Την Τετάρτη, η TD Cowen προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της PagerDuty (NYSE:PD), μιας παγκόσμιας ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα της διαχείρισης ψηφιακών λειτουργιών. Ο οίκος αναθεώρησε προς τα κάτω την τιμή-στόχο στα 19,00 δολάρια από τα προηγούμενα 23,00 δολάρια, ενώ διατήρησε την αξιολόγηση Hold για τη μετοχή. Η προσαρμογή αυτή αντανακλά μια πιο προσεκτική στάση εν αναμονή της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.
Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου της PagerDuty έπληξαν το κατώτερο άκρο του φάσματος των προβλέψεων και η πρόβλεψη εσόδων για το σύνολο του έτους μειώθηκε κατά περίπου 10 εκατ. δολάρια. Η αναθεώρηση αυτή αποδόθηκε στην τάση για πιο ομοιόμορφη κατανομή των εσόδων των επιχειρήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και στους παρατεταμένους κύκλους πωλήσεων. Παρά τις προκλήσεις αυτές, τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της εταιρείας διατήρησαν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 10%.
Οι προσδοκίες της διοίκησης για το δεύτερο εξάμηνο του έτους περιλαμβάνουν μια πιθανή εκ νέου επιτάχυνση της ανάπτυξης. Το ποσοστό διατήρησης καθαρών εσόδων (NRR) της εταιρείας, μια βασική μέτρηση που δείχνει την υγεία των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων από υφιστάμενους πελάτες, παρέμεινε σταθερό στο 106%. Οι προσδοκίες έχουν επίσης ρυθμιστεί για αύξηση του NRR κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Στις μετασυναλλακτικές συναλλαγές, η αποτίμηση της PagerDuty εμφανίστηκε φθηνή, διαπραγματευόμενη σε περίπου 2,5 φορές την αναμενόμενη επιχειρηματική αξία της προς τις πωλήσεις CY25E (εκτιμώμενο ημερολογιακό έτος 2025). Ωστόσο, η TD Cowen υποδεικνύει ότι μέχρι να υπάρξει σαφές σημάδι επανεκκίνησης της ανάπτυξης, η απόδοση της μετοχής μπορεί να παραμείνει περιορισμένη. Η στάση του οίκου υποδηλώνει μια προσεκτική προσέγγιση καθώς η εταιρεία ξεπερνά τις τρέχουσες προκλήσεις της και προσπαθεί για ένα ισχυρότερο μοτίβο ανάπτυξης στο μέλλον.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η PagerDuty, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε λύσεις διαχείρισης συμβάντων, είδε αρκετές προσαρμογές στο στόχο της μετοχής της μετά τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου. Τα κέρδη του β' τριμήνου της εταιρείας αποκάλυψαν μια μικρή αστοχία στις προσδοκίες για τα έσοδα και μια μείωση των προβλέψεων της εταιρείας κατά περίπου 2%.
Η Scotiabank προσάρμοσε την τιμή-στόχο για την PagerDuty στα $18,00 από τα προηγούμενα $23,00, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Sector Perform για τη μετοχή. Αντίστοιχα, η Canaccord Genuity αναθεώρησε τον στόχο τιμής για την εταιρεία στα $24 από $26, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy, μετά την απόφαση της PagerDuty να μειώσει την πρόβλεψη αύξησης των εσόδων της για το σύνολο του έτους σε περίπου 8% σε ετήσια βάση.
Επιπλέον, η Baird προσάρμοσε τον στόχο τιμής για την εταιρεία στα 18 δολάρια από 22 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Neutral, μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων κερδών της εταιρείας που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες για τα έσοδα.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, η PagerDuty ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα ύψους 115,9 εκατ. δολαρίων, τα οποία υπολείπονταν των προσδοκιών, αλλά σημείωσε ισχυρότερα από τα αναμενόμενα λειτουργικά κέρδη μη-GAAP ύψους 20,1 εκατ. δολαρίων.
Η William Blair διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την PagerDuty, υποδηλώνοντας την πίστη στις δυνατότητες της εταιρείας, παρά τα στοιχεία εσόδων και τις προβλέψεις της εταιρείας που υπολείπονται των προσδοκιών της Wall Street. Τέλος, η RBC Capital μείωσε την τιμή-στόχο για την PagerDuty στα $22,00 από $27,00, παρά τη διατήρηση της αξιολόγησης Outperform.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης