ΔΟΥΒΛΙΝΟ - Η Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ:JAZZ) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει 850 εκατ. δολάρια σε ανταλλάξιμες ομολογίες ανώτερης εξασφάλισης λήξης 2030 μέσω της θυγατρικής της, Jazz Investments I Limited, σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές. Η ιδιωτική προσφορά εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες. Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να παράσχει στους αρχικούς αγοραστές δικαίωμα προαίρεσης να αγοράσουν επιπλέον 150 εκατ. δολάρια σε ομόλογα εντός 13 ημερών από την έκδοση.
Τα ομόλογα, τα οποία θα είναι γενικές μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του εκδότη, είναι ανταλλάξιμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις, με διακανονισμό σε μετρητά, κοινές μετοχές ή συνδυασμό και των δύο, κατά την κρίση του εκδότη. Τα επιτόκια και οι λοιποί όροι θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης.
Η Jazz Pharmaceuticals σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος των καθαρών εσόδων για την προπληρωμή περίπου 350 εκατομμυρίων δολαρίων από τα δάνεια υπό την πιστωτική της σύμβαση, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για πρόσθετες ομολογίες, τα έσοδα θα προπληρώσουν περαιτέρω τα μακροπρόθεσμα δάνεια.
Ταυτόχρονα με την προσφορά, η εταιρεία αναμένει να επαναγοράσει έως και 150 εκατομμύρια δολάρια των κοινών μετοχών της. Η τιμή επαναγοράς ανά μετοχή θα είναι ίση με την τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία της προσφοράς και θα χρηματοδοτηθεί με υπάρχοντα μετρητά, μειώνοντας το ποσό που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών του Ιουλίου 2024.
Τα ομόλογα, η εγγύηση και οι μετοχές που εκδίδονται κατά την ανταλλαγή δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις ΗΠΑ χωρίς καταχώριση ή σχετική απαλλαγή.
Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Jazz Pharmaceuticals έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τόσο στο νομικό όσο και στο οικονομικό μέτωπο. Η εταιρεία διατήρησε πρόσφατα την αξιολόγηση Buy και τον στόχο των 200 δολαρίων από έναν οίκο αναλυτών, μετά από μια δικαστική απόφαση που της επιτρέπει να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά για τις θεραπείες της για τη ναρκοληψία και την ιδιοπαθή υπερυπνία, Xywav. Η απόφαση αυτή εμποδίζει την είσοδο ενός νέου ανταγωνιστή, της Avadel Pharmaceuticals, στην αγορά μέχρι να λήξει μια συγκεκριμένη πατέντα.
Ταυτόχρονα, η Jazz Pharmaceuticals σημείωσε έσοδα ρεκόρ το β' τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, κυρίως λόγω των πωλήσεων των φαρμάκων Xywav και Epidiolex. Η εταιρεία αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του έτους σε ένα εύρος από 4 δισ. έως 4,1 δισ. δολάρια και ανακοίνωσε νέα εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατ. δολαρίων.
Η Jazz Pharmaceuticals κέρδισε επίσης μια αγωγή για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά της Avadel Pharmaceuticals, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματά της που σχετίζονται με τα σκευάσματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης της οξυβάτης. Αυτό παρέχει στην Jazz Pharmaceuticals το δικαίωμα να λαμβάνει συνεχή δικαιώματα από την Avadel για κάθε μελλοντική πώληση του Lumryz σε ασθενείς με ναρκοληψία.
Ωστόσο, η μελέτη Φάσης ΙΙΙ της εταιρείας για το Epidiolex στην Ιαπωνία δεν πέτυχε το πρωταρχικό τελικό της σημείο, παρά την αναφορά θετικών αποτελεσμάτων σε άλλες μετρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η TD Cowen διατηρεί την αξιολόγηση Buy για την εταιρεία, δηλώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές εκτιμήσεις της για την Jazz Pharmaceuticals. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την Jazz Pharmaceuticals.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανακοίνωσης της Jazz Pharmaceuticals σχετικά με την προσφορά ανταλλάξιμων ανώτερων ομολόγων, οι απόψεις της InvestingPro υποδηλώνουν ισχυρές οικονομικές προοπτικές για την εταιρεία. Η ενεργή πρωτοβουλία της διοίκησης για την επαναγορά μετοχών υπογραμμίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη στην αξία της εταιρείας, ευθυγραμμιζόμενη με την επαναγορά έως και 150 εκατ. δολαρίων των κοινών μετοχών της ταυτόχρονα με την προσφορά. Η στρατηγική αυτή είναι ενδεικτική μιας προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση κεφαλαίου, η οποία αποδεικνύεται περαιτέρω από το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της Jazz, το οποίο ανήλθε σε 92,6% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024.
Η InvestingPro Data υπογραμμίζει επίσης μια αξιοσημείωτη προσδοκία αύξησης του καθαρού εισοδήματος φέτος, η οποία μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 7,16 δισ. δολαρίων και μελλοντικό δείκτη P/E 12,58, η Jazz Pharmaceuticals τοποθετείται με μια αποτίμηση που υποδηλώνει ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει ιστορικά χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στο χαρτοφυλάκιό τους.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και μετρήσεις. Υπάρχουν 16 ακόμη συμβουλές της InvestingPro για την Jazz Pharmaceuticals, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων αναθεωρήσεων των κερδών των αναλυτών και των εκτιμήσεων ρευστότητας, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/JAZZ. Αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης