ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - Η MGM Resorts International (NYSE: MGM) αύξησε τη δημόσια προσφορά της σε senior notes, αυξάνοντας το συνολικό ονομαστικό ποσό σε 850 εκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση από τα αρχικά ανακοινωθέντα 675 εκατομμύρια δολάρια. Τα senior notes 6,125% έχουν λήξη το 2029 και η τιμή τους διαμορφώθηκε στην ονομαστική αξία. Η συναλλαγή πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, εν αναμονή της ικανοποίησης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά των ομολόγων για την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους, συγκεκριμένα των ομολόγων 5,750% senior που λήγουν το 2025. Τα υπόλοιπα κεφάλαια προορίζονται για αμοιβές, έξοδα και γενικούς εταιρικούς σκοπούς που σχετίζονται με τη συναλλαγή. Μέχρι να γίνουν αυτές οι κατανομές, η MGM μπορεί να τοποθετήσει τα καθαρά έσοδα σε βραχυπρόθεσμους, έντοκους λογαριασμούς, τίτλους ή παρόμοιες επενδύσεις.
Τα ομόλογα θα είναι μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της MGM Resorts, οι οποίες θα υποστηρίζονται από εγγυήσεις σχεδόν όλων των εγχώριων θυγατρικών της εταιρείας που ανήκουν εξ ολοκλήρου και εγγυώνται επίσης το υπόλοιπο χρέος της. Τα εν λόγω ομόλογα θα είναι ισότιμα με όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της MGM Resorts και κάθε εγγυητή.
Μια κοινοπραξία τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των BofA Securities, J.P. Morgan Securities, και Barclays Capital, μεταξύ άλλων, θα λειτουργήσει ως κοινός διαχειριστής της προσφοράς. Επιπλέον συνδιαχειριστές είναι η Goldman Sachs & Co. LLC και Wells Fargo Securities, LLC.
Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί βάσει συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ως μέρος της υφιστάμενης δήλωσης καταχώρησης της MGM. Ένα τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου για την προσφορά ομολόγων θα κατατεθεί επίσης στην SEC.
Η MGM Resorts είναι μια παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας γνωστή για το χαρτοφυλάκιο των θέρετρων προορισμού της, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων στο Λας Βέγκας και σε άλλες διεθνείς τοποθεσίες. Η εταιρεία ασχολείται επίσης με τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τα αθλητικά στοιχήματα μέσω των επιχειρήσεών της, BetMGM και partypoker, και διερευνά ευκαιρίες επέκτασης στην Ασία, ιδίως στην Ιαπωνία.
Το παρόν δελτίο Τύπου δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των κινητών αξιών, ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε πώληση αυτών των κινητών αξιών σε δικαιοδοσίες στις οποίες μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή τον χαρακτηρισμό σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών των εν λόγω δικαιοδοσιών. Επίσης, δεν χρησιμεύει ως ειδοποίηση για την εξαγορά των ομολογιών 5,750% που λήγουν το 2025.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της MGM Resorts International.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η MGM Resorts International παρουσίασε το σχέδιό της να προσφέρει 675 εκατομμύρια δολάρια συνολικού ονομαστικού ποσού ανώτερων ομολογιών λήξης 2029. Ο κύριος στόχος αυτής της κίνησης είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους και συγκεκριμένα η αποπληρωμή των ανεξόφλητων ομολογιών 5,750% senior notes της εταιρείας που λήγουν το 2025. Μέχρι την αποπληρωμή του χρέους της, η MGM ενδέχεται να τοποθετήσει τα καθαρά έσοδα σε βραχυπρόθεσμους έντοκους λογαριασμούς, τίτλους ή παρόμοιες επενδύσεις. Τα προσφερόμενα ομόλογα θα είναι μη εξασφαλισμένες ανώτερες υποχρεώσεις και θα είναι εγγυημένα από τις πλήρως ελεγχόμενες εγχώριες θυγατρικές της εταιρείας.
Η BofA Securities, η J.P. Morgan Securities και η Barclays Capital συγκαταλέγονται στην κοινοπραξία τραπεζών που θα ενεργήσουν ως κοινοί διαχειριστές της προσφοράς. Η προσφορά αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της MGM Resorts για τη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού και την επιδίωξη ευκαιριών ανάπτυξης. Τα σχέδια της εταιρείας βασίζονται σε μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες ενέχουν ορισμένους κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε πρόσφατη δήλωση του δελτίου τύπου της MGM Resorts International.
InvestingPro Insights
Καθώς η MGM Resorts International (NYSE: MGM) ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την αναβαθμισμένη δημόσια προσφορά των senior notes, μια πιο προσεκτική ματιά στην οικονομική υγεία της εταιρείας μέσω των δεδομένων της InvestingPro αποκαλύπτει μια ισχυρή εικόνα. Με λόγο τιμής/κέρδους (P/E) 8,96 κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που λήγει το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η MGM επιδεικνύει μια αποτίμηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί λογική στο πλαίσιο του κλάδου της ψυχαγωγίας και των τυχερών παιχνιδιών. Αυτό τεκμηριώνεται περαιτέρω από τον δείκτη PEG Ratio 0,03, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αύξηση των κερδών της εταιρείας είναι δυνητικά υποτιμημένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν επίσης μια εντυπωσιακή αύξηση εσόδων της τάξης του 138,17% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία για το δυναμικό κερδών της MGM. Αυτή η αύξηση συμπληρώνεται από ένα σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους 80,99%, που αντανακλά την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία της εν μέσω των προσπαθειών επέκτασης.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν τη σημασία της εξέτασης της αύξησης EBITDA μιας εταιρείας, η οποία για την MGM ανέρχεται στο εντυπωσιακό 357,48% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Αυτή η μέτρηση αναδεικνύει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας και την ικανότητά της να παράγει κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων. Επιπλέον, με απόδοση ενεργητικού 15,26%, η MGM παρουσιάζει μια αξιέπαινη ικανότητα να παράγει κέρδη από τη βάση ενεργητικού της.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της MGM, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για να βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Επί του παρόντος, υπάρχουν πολυάριθμες άλλες συμβουλές διαθέσιμες στην InvestingPro που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις της MGM Resorts και τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης