TORONTO - Η Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (NYSE: QSR) (TSX: QSP) και οι θυγατρικές της ξεκίνησαν την προσφορά 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε First Lien Senior Secured Notes με λήξη το 2029, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία. Τα έσοδα από την πώληση, μαζί με τα διαθέσιμα μετρητά, προορίζονται για την εξόφληση των ανεξόφλητων First Lien Senior Secured Notes 5,750% με λήξη το 2025, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τα νεοπροσφερόμενα ομόλογα θα χρησιμεύσουν ως υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης των εκδοτριών οντοτήτων, υποστηριζόμενες από εγγυήσεις της Restaurant Brands International Limited Partnership και των θυγατρικών της που ανήκουν εξ ολοκλήρου. Οι εγγυήσεις αυτές υποστηρίζουν επίσης τις υποχρεώσεις των εκδοτών στο πλαίσιο των υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας.
Απευθύνονται σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές στις ΗΠΑ και διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τον κανονισμό S, οι εν λόγω ομολογίες και οι εγγυήσεις τους δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933 και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των ΗΠΑ χωρίς ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Η Restaurant Brands International είναι ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης, με ετήσιες πωλήσεις άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πάνω από 30.000 εστιατόρια σε περισσότερες από 120 χώρες. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει γνωστά εμπορικά σήματα όπως τα TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® και FIREHOUSE SUBS®.
Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις για το μέλλον σχετικά με την αναμενόμενη έκδοση των ομολογιών και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συνθηκών και των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται περαιτέρω στις καταθέσεις της RBI στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και στο SEDAR+ στον Καναδά.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Restaurant Brands International Inc. (RBI) πραγματοποίησε μια σημαντική στρατηγική κίνηση στην κινεζική αγορά με την εξαγορά της Popeyes China και τη συνεπένδυση στην Tims China. Η συνολική επένδυση της εταιρείας σε αυτές τις πρωτοβουλίες περιορίζεται στα 45 εκατομμύρια δολάρια. Η RBI απέκτησε την Popeyes China από την TH International Limited, γνωστή και ως Tims China, έναντι επιχειρηματικής αξίας 15 εκατ. δολαρίων. Από την έναρξή της τον Αύγουστο του 2023, η Popeyes China έχει δημιουργήσει 14 εστιατόρια στη Σαγκάη και η RBI σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία αυτής της αλυσίδας μέσω περαιτέρω επενδύσεων.
Επιπλέον, η RBI και η Cartesian Capital συμφώνησαν για την εισροή κεφαλαίων στην Tims China μέσω τριετών μετατρέψιμων ομολόγων συνολικού ύψους έως 50 εκατ. δολαρίων, με την RBI να συνεισφέρει έως 30 εκατ. δολάρια. Η επένδυση αυτή θα επιτρέψει στην RBI να διορίσει δύο διευθυντές στο διοικητικό συμβούλιο της Tims China και ενδεχομένως να αυξήσει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό έως και 18% σε μετατρεπόμενη βάση. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της RBI για επέκταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπως υποδεικνύεται από τον πρόσφατο διορισμό του Patrick Siewert ως ανώτερου συμβούλου για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η εταιρεία, με ετήσιες πωλήσεις άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο το σύστημα, λειτουργεί περισσότερα από 30.000 εστιατόρια σε όλο τον κόσμο με τέσσερα εμπορικά σήματα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης