ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Το Carlyle Credit Income Fund (NYSE: CCIF), ένα κλειστό αμοιβαίο κεφάλαιο που ειδικεύεται σε επενδύσεις σε εξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις (CLO), ανακοίνωσε την ιδιωτική τοποθέτηση των μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών της σειράς Β 7,125% με λήξη τον Αύγουστο του 2029. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνάψει συμφωνία αγοράς με επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές για την πώληση περίπου 11.517 προνομιούχων μετοχών, κάθε μία από τις οποίες έχει προτίμηση ρευστοποίησης 1.000,00 δολάρια. Η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει καθαρά έσοδα ύψους περίπου 10,6 εκατ. δολαρίων πριν από τα έξοδα, ενώ η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, υπό την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Οι προνομιούχες μετοχές θα καταβάλλουν σταθερό ετήσιο μέρισμα 7,125%, το οποίο ανέρχεται σε 71,25 δολάρια ανά μετοχή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται να εξαγοράσει όλες τις κυκλοφορούσες μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές στις 27 Αυγούστου 2029, στην προτίμηση ρευστοποίησης συν τυχόν συσσωρευμένα μη καταβληθέντα μερίσματα. Από τις 27 Φεβρουαρίου 2025, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επιλέξει να εξαγοράσει αυτές τις μετοχές εν όλω ή εν μέρει.
Οι κάτοχοι των μετατρέψιμων προνομιούχων μεριδίων έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις μετοχές τους σε κοινές μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου μετά από έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης και πριν από την ημερομηνία εξαγοράς. Η τιμή μετατροπής θα είναι η υψηλότερη από την τιμή αγοράς ή την καθαρή αξία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανά κοινό μερίδιο πριν από τη μετατροπή. Οι προνομιούχες μετοχές δεν θα εισαχθούν σε κανένα χρηματιστήριο και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς τη συγκατάθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Ταυτόχρονα, το Carlyle Credit Income Fund συμφώνησε σε ονομαστική άμεση τοποθέτηση 1.444.865 κοινών μετοχών στην τιμή των 7,9592 δολαρίων ανά μετοχή, με αναμενόμενη ημερομηνία λήξης την 30ή Ιουνίου 2022. Αυτή η ξεχωριστή προσφορά αναμένεται να αποφέρει περίπου 11,5 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά έσοδα πριν από τα έξοδα.
Τα έσοδα και από τις δύο προσφορές προορίζονται για επενδύσεις σύμφωνα με τους στόχους του ταμείου, διανομές στους μετόχους και γενικό κεφάλαιο κίνησης. Οι προσφορές περιγράφονται λεπτομερώς στις καταθέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), συμπεριλαμβανομένης μιας τρέχουσας έκθεσης στο έντυπο 8-K.
Οι αναφερόμενοι τίτλοι δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933 και εκδίδονται βάσει απαλλαγής. Δεν μπορούν να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή στην SEC ή χωρίς ισχύουσα απαλλαγή από τις εν λόγω απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου της Carlyle Credit Income Fund.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, το Carlyle Credit Income Fund (CCIF) διατήρησε το τριμηνιαίο μέρισμα στα 0,105 δολάρια ανά μετοχή έως τον Νοέμβριο του 2024, αποδεικνύοντας την ισχυρή απόδοση στην αγορά των εξασφαλισμένων δανειακών υποχρεώσεων (CLO). Το αμοιβαίο κεφάλαιο σημείωσε αύξηση μερίσματος κατά 16,5% με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού του στις 31 Ιουλίου 2024 και ανέφερε ένα ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο δανείων με αξιοσημείωτη αύξηση του EBITDA και μέτρια ποσοστά αθέτησης. Οι επενδύσεις σε νέα CLOs κατά τη διάρκεια του τριμήνου έφτασαν τα 12,2 εκατ. δολάρια, με σημαντική μέση σταθμισμένη απόδοση GAAP 19,5%. Το συνολικό εισόδημα του ταμείου από επενδύσεις για το τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε 7,4 εκατ. δολάρια και άντλησε με επιτυχία 5,5 εκατ. δολάρια μέσω ενός προγράμματος At-The-Market (ATM). Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων που αναδεικνύουν την έντονη δραστηριότητα του ταμείου στην αγορά CLO και τη δέσμευσή του για τη διατήρηση του μερίσματός του. Το χαρτοφυλάκιο του ταμείου παρουσίασε απόδοση GAAP 20,26% σε βάση κόστους και μέσο σταθμισμένο μαξιλάρι υπερκάλυψης junior 4,17%. Η εταιρεία παραμένει θετική για την αγορά CLO και στοχεύει στην παροχή ελκυστικής μερισματικής απόδοσης και συνολικής απόδοσης.
InvestingPro Insights
Καθώς το Carlyle Credit Income Fund (NYSE: CCIF) πλοηγείται στις τελευταίες προσφορές του, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις επιδόσεις και τις δυνατότητες του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σύμφωνα με τα δεδομένα πραγματικού χρόνου της InvestingPro, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κεφαλαιοποίηση 116,14 εκατ. δολαρίων και διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή να βρίσκεται στο 98,75% αυτής της κορυφής. Αυτό υποδηλώνει μια ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στην απόδοση και τη σταθερότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι ενώ το CCIF καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους, με ισχυρή απόδοση 14,5%, υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ανησυχίας για τους επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμη κερδοφορία πέρα από τις μερισματικές αποδόσεις. Επιπλέον, η αποτίμηση του αμοιβαίου κεφαλαίου υποδηλώνει χαμηλή απόδοση των ελεύθερων ταμειακών ροών, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει προκλήσεις στη διατήρηση των υψηλών μερισματικών πληρωμών του στο μέλλον. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η CCIF έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 13 συνεχόμενα έτη, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για το CCIF στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CCIF, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τις επενδυτικές δυνατότητες του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης