation ανακοίνωσε θετικό β' τρίμηνο 2024 με πωλήσεις ύψους 850 εκατ. δολαρίων, αύξηση 3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εταιρεία αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, προβλέποντας συνεχή ανάπτυξη σε διάφορες αγορές. Οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5%, λόγω της αύξησης του μεριδίου αγοράς, των προδιαγραφών νέων προϊόντων και της ανανέωσης των αποθεμάτων. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 16,9%, με τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 0,76 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Avient αναμένει αύξηση κατά 9% στα κέρδη ανά μετοχή του τρίτου τριμήνου και αύξησε τις προβλέψεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο του έτους στα 515 έως 540 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αναμένει ότι η ετήσια αύξηση θα συνεχιστεί, χάρη στην αύξηση του όγκου από τις νίκες σε προγράμματα, τις νίκες σε εφαρμογές και τις αλλαγές στη στρατηγική πωλήσεων. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στη βιωσιμότητα, αναφέροντας μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και βελτίωση των αξιολογήσεων από ανεξάρτητους οργανισμούς. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγορές τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, αναμένονται βελτιώσεις αργότερα μέσα στο έτος. Για τις 4 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί Ημέρα Επενδυτών στη Νέα Υόρκη για να μοιραστεί το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Avient Corporation (NYSE: AVNT) προχωράει με τη χρηματοοικονομική της στρατηγική προσφέροντας 650 εκατ. δολάρια σε senior notes, η δέσμευση της εταιρείας για τη διατήρηση της αξίας των μετόχων αντικατοπτρίζεται στο συνεπές ιστορικό μερισμάτων της. Σύμφωνα με τις Συμβουλές της InvestingPro, η Avient έχει αυξήσει το μέρισμά της για 13 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 14 συνεχόμενα έτη. Αυτό υποδηλώνει μια ισχυρή εστίαση στην παροχή σταθερών αποδόσεων στους επενδυτές της.
Η InvestingPro Data επισημαίνει την κεφαλαιοποίηση της Avient στα 4,28 δισ. δολάρια, με λόγο τιμής προς κέρδη (P/E) 36,59, που υποδηλώνει υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες για τη μελλοντική αύξηση των κερδών της εταιρείας. Επιπλέον, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την προσδοκία της εταιρείας για αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, όπως σημειώνει το InvestingPro Tips.
Όσον αφορά τις επιδόσεις, η μετοχή της Avient διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με μια τιμή που είναι 94,74% αυτής της κορυφής. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η εταιρεία σημείωσε ισχυρή απόδοση 14,74%, αναδεικνύοντας περαιτέρω την πρόσφατη απόδοσή της στην αγορά. Αυτές οι μετρήσεις, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των αναλυτών για την κερδοφορία του έτους, θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους επενδυτές που εξετάζουν τα ομόλογα ή τις μετοχές της εταιρείας.
Για όσους αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης και της θέσης της Avient στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης