ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Macy's, Inc. (NYSE:M) ξεκίνησε προσφορά για την εξαγορά έως και 220 εκατ. δολαρίων από τις ανεξόφλητες ομολογίες της. Η προσφορά, η οποία πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής της Macy's Retail Holdings, LLC, στοχεύει σε διάφορες σειρές ομολόγων με διαφορετικά επιτόκια και λήξεις, δίνοντας προτεραιότητα στην αγορά με σειρά που περιγράφεται λεπτομερώς στην ανακοίνωση της εταιρείας.
Η προσφορά, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη, περιλαμβάνει πριμοδότηση πρόωρης προσφοράς για τα ομόλογα που προσφέρονται πριν από την πρόωρη προθεσμία των 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2024. Το συνολικό αντάλλαγμα για αυτές τις πρόωρες προσφορές θα περιλαμβάνει αυτό το ασφάλιστρο, επιπλέον του ανταλλάγματος της προσφοράς μείον το ασφάλιστρο πρόωρης προσφοράς για κάθε σειρά ομολόγων. Οι κάτοχοι που θα προσφέρουν τις ομολογίες τους μετά την προθεσμία αυτή αλλά πριν από την ημερομηνία λήξης θα λάβουν μόνο το αντίτιμο της προσφοράς.
Η αγορά των χρεογράφων υπόκειται σε ορισμένους όρους που περιγράφονται στην Προσφορά Αγοράς. Η προσφορά δεν εξαρτάται από την προσφορά ενός ελάχιστου ποσού χρεογράφων, αλλά μπορεί να τροποποιηθεί, να παραταθεί ή να τερματιστεί από την Macy's. Η ημερομηνία λήξης έχει οριστεί για τις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 2 Οκτωβρίου 2024, εκτός εάν υπάρξει παράταση ή πρόωρος τερματισμός.
Εάν το συνολικό ποσό του κεφαλαίου των ομολογιών που προσφέρθηκαν και δεν αποσύρθηκαν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό της προσφοράς, η Macy's μπορεί να αποδεχθεί τις ομολογίες σε αναλογική βάση, με ίση αναλογία για τις ομολογίες του ίδιου επιπέδου προτεραιότητας αποδοχής.
Επιπλέον, η Macy's θα καταβάλει δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους μέχρι, αλλά όχι συμπεριλαμβανομένης, της σχετικής ημερομηνίας διακανονισμού για όλες τις έγκυρα προσφερθείσες ομολογίες που έγιναν δεκτές για αγορά. Η πρόωρη ημερομηνία διακανονισμού αναμένεται να είναι το συντομότερο δυνατό στις 19 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ η τελική ημερομηνία διακανονισμού αναμένεται να είναι η 4η Οκτωβρίου 2024, εφόσον δεν αγοραστεί το μέγιστο ποσό της προσφοράς κατά την πρόωρη ημερομηνία διακανονισμού.
Η προσφορά υποστηρίζεται από την Wells Fargo Securities, την BofA Securities, την US Bancorp και την UBS Investment Bank ως dealer managers, με την Global Bondholder Services Corporation να ενεργεί ως πράκτορας προσφορών και πληροφοριών.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά αγοράς ή πρόσκληση για προσφορά πώλησης των ομολόγων. Η προσφορά προσφοράς γίνεται αποκλειστικά με την προσφορά αγοράς και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο χαρακτηρίζονται από παραπομπή στο εν λόγω έγγραφο.
Οι πληροφορίες βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Macy's, Inc.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Macy's Inc. ανακοίνωσε την καταβολή τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος 17,37 σεντς ανά μετοχή για τους μετόχους, συνεχίζοντας την πρακτική της να παρέχει αποδόσεις στους επενδυτές. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης μια μικτή οικονομική εικόνα στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2024, με αύξηση των πωλήσεων κατά 1% στα καταστήματα με τις καλύτερες επιδόσεις, ισχυρή επέκταση του μικτού περιθωρίου κέρδους, αλλά μείωση των καθαρών πωλήσεων κατά 3,8% και μείωση των συνολικών comps κατά 3,3%. Οι αναλυτές σημείωσαν ότι οι πολυτελείς τομείς, Bloomingdale's και Bluemercury, ανέφεραν πωλήσεις καλύτερες από τις αναμενόμενες.
Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει μια δύσκολη αγορά, η Macy's σχεδιάζει να κλείσει περίπου 55 καταστήματα φέτος, μετατοπίζοντας την προσοχή της σε πιο κερδοφόρες τοποθεσίες. Η εταιρεία αναμένει ότι οι καθαρές πωλήσεις για το σύνολο του έτους θα κυμανθούν μεταξύ 22,1 και 22,4 δισ. δολαρίων, ενώ τα προσαρμοσμένα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να κυμανθούν από ζημίες 0,04 δολαρίων έως κέρδη 0,01 δολαρίων.
Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η Macy's σχεδιάζει να ανοίξει 100 ακόμη καταστήματα στις κατηγορίες παπουτσιών και τσαντών και είναι αισιόδοξη για τις δυνατότητες της εορταστικής της γκάμας να κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το 4ο τρίμηνο. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της εταιρείας για βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη εν μέσω των σημερινών προκλήσεων στο λιανεμπόριο.
InvestingPro Insights
Καθώς η Macy's, Inc. (NYSE:M) ανακοινώνει την προσφορά της για την επαναγορά των ανεξόφλητων ομολόγων, είναι κρίσιμο για τους επενδυτές να παρακολουθούν την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με το InvestingPro, η Macy's προβλέπεται να έχει αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ενίσχυση της οικονομικής θέσης που υποστηρίζει τέτοιες στρατηγικές κινήσεις. Επιπλέον, η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβλητότητα, την οποία οι επενδυτές θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους όταν αξιολογούν τον χρόνο λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων σε σχέση με την προσφορά και άλλες δραστηριότητες της αγοράς.
Εξετάζοντας τις τελευταίες μετρήσεις από την InvestingPro, η Macy's έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,23 δισ. δολάρια, γεγονός που την τοποθετεί ως εξέχοντα παίκτη στον κλάδο Broadline Retail. Ο δείκτης P/E διαμορφώνεται στο 22,77, αντανακλώντας την αποτίμηση των κερδών της από την αγορά. Επιπλέον, η Macy's έχει διατηρήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους διατηρώντας τις πληρωμές μερισμάτων για 22 συνεχόμενα έτη, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 4,49%. Αυτό το ιστορικό μπορεί να προσελκύσει τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, ιδίως στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης.
Για όσους αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την Macy's, Inc. που μπορούν να παράσχουν περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τις προοπτικές της εταιρείας. Για παράδειγμα, υπάρχουν επτά αναλυτές οι οποίοι έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη για την προσεχή περίοδο, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για να εξερευνήσουν αυτές τις πληροφορίες και άλλες, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν το https://www.investing.com/pro/M, όπου μπορούν να βρουν συνολικά 8 InvestingPro Tips που εμβαθύνουν στις οικονομικές προοπτικές και την παρουσία της Macy's στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης