THOUSAND OAKS, Καλιφόρνια - Η Atara Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ:ATRA), πρωτοπόρος στην ανοσοθεραπεία Τ-κυττάρων, ανακοίνωσε μια καταχωρημένη άμεση προσφορά που αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 5 Σεπτεμβρίου 2024. Η εταιρεία θα εκδώσει 758.900 κοινές μετοχές προς 8,25 δολάρια η κάθε μία και προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα προαίρεσης για 3.604.780 μετοχές προς 8,2499 δολάρια η κάθε μία, που αντιστοιχούν σε ακαθάριστα έσοδα ύψους 36 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η αύξηση κεφαλαίου τιμολογείται με premium 15% σε σχέση με την πρόσφατη μέση σταθμισμένη κατά όγκο τιμή της Atara και περιλαμβάνει κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές και μια νέα στρατηγική οντότητα βιοτεχνολογίας.
Με αυτή τη χρηματοδοτική ενίσχυση, η Atara στοχεύει να επεκτείνει το ταμειακό της διάδρομο μέχρι το 2027, υποστηρίζοντας την αναμενόμενη έγκριση στις ΗΠΑ του προϊόντος της για την Τ-κυτταρική θεραπεία, tab-cel®, και την πρόοδο του ATA3219. Τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν επίσης τις γενικές εταιρικές δραστηριότητες και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
Ο Greg Ciongoli, ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της Adiumentum Capital Management, θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Atara σε σχέση με την προσφορά. Ο Pascal Touchon, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Atara, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τον διορισμό του Ciongoli, αναφέροντας την εκτεταμένη επενδυτική του εμπειρία και τη γνώση του κλάδου.
Η Atara αναγνωρίζεται για τη νέα αλλογενή πλατφόρμα Τ-κυττάρων του ιού Epstein-Barr (EBV), η οποία έχει τη διάκριση ότι είναι η πρώτη εγκεκριμένη από τις ρυθμιστικές αρχές αλλογενής ανοσοθεραπεία Τ-κυττάρων. Οι θεραπείες της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί για ταχεία παράδοση από το απόθεμα για τη θεραπεία δύσκολων καρκίνων και αυτοάνοσων ασθενειών.
Η προσφορά πραγματοποιείται στο πλαίσιο δήλωσης καταχώρησης στο ράφι που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και κηρύχθηκε σε ισχύ στις 13 Νοεμβρίου 2023. Πρόσθετες λεπτομέρειες θα παρασχεθούν σε συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που θα κατατεθεί στην SEC.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Atara Biotherapeutics έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα στον βιοφαρμακευτικό τομέα. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έκανε δεκτή την Αίτηση Αδειοδότησης Βιολογικών Προϊόντων (BLA) της εταιρείας για το tabelecleucel (tab-cel®), μια θεραπεία σχεδιασμένη για τη θεραπεία της θετικής στον ιό Epstein-Barr λεμφοϋπερπλαστικής νόσου μετά από μεταμόσχευση. Αυτή η αποδοχή μπορεί να οδηγήσει σε πληρωμή ορόσημου ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων από την Pierre Fabre Laboratories, με επιπλέον 60 εκατομμύρια δολάρια που εξαρτώνται από την έγκριση του FDA.
Επιπλέον, η Atara Biotherapeutics πραγματοποίησε αντίστροφη διάσπαση μετοχών 1 προς 25, μειώνοντας τον αριθμό των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία από περίπου 122,6 εκατομμύρια σε περίπου 4,9 εκατομμύρια. Η ενέργεια αυτή έγινε για να αυξηθεί η αγοραία τιμή των κοινών μετοχών της εταιρείας και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για τη συνέχιση της εισαγωγής στο The Nasdaq Stock Market LLC.
Επιπλέον, η Mizuho Securities αναβάθμισε την Atara Biotherapeutics από ουδέτερη σε Outperform, ενώ μείωσε την τιμή-στόχο στα 18 δολάρια από τα προηγούμενα 25 δολάρια. Ο οίκος διατηρεί θετικές προοπτικές για τη βασική τεχνολογία Τ-κυττάρων της εταιρείας, παρά την έλλειψη ενθουσιασμού της αγοράς.
Τέλος, η Atara Biotherapeutics ανακοίνωσε ελπιδοφόρα προκλινικά δεδομένα σχετικά με την υποψήφια θεραπεία αλλογενούς αντι-CD19 χιμαιρικού αντιγονικού υποδοχέα (CAR) Τ-κυττάρων, ATA3219. Επί του παρόντος, το ATA3219 βρίσκεται υπό διερεύνηση σε δοκιμή Φάσης 1 για υποτροπιάζον/ανθεκτικό μη-Hodgkin λέμφωμα από Β κύτταρα.
InvestingPro Insights
Καθώς η Atara Biotherapeutics προετοιμάζεται για την καταχωρημένη άμεση προσφορά της, τα τελευταία στοιχεία από την InvestingPro προσφέρουν ένα στιγμιότυπο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και των επιδόσεων της αγοράς. Με κεφαλαιοποίηση 35 εκατ. δολάρια, η Atara είναι ένας σχετικά μικρός παίκτης στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της κατά πάνω από 800% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας παραμένει αρνητικό στο -201,9%, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις στην κερδοφορία.
Οι InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι ενώ οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, δεν είναι σίγουροι για την κερδοφορία της εταιρείας, καθώς δεν αναμένουν ότι η Atara θα είναι κερδοφόρα φέτος. Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα ρευστά διαθέσιμα της, υποδεικνύοντας πιθανούς κινδύνους ρευστότητας. Από τη θετική πλευρά, τρεις αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, παρέχοντας μια αχτίδα ελπίδας για τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις.
Η μετοχή της Atara είχε σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 11,11%, ωστόσο μακροπρόθεσμα έχει αντιμετωπίσει απότομη πτώση, με πτώση 80,39% το τελευταίο έτος. Αυτές οι μετρήσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους επενδυτές που σκέφτονται να συμμετάσχουν στην προσφορά ή για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την πρόσφατη δυναμική της εταιρείας στην αγορά. Για λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές InvestingPro, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξερευνήσουν την πλήρη σειρά πληροφοριών στην πλατφόρμα της InvestingPro, η οποία περιλαμβάνει 13 ακόμη συμβουλές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Η επόμενη ημερομηνία κερδών της εταιρείας έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου 2024, η οποία θα είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους επενδυτές να αξιολογήσουν την οικονομική πορεία της Atara και τον αντίκτυπο των προσπαθειών της για την άντληση κεφαλαίων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης