ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA), μια εταιρεία που ειδικεύεται σε λύσεις μάρκετινγκ με τεχνητή νοημοσύνη, προχώρησε σε δημόσια προσφορά 11 εκατομμυρίων μετοχών της κατηγορίας Α των κοινών μετοχών της. Η προσφορά περιλαμβάνει 8,8 εκατομμύρια μετοχές από τη Zeta και 2,2 εκατομμύρια μετοχές από την GPI Capital Gemini HoldCo LP, τον πωλητή μέτοχο. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών στους αναδόχους να αγοράσουν έως και επιπλέον 1,32 εκατομμύρια μετοχές από τη Zeta και 330.000 από τον πωλητή μέτοχο, με την τιμολόγηση να καθορίζεται στην τιμή της δημόσιας προσφοράς μετά τις εκπτώσεις και τις προμήθειες των αναδόχων.
Η Zeta σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από το μερίδιό της στην προσφορά για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν πιθανές εξαγορές. Ωστόσο, η εταιρεία δεν θα λάβει έσοδα από τις μετοχές που θα πωληθούν από τον πωλητή μέτοχο.
Τη διαχείριση της προσφοράς αναλαμβάνει ομάδα κοινών διαχειριστών του βιβλίου προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup και KKR Capital Markets LLC. Η προσφορά αυτή κατέστη δυνατή μέσω μιας αυτόματης δήλωσης καταχώρησης στο ράφι που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία τέθηκε σε ισχύ αμέσως μετά την κατάθεση. Τα σχετικά έγγραφα, όπως το προκαταρκτικό συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο, έχουν κατατεθεί στην SEC και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα της SEC.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των εν λόγω κινητών αξιών, ούτε θα υπάρξει πώληση των εν λόγω κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή τον χαρακτηρισμό σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και καλύπτονται από τις διατάξεις ασφαλούς λιμένα, προειδοποιώντας ότι οι δηλώσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές επιδόσεις και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Συνιστάται στους επενδυτές να μην βασίζονται αδικαιολόγητα σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον.
Η Zeta Global, η οποία ιδρύθηκε το 2007 από τους David A. Steinberg και John Sculley, στοχεύει στην απλοποίηση του εξελιγμένου μάρκετινγκ για τους εταιρικούς πελάτες της, ενοποιώντας την ταυτότητα, την ευφυΐα και την ενεργοποίηση σε όλα τα κανάλια σε μια ενιαία πλατφόρμα, αξιοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη του κλάδου.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Zeta Global Holdings Corp.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Zeta Global αύξησε σημαντικά τις προβλέψεις της για τα έσοδα και τα EBITDA του γ' τριμήνου, αναμένοντας έσοδα τουλάχιστον 255 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένα EBITDA τουλάχιστον 50,2 εκατ. δολαρίων. Οι αναθεωρήσεις προς τα πάνω αντανακλούν την ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη και την ενίσχυση των εσόδων από τους πολιτικούς υποψηφίους. Η Truist Securities διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη Zeta Global, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εταιρεία μετά τη χρηματοδότηση. Η Zeta Global εξασφάλισε επίσης με επιτυχία μια δανειακή διευκόλυνση ύψους 550 εκατ. δολαρίων για την αναχρηματοδότηση του τρέχοντος χρέους της, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική δομή και την ευελιξία της. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις, με αύξηση 33% σε ετήσια βάση στα έσοδα του β' τριμήνου και αύξηση 44% στα προσαρμοσμένα EBITDA, σηματοδοτώντας την πρώτη επίτευξη του "κανόνα του 50". Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν τη στρατηγική εστίαση της Zeta Global στην τεχνολογία μάρκετινγκ με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και τη δέσμευσή της για ανάπτυξη.
InvestingPro Insights
Καθώς η Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA) ξεκινά τη δημόσια προσφορά κοινών μετοχών κατηγορίας Α, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση της Zeta ανέρχεται σε περίπου 5,48 δισ. δολάρια, αντανακλώντας την αποτίμηση της εταιρείας από την αγορά.
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του οικονομικού τοπίου της Zeta είναι η αύξηση των εσόδων της. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που οδήγησαν στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 25,16%, γεγονός που υποδηλώνει μια ισχυρή επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 32,61% για το β' τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας μια ισχυρή ανοδική τάση στα κέρδη της εταιρείας.
Οι επενδυτές δίνουν επίσης προσοχή στις μετρήσεις κερδοφορίας της Zeta. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα εμφανίσει κέρδη φέτος. Η πρόβλεψη αυτή ευθυγραμμίζεται με τη σημαντική ανατίμηση της τιμής της εταιρείας, καθώς η Zeta έχει σημειώσει αξιοσημείωτη απόδοση 235,56% κατά το τελευταίο έτος. Η επίδοση αυτή συνδυάζεται με μια ισχυρή απόδοση 63,39% τους τελευταίους τρεις μήνες, τοποθετώντας την εταιρεία κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή της να βρίσκεται στο 94,06% της κορυφής.
Δύο Συμβουλές της InvestingPro παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Zeta. Πρώτον, επτά αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, υποδεικνύοντας θετικές προοπτικές για τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Δεύτερον, η Zeta λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, γεγονός που υποδηλώνει μια ισορροπημένη προσέγγιση στη μόχλευση και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και μετρήσεις, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro, όπως πληροφορίες σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας, τον πολλαπλασιαστή τιμής προς λογιστική αξία και τη μερισματική πολιτική. Επισκεφθείτε την ειδική σελίδα του InvestingPro για τη Zeta Global Holdings Corp. στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ZETA για να εξερευνήσετε αυτούς τους πολύτιμους πόρους.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης