RICHMOND - Η Performance Food Group Company (NYSE: PFGC), κορυφαία εταιρεία διανομής τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης στη Βόρεια Αμερική, ανακοίνωσε το σχέδιό της για την έκδοση ομολογιακών δανείων 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με λήξη το 2032. Τα έσοδα από την έκδοση του χρέους, μαζί με τα δάνεια από την ανακυκλούμενη πιστωτική της διευκόλυνση, προορίζονται για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Cheney Bros, Inc. καθώς και των σχετικών αμοιβών και εξόδων.
Η επιτυχία της προσφοράς δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, γεγονός που υποδηλώνει οικονομική ευελιξία για την εταιρεία. Η θυγατρική της Performance Food Group, Performance Food Group, Inc., θα εκδώσει τα ομόλογα, τα οποία θα είναι εγγυημένα από την άμεση μητρική της εταιρεία, PFGC, Inc., και από τις υφιστάμενες και μελλοντικές ουσιώδεις εγχώριες θυγατρικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης του εκδότη, με ορισμένες εξαιρέσεις.
Τα senior notes δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Securities Act του 1933 και πρόκειται να προσφερθούν μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές και σε μη αμερικανικά πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς. Αυτή η στρατηγική κίνηση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει την επέκταση της εμβέλειας και των δυνατοτήτων της μέσω εξαγορών.
Η Performance Food Group, η οποία ιδρύθηκε και εδρεύει στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, λειτουργεί πάνω από 150 σημεία και εξυπηρετεί μια ποικίλη πελατειακή βάση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εστιατόρια, σχολεία, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και καταστήματα ψιλικών. Η επιτυχία της εταιρείας αποδίδεται στους περίπου 37.000 συνεργάτες της, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην καλλιέργεια ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες και την κοινότητα.
Το παρόν δελτίο Τύπου εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανόνα 135(c) του Νόμου περί Αξιών και δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ούτε πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Η παρούσα ανακοίνωση προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαγορεύονται τέτοιες δραστηριότητες.
Η εταιρεία προειδοποιεί τους αναγνώστες ότι η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις για το μέλλον, οι οποίες υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ουσιαστική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα. Οι δηλώσεις αυτές βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και ενέχουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς στις καταθέσεις της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Performance Food Group Company.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Performance Food Group (PFG) ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, εμφανίζοντας εντυπωσιακή αύξηση 18,4% σε ετήσια βάση στο προσαρμοσμένο EBITDA. Οι στρατηγικές εξαγορές της εταιρείας αποτέλεσαν βασικό παράγοντα αυτής της ανάπτυξης, με την εξαγορά της Cheney Bros ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την αγορά της José Santiago, ενός διανομέα τροφίμων ευρείας γραμμής στο Πουέρτο Ρίκο. Οι εξαγορές αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής επέκτασης της PFG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Καραϊβική.
Η διοίκηση της PFG παρείχε καθοδήγηση που ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της αγοράς, προβλέποντας για ένα ακόμη έτος αύξηση του EBITDA κατά περίπου 10%. Οι προοπτικές αυτές παραμένουν θετικές παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εστιατορίων και των καταστημάτων ψιλικών. Οι δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας αντικατοπτρίζονται επίσης στους αναθεωρημένους στόχους τιμών που έθεσαν οι Piper Sandler και Truist Securities, με τους δύο οίκους να διατηρούν θετικές αξιολογήσεις για τη μετοχή.
Η Piper Sandler αύξησε τον στόχο τιμών της PFG στα $87,00 από τα προηγούμενα $80,00, ενώ η Truist Securities αύξησε τον στόχο τιμών στα $88 από τα προηγούμενα $86. Και οι δύο εταιρείες ανέφεραν τις ισχυρές επιδόσεις της PFG κατά το τέταρτο τρίμηνο και την επιτυχή πλοήγηση στις αντιξοότητες του κλάδου ως λόγους για την εμπιστοσύνη τους στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.
Για το οικονομικό έτος 2025, η PFG προβλέπει ότι οι καθαρές πωλήσεις θα διαμορφωθούν μεταξύ 60 και 61 δισ. δολαρίων, με προσαρμοσμένο EBITDA που θα κυμαίνεται μεταξύ 1,6 και 1,7 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να προωθήσει την ανάπτυξη μέσω οργανικών επενδύσεων, επαναγοράς μετοχών και μείωσης του χρέους. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της PFG στη στρατηγική ανάπτυξης και στις οικονομικές επιδόσεις της.
InvestingPro Insights
Καθώς η Performance Food Group Company (NYSE: PFGC) επιχειρεί μια σημαντική εξαγορά με την έκδοση ομολόγων 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, οι επενδυτές και οι αναλυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Performance Food Group διαπραγματεύεται επί του παρόντος με υψηλό δείκτη P/E της τάξης του 26,06, υποδεικνύοντας μια premium αποτίμηση σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με βάση το 4ο τρίμηνο του 2024, ανήλθαν σε 54,68 δισ. δολάρια, με μέτρια αύξηση των εσόδων κατά 2,49%. Παρά τα αδύναμα μικτά περιθώρια κέρδους της τάξης του 12,03%, η εταιρεία παραμένει ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο διανομής και λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών.
Οι InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι ενώ 7 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ελκυστικός για τους επενδυτές αξίας. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της Performance Food Group υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας ένα μαξιλάρι λειτουργικής και οικονομικής ευελιξίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η εταιρεία ξεκινά τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Cheney Bros, Inc. όπου η ρευστότητα και η φερεγγυότητα αποτελούν βασικά κριτήρια.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά μεγέθη της Performance Food Group και τις προβλέψεις των αναλυτών, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες άλλες 8 συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παράσχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την κερδοφορία, τη μερισματική πολιτική και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να βρουν αυτές τις πολύτιμες συμβουλές στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/PFGC
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επόμενη ημερομηνία κερδών της εταιρείας προβλέπεται για τις 6 Νοεμβρίου 2024, η οποία θα είναι μια κομβική στιγμή για τους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της εξαγοράς και τη συνολική οικονομική πορεία της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης