ΔΟΥΒΛΙΝΟ - Η AerCap Holdings N.V., κορυφαία εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών, ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας σημαντικής προσφοράς χρέους. Η προσφορά περιλαμβάνει 1,3 δισ. δολάρια ομολογιών 4,625% με λήξη το 2029 και 1,1 δισ. δολάρια ομολογιών 4,950% με λήξη το 2034, συνολικής ονομαστικής αξίας 2,4 δισ. δολαρίων.
Τα senior notes θα είναι εγγυημένα από την AerCap και ορισμένες θυγατρικές εταιρείες σε μη εξασφαλισμένη senior βάση. Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά αυτή για γενικές εταιρικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την απόκτηση, την επένδυση, τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων αεροσκαφών, καθώς και την αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών.
Η RBC Capital Markets, η Wells Fargo Securities, η BofA Securities, η HSBC, η Fifth Third Securities και η SOCIETE GENERALE είναι οι κοινοί διαχειριστές της δημόσιας προσφοράς.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την προσφορά μπορούν να ανατρέξουν στο συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2021 και σε άλλα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την AerCap και την προσφορά αυτή. Τα έγγραφα αυτά είναι προσβάσιμα δωρεάν στον ιστότοπο της SEC στη διεύθυνση www.sec.gov.
Η AerCap, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο NYSE:AER, αναγνωρίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της αεροπορικής μίσθωσης. Η εταιρεία διαθέτει σημαντικό βιβλίο παραγγελιών και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στόλου σε περίπου 300 πελάτες παγκοσμίως, με γραφεία σε διάφορες μεγάλες πόλεις, όπως το Δουβλίνο, το Σάνον, το Μαϊάμι, η Σιγκαπούρη, το Μέμφις, το Άμστερνταμ, η Σαγκάη και το Ντουμπάι.
Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως προσφορά πώλησης ή αγοράς ή πρόσκληση για προσφορά πώλησης ή αγοράς κινητών αξιών. Η προσφορά κινητών αξιών θα γίνει μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου και υπόκειται σε καταχώριση ή εξειδίκευση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε σχετικής δικαιοδοσίας.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η AerCap Holdings κάνει θραύση στην αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών. Η εταιρεία ανακοίνωσε υψηλότερα του αναμενόμενου προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 3,01 δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τόσο την εκτίμηση της TD Cowen για 2,57 δολάρια όσο και την εκτίμηση συναίνεσης για 2,40 δολάρια. Η επιτυχία αυτή οδήγησε την TD Cowen να αυξήσει την τιμή-στόχο για την AerCap από 125,00 δολάρια σε 130,00 δολάρια.
Τα ισχυρά κέρδη του β' τριμήνου αποδόθηκαν κυρίως στην αύξηση της συντήρησης και άλλων ροών εσόδων, μαζί με τη μείωση των δαπανών για τόκους. Η AerCap ανακοίνωσε επίσης αύξηση των προβλέψεών της για το έτος 2024 κατά 0,50 δολάρια, εξαιρουμένων των πιθανών κερδών από τις πωλήσεις του δεύτερου εξαμήνου. Αυτό υποδηλώνει μια ισχυρή προοπτική λειτουργικών επιδόσεων για την εταιρεία.
Εκτός από την επιτυχία των κερδών της, η AerCap ανακοίνωσε μια συμφωνία με την Spirit Airlines για 36 αεροσκάφη, μέρος μιας μεγαλύτερης δέσμευσης για πάνω από 50 αεροσκάφη neo και MAX. Η εταιρεία πραγματοποίησε επίσης 246 συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων αεροσκαφών σε ποσοστό άνω του 80% κατά το δεύτερο τρίμηνο. Οι ισχυρές επιδόσεις και η πειθαρχημένη στρατηγική ανάπτυξης της AerCap αναγνωρίστηκαν με αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας από τους οίκους Moody's, S&P και Fitch. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις θετικές προοπτικές της AerCap στην παγκόσμια αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη προσφορά χρέους της AerCap Holdings έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία επιδεικνύει ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η AerCap έχει κεφαλαιοποίηση 17,53 δισ. δολάρια και διαθέτει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους, με τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 να εμφανίζουν μικτό κέρδος 4,61 δισ. δολάρια και περιθώριο κέρδους 59,45%. Αυτό υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη διαχείριση του κόστους πωλήσεων σε σχέση με τα έσοδά της.
Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E), μια βασική μέτρηση για τους επενδυτές, βρίσκεται στο 5,79, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή ενδέχεται να είναι υποτιμημένη σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου. Αυτό ενισχύεται από τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E για την ίδια περίοδο, ο οποίος ανέρχεται σε 7,92, γεγονός που εξακολουθεί να υποδεικνύει μια δυνητικά ελκυστική αποτίμηση για τους επενδυτές αξίας. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της AerCap είναι σταθερή, με αύξηση 6,55% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024.
Δύο συμβουλές της InvestingPro που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους επενδυτές που εξετάζουν την προσφορά χρέους της AerCap περιλαμβάνουν τη σημαντική δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας και την επιθετική στρατηγική επαναγοράς μετοχών από τη διοίκηση. Ενώ το πρώτο υποδηλώνει ένα υψηλότερο επίπεδο χρηματοοικονομικής μόχλευσης που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές, το δεύτερο μπορεί να σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη της διοίκησης στην αξία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες 13 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro για την AerCap, οι οποίες προσφέρουν βαθύτερη κατανόηση των επιδόσεων και των προοπτικών της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να βρουν αυτές τις συμβουλές στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/AER, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στη λήψη μιας πιο τεκμηριωμένης επενδυτικής απόφασης.
Η στρατηγική χρηματοοικονομική διαχείριση της εταιρείας και οι πρόσφατες θετικές μετρήσεις επιδόσεων θα μπορούσαν να παρέχουν στους επενδυτές την εμπιστοσύνη που χρειάζονται όταν εξετάζουν την αγορά των ομολόγων υψηλής εξασφάλισης της AerCap. Με την επόμενη ημερομηνία κερδών να έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου 2024, οι ενδιαφερόμενοι θα είναι πρόθυμοι να αξιολογήσουν πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη συνεχιζόμενη επιτυχία της AerCap στον ανταγωνιστικό κλάδο της μίσθωσης αεροσκαφών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης