ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η The Manitowoc Company, Inc. (NYSE:MTW), κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής γερανών και ανυψωτικών λύσεων, ξεκίνησε ιδιωτική προσφορά 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομολογιακά δάνεια υψηλής εξασφάλισης δεύτερης εξασφάλισης λήξης 2031, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς και της επιτυχούς τροποποίησης της υφιστάμενης ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης βάσει περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση αποσκοπεί στην αύξηση των δεσμεύσεων της διευκόλυνσης κατά 50 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 325 εκατ. δολάρια.
Η εταιρεία με έδρα το Ουισκόνσιν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την προσφορά, μαζί με άλλα διαθέσιμα κεφάλαια, για να εξοφλήσει όλες τις ανεξόφλητες ομολογίες της 9,00% Senior Secured Second Lien Notes due 2026, εκτός από την κάλυψη των σχετικών αμοιβών και εξόδων. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Τα ομόλογα, τα οποία είναι εγγυημένα από τις εγχώριες θυγατρικές της Manitowoc που εγγυώνται επίσης την τροποποιημένη πιστωτική διευκόλυνση, θα πωληθούν σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές και σε ορισμένα πρόσωπα εκτός των ΗΠΑ σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς περί κινητών αξιών. Τα εν λόγω ομόλογα και οι εγγυήσεις τους δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933 ή οποιονδήποτε κρατικό νόμο περί κινητών αξιών και δεν θα καταχωρηθούν, εκτός εάν υπάρχει απαλλαγή.
Η κίνηση αυτή της Manitowoc πραγματοποιείται εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού κλίματος που χαρακτηρίζεται από τον πληθωρισμό, την αύξηση των επιτοκίων και τα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, τα οποία έχουν επηρεάσει την ικανότητα της εταιρείας να μετατρέψει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε έσοδα, επηρεάζοντας ενδεχομένως την οικονομική υγεία και τα λειτουργικά της αποτελέσματα.
Το δελτίο τύπου της εταιρείας περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες υπόκεινται σε αβεβαιότητες και αλλαγές στις συνθήκες, και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η προσφορά ή η τροποποίηση της πιστωτικής διευκόλυνσης θα ολοκληρωθεί όπως έχει προγραμματιστεί.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για την αγορά των ομολογιών ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ειδοποίηση εξαγοράς των υφιστάμενων ομολογιών. Οι πληροφορίες βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της The Manitowoc Company, Inc.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η The Manitowoc Company ανακοίνωσε μικτά οικονομικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου 2024. Η εταιρεία αντιμετώπισε μείωση των παραγγελιών κατά 22% σε ετήσια βάση λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού και της επιβράδυνσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πυργογερανών. Κατά συνέπεια, οι καθαρές πωλήσεις και τα προσαρμοσμένα EBITDA της Manitowoc υποχώρησαν κάτω από τις προσδοκίες, οδηγώντας σε αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους 2024, με τις καθαρές πωλήσεις να προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 2,175 δισ. και 2,25 δισ. δολαρίων. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες, ιδίως στον τομέα των υποδομών και της ανάπτυξης της αγοράς μετά την πώληση. Ωστόσο, τα λειτουργικά ζητήματα αναμένεται να συνεχιστούν για το υπόλοιπο του έτους. Σύμφωνα με τον Tami Zakaria της JPMorgan, η αύξηση των επιτοκίων επηρέασε τη ζήτηση για γερανούς. Παρά τις εξελίξεις αυτές, η Manitowoc εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της βιομηχανίας γερανών.
InvestingPro Insights
Καθώς η The Manitowoc Company, Inc. (NYSE:MTW) πλοηγείται σε ένα πολύπλοκο οικονομικό τοπίο, τα δεδομένα και οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα της οικονομικής θέσης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με το InvestingPro, η Manitowoc διαπραγματεύεται σήμερα με χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, με τον δείκτη P/E (Adjusted) για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024 να διαμορφώνεται σε 11,37. Αυτό υποδηλώνει ότι η αύξηση των κερδών της εταιρείας μπορεί να μην αντικατοπτρίζεται πλήρως στην τρέχουσα τιμή της μετοχής της, παρουσιάζοντας ενδεχομένως μια ευκαιρία για τους επενδυτές.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι η Manitowoc λειτουργεί με σημαντική δανειακή επιβάρυνση, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τους επενδυτές, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αναχρηματοδοτήσει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της με τη νέα προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης. Επιπλέον, η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα, με πτώση 25,59% τους τελευταίους έξι μήνες, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση στην εταιρεία κατά τη διάρκεια ταραχώδους κατάστασης της αγοράς.
Τα μετρικά στοιχεία της InvestingPro Data αποκαλύπτουν περαιτέρω ότι η Manitowoc έχει Market Cap (προσαρμοσμένο) στα 354,33 εκατ. δολάρια και αύξηση εσόδων (τριμηνιαία) για το β' τρίμηνο του 2024 στο -6,75%, αντανακλώντας τις πρόσφατες προκλήσεις στη δημιουργία πωλήσεων. Παρά τις προκλήσεις αυτές, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που μπορεί να προσφέρει κάποια οικονομική σταθερότητα βραχυπρόθεσμα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της Manitowoc, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/MTW, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία της εταιρείας και το δυναμικό της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης