CHICAGO - Η CME Group, η κορυφαία αγορά παραγώγων στον κόσμο, ανακοίνωσε τον δεύτερο υψηλότερο μηνιαίο όγκο συναλλαγών που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών (ADV) του Αυγούστου να αυξάνεται κατά 31% σε 31,7 εκατομμύρια συμβόλαια. Η σημαντική αυτή αύξηση παρατηρήθηκε και στις έξι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, με τα επιτόκια να ηγούνται της κίνησης.
Ο ADV των επιτοκίων που έσπασε το ρεκόρ έφτασε τα 18,3 εκατομμύρια συμβόλαια, με το σύμπλεγμα του αμερικανικού Δημοσίου να φτάνει τον πρωτοφανή μηνιαίο ADV των 11,5 εκατομμυρίων συμβολαίων. Αυτό περιελάμβανε τους υψηλότερους όγκους που έχουν σημειωθεί ποτέ για τα 2ετή, 5ετή και 30ετή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού Δημοσίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης SOFR σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση, με αύξηση 48% στα 6,3 εκατομμύρια συμβόλαια. Στις 5 Αυγούστου, ο ονομαστικός όγκος μετρητών του αμερικανικού Δημοσίου της BrokerTec κορυφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους, στα 249 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τα προϊόντα μετοχικών δεικτών, αγροτικών προϊόντων, συναλλάγματος και δικαιωμάτων προαίρεσης σημείωσαν όλα νέα ρεκόρ ADV τον Αύγουστο. Ειδικότερα, ο ADV για μετοχικούς δείκτες ανήλθε σε 7,5 εκατομμύρια συμβόλαια και ο ADV για την ενέργεια έφτασε τα 2,6 εκατομμύρια συμβόλαια. Το γεωργικό ADV αυξήθηκε σε 1,6 εκατομμύρια συμβόλαια, ενώ το ADV συναλλάγματος έφτασε το 1 εκατομμύριο συμβόλαια. Η ADV μετάλλων αναφέρθηκε σε 708.000 συμβόλαια.
Πρόσθετα σημαντικά στοιχεία από τον Αύγουστο του 2024 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους περιλαμβάνουν αύξηση 41% στην ADV επιτοκίων και αύξηση 15% στην ADV μετοχικών δεικτών. Τα προθεσμιακά συμβόλαια Micro E-mini Nasdaq-100 και E-mini S&P 500 options ADV σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 36% και 9% αντίστοιχα. Στον τομέα της ενέργειας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Henry Hub Natural Gas και τα δικαιώματα προαίρεσης WTI Crude Oil ADV αυξήθηκαν κατά 22% και 60%, αντίστοιχα.
Η διεθνής ADV σημείωσε ρεκόρ στα 8,9 εκατομμύρια συμβόλαια, με αξιοσημείωτες αυξήσεις στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA), της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Τα μικροπροϊόντα σημείωσαν επίσης ισχυρές επιδόσεις, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης Micro E-mini Equity Index να αντιπροσωπεύουν το 41% του συνολικού ADV των μετοχικών δεικτών και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Micro Ether να φτάνουν σε ADV ρεκόρ 53.000 συμβολαίων. Τα προθεσμιακά συμβόλαια Micro Bitcoin ADV εκτινάχθηκαν κατά 585% στα 48.000 συμβόλαια.
Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου, η οποία αναφέρει ότι οι ισχυρές επιδόσεις της CME Group τον Αύγουστο ήταν αποτέλεσμα της αυξημένης δραστηριότητας σε όλες τις ποικίλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τον ρόλο της εταιρείας στη διευκόλυνση της διαχείρισης του παγκόσμιου κινδύνου και των επενδυτικών ευκαιριών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η CME Group αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων εκθέσεων αναλυτών. Η BofA Securities υποβάθμισε τη μετοχή της CME Group από Neutral σε Underperform, επικαλούμενη τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις BGC Partners, Cboe Global Markets και Intercontinental Exchange. Η BofA Securities προέβλεψε επίσης μείωση της τιμολόγησης των προθεσμιακών συμβολαίων επιτοκίων κατά 10%+ για την CME Group λόγω των ανταγωνιστικών πιέσεων.
Από την άλλη πλευρά, η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για την CME Group, προβλέποντας σημαντική αύξηση του μέσου ημερήσιου όγκου των επιτοκίων. Ο οίκος αύξησε επίσης την εκτίμησή του για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του τρίτου τριμήνου 2024 για την CME Group από 2,49 δολάρια σε 2,66 δολάρια, ξεπερνώντας τη συναίνεση των 2,43 δολαρίων.
Η CME Group ανακοίνωσε επίσης ότι ο όγκος συναλλαγών έχει σπάσει ρεκόρ. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών (ADV) για τον Ιούλιο του 2024 σημείωσε ρεκόρ, φθάνοντας τα 24,8 εκατομμύρια συμβόλαια, σημειώνοντας αύξηση 24% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αυτή καθοδηγήθηκε από τις ισχυρές επιδόσεις στα επιτόκια, τους δείκτες μετοχών, τα μέταλλα και τα γεωργικά προϊόντα.
Επιπλέον, τα κέρδη της CME Group για το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασαν προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,56 δολάρια, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν σχεδόν 13% σε 1,53 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της αύξησης των τελών εκκαθάρισης και συναλλαγών.
Τέλος, η CME Group ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την ανάπτυξη μιας νέας ιδιωτικής περιοχής Google Cloud και μιας εγκατάστασης συνεγκατάστασης για τη διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης στο cloud, σηματοδοτώντας μια σημαντική τεχνολογική αλλαγή για την εταιρεία.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των εντυπωσιακών επιδόσεων του όγκου συναλλαγών της CME Group, η οικονομική υγεία και η θέση της εταιρείας στην αγορά προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες. Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 76,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CME αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών ανταλλαγών. Η δέσμευση της εταιρείας στις αποδόσεις των μετόχων αποδεικνύεται από το ιστορικό της αύξησης των μερισμάτων για 5 συνεχόμενα έτη και της διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 22 συνεχόμενα έτη, γεγονός που καταδεικνύει τόσο τη σταθερότητα όσο και την εμπιστοσύνη στην οικονομική της στρατηγική.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας, που σήμερα βρίσκεται στα 23,32, υποδηλώνει υψηλότερη αποτίμηση σε σύγκριση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών. Ωστόσο, αυτός ο δείκτης από μόνος του δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα. Οι ταμειακές ροές της CME είναι αρκετά ισχυρές ώστε να καλύπτουν με άνεση τις πληρωμές τόκων, υποδεικνύοντας μια υγιή χρηματοοικονομική θέση. Επιπλέον, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την κερδοφορία της CME, προβλέποντας ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, όπως και τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη θα βρουν τις ιστορικές επιδόσεις της CME καθησυχαστικές. Η εταιρεία έχει αποδώσει υψηλές αποδόσεις κατά την τελευταία δεκαετία, γεγονός που αποτελεί απόδειξη του διαρκούς επιχειρηματικού της μοντέλου και της ηγετικής της θέσης στην αγορά. Για όσους ενδιαφέρονται για λεπτομερέστερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και μετρήσεις που μπορούν να προσφέρουν βαθύτερη εικόνα της οικονομικής υγείας και των μελλοντικών προοπτικών της CME.
Από τα τελευταία δεδομένα, υπάρχουν 6 επιπλέον συμβουλές InvestingPro για την CME Group, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση για περαιτέρω στρατηγικές επενδυτικές εκτιμήσεις. Για τους επενδυτές και τους αναλυτές που αναζητούν μια ολοκληρωμένη κατανόηση του δυναμικού της αγοράς της CME, αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανεκτίμητες.
Για τις πιο πρόσφατες χρηματοοικονομικές μετρήσεις και αναλύσεις εμπειρογνωμόνων, επισκεφθείτε το InvestingPro για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και αποκλειστικές πληροφορίες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης