Η Needham αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της JFrog (NASDAQ: FROG) στα $33,00, από $30,00 που ήταν προηγουμένως, ενώ διατηρεί την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή.
Η προσαρμογή ακολουθεί πρόσφατη συζήτηση με την εταιρεία, η οποία ενίσχυσε την εμπιστοσύνη του οίκου στην ικανότητα της JFrog να ανταποκριθεί στις αναθεωρημένες προοπτικές της για το ημερολογιακό έτος 2024.
Η επικαιροποιημένη καθοδήγηση της εταιρείας για το cloud υποδηλώνει αύξηση 40% σε ετήσια βάση, η οποία θεωρείται ότι μειώνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μεγάλες συμφωνίες μετάβασης που συνήθως περιλαμβάνουν μεγαλύτερα μεγέθη συμφωνιών και μεγαλύτερους κύκλους πωλήσεων.
Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για μείωση κατά 2 έως 4 εκατ. δολάρια από τους μηνιαίους πελάτες που πληρώνουν με τη μέθοδο pay-as-you-go.
Οι αναλυτές της εταιρείας διατήρησαν τις εκτιμήσεις τους αμετάβλητες παρά την αυξημένη τιμή-στόχο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η JFrog έχει αναπροσαρμόσει επαρκώς τις οικονομικές της προσδοκίες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η JFrog ανακοίνωσε αύξηση 22% σε ετήσια βάση στα συνολικά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 103 εκατ. δολάρια, με τα έσοδα από το cloud να εκτοξεύονται κατά 42% στα 39,3 εκατ. δολάρια.
Η εταιρεία πρόσθεσε 115 νέους καθαρούς πελάτες στην κατηγορία ARR άνω των 100.000 δολαρίων και προέβλεψε έσοδα μεταξύ 105 και 106 εκατομμυρίων δολαρίων για το επερχόμενο τρίτο τρίμηνο. Η JFrog ανακοίνωσε επίσης μια στρατηγική συνεργασία με την GitHub και εξαγόρασε την εταιρεία πλατφόρμας MLOps Qwak AI για να ενισχύσει τις δυνατότητες του λογισμικού της με τεχνητή νοημοσύνη.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η JFrog συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο DevSecOps Agency Catalog της Enterprise Software Initiative (ESI) του Υπουργείου Άμυνας (DoD), υποδεικνύοντας τη δέσμευσή της να παρέχει ασφαλείς λύσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα λογισμικού.
Στο μέτωπο των αναλυτών, η Baird ξεκίνησε την κάλυψη της JFrog με αξιολόγηση Outperform και τιμή-στόχο τα 32,00 δολάρια, αναφέροντας τη μοναδική τοποθέτηση της JFrog για να επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή και κλιμακούμενη παράδοση λογισμικού. Η KeyBanc επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight για την JFrog, εκφράζοντας αισιόδοξες προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους μετά από συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της εταιρείας. Επίσης, η Canaccord Genuity διατήρησε την αξιολόγηση Buy για την JFrog, τονίζοντας τη στρατηγική αξία της πλατφόρμας της JFrog και τον ουσιαστικό της ρόλο στον κύκλο ζωής της ανάπτυξης λογισμικού.
InvestingPro Insights
Μετά τις θετικές προοπτικές της Needham για την JFrog, μια ματιά στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro αποκαλύπτει πρόσθετες πληροφορίες για την οικονομική υγεία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ. δολάρια, το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της JFrog ανέρχεται στο 78,77% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία στις βασικές της δραστηριότητες. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 24,55% κατά την ίδια περίοδο καταδεικνύει την επέκταση της επιχειρηματικής της κλίμακας.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η JFrog διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της και αναμένεται να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη φέτος, υποδεικνύοντας μια ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και μια ελπιδοφόρα προοπτική κερδοφορίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή σημείωσε πτώση τον τελευταίο μήνα και το τελευταίο εξάμηνο, με συνολική απόδοση τιμών -14,93% και -31,21%, αντίστοιχα. Αυτές οι μετρήσεις υποδηλώνουν ότι ενώ η εταιρεία έχει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, το κλίμα της αγοράς είναι πτωτικό βραχυπρόθεσμα. Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη κατάδυση, η InvestingPro προσφέρει 9 πρόσθετες συμβουλές που θα μπορούσαν να παράσχουν περαιτέρω πλαίσιο για το οικονομικό τοπίο και την απόδοση της μετοχής της JFrog.
Καθώς η εταιρεία πλησιάζει στην επόμενη ημερομηνία κερδών της στις 30 Οκτωβρίου 2024 και με μια εκτίμηση δίκαιης αξίας γύρω στα 32 δολάρια από τους αναλυτές, οι επενδυτές θα παρακολουθούν με ενδιαφέρον αν η JFrog μπορεί να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία για να αντιστρέψει τις πρόσφατες πτωτικές τάσεις στην τιμή της μετοχής της και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες ανάπτυξής της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης