Την Παρασκευή, η μετοχή της Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) έλαβε μια συνεχιζόμενη ουδέτερη αξιολόγηση από την BTIG μετά την ανακοίνωση των κερδών του τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 343,7 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 16,1% σε ετήσια βάση, τα οποία ήταν περίπου 14 εκατ. δολάρια υψηλότερα από τις προβλέψεις της. Επιπλέον, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Bill.com (non-GAAP) ύψους 0,57 δολαρίων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τόσο της BTIG όσο και της αγοράς για 0,44 και 0,46 δολάρια αντίστοιχα.
Η αύξηση των εσόδων τροφοδοτήθηκε κυρίως από την ισχυρή επίδοση των εσόδων Core, τα οποία επίσης σημείωσαν αύξηση 16,1%. Η διοίκηση τόνισε τη συμβολή του τομέα Spend & Expense, πρώην γνωστού ως Divvy, ο οποίος παρουσίασε αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αύξηση αυτή αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση της χρήσης καρτών. Επιπλέον, η Bill.com πρόσθεσε πάνω από 300 νέες καθαρές επιχειρήσεις στις υπηρεσίες Spend & Expense κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Η κοινή πελατειακή βάση της Bill.com, η οποία χρησιμοποιεί τόσο τις βασικές λύσεις όσο και τις υπηρεσίες Spend & Expense, σημείωσε σημαντική αύξηση, φτάνοντας τις 11.500 - μια αύξηση 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτοί οι κοινοί πελάτες τείνουν να είναι πιο πιστοί και επιδεικνύουν υψηλότερη διατήρηση του καθαρού δολαρίου, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας.
Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 17,5%, αυξημένο κατά 320 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τις προσδοκίες τόσο της BTIG όσο και της αγοράς για 15,1% και 16,6%. Η βελτίωση αυτή υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη λειτουργική μόχλευση του επιχειρηματικού μοντέλου.
Με το βλέμμα στο μέλλον, η Bill.com σχεδιάζει να αυξήσει τις προσλήψεις στις ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και Πηγαίνοντας στην αγορά (GTM). Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας πολυετούς στρατηγικής ανάπτυξης με στόχο την επίτευξη ενός βασικού ρυθμού ανάπτυξης τουλάχιστον 20% έως το 2026.
Παρά το ισχυρό τρίμηνο και τη βεβαιότητα της διοίκησης για τη σταθεροποίηση των τάσεων των πελατών, η BTIG παραμένει ουδέτερη για τη μετοχή. Ο οίκος αναμένει ισχυρότερη δυναμική και σαφέστερες ενδείξεις βιώσιμης ανάπτυξης πέραν του στόχου του 20% προτού αλλάξει τη στάση του.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Bill.com Holdings Inc. ανακοίνωσε αποτελέσματα δ' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,57 δολάρια, ξεπερνώντας τη συναίνεση των αναλυτών για 0,46 δολάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα 343,7 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τα προβλεπόμενα 328,06 εκατ. δολάρια.
Η εταιρεία παρείχε επίσης καθοδήγηση για τα έσοδα του α' τριμήνου μεταξύ 346-351 εκατ. δολαρίων, η οποία υπερβαίνει τη συναίνεση των αναλυτών για 337 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή του α' τριμήνου ύψους 0,48-0,51 δολαρίων υπολείπεται της εκτίμησης των 0,51 δολαρίων.
Σε πρόσθετες εξελίξεις, οι προοπτικές της εταιρείας για το σύνολο του οικονομικού έτους 2025 ήταν μικτές, με τις προβλέψεις για τα έσοδα να είναι σύμφωνες με το consensus, αλλά οι εκτιμήσεις για τα EPS να υπολείπονται των προσδοκιών. Η εταιρεία ξεκίνησε επίσης ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 300 εκατ. δολαρίων, υποδηλώνοντας εμπιστοσύνη στη μελλοντική στρατηγική ανάπτυξής της.
Επιπλέον, η Bill.com ανέφερε ότι εξυπηρετούσε 474.600 επιχειρήσεις στο τέλος του τέταρτου τριμήνου και επεξεργάστηκε 76 δισ. δολάρια σε συνολικό όγκο πληρωμών, σημειώνοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων που αφορούν την Bill.com.
InvestingPro Insights
Η Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις με αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων της στο τελευταίο τρίμηνο. Εμβαθύνοντας στην οικονομική υγεία και τις επιδόσεις της Bill.com στην αγορά, τα στοιχεία της InvestingPro αναδεικνύουν μια κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους περίπου 5,33 δισ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της εταιρείας στην αγορά. Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ανέρχεται στο 85,76% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το γ' τρίμηνο του 2024, το οποίο αντανακλά την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και την ισχυρή τιμολογιακή της δύναμη.
Παρά το γεγονός ότι δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό δείκτη P/E, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την πορεία της Bill.com στο μέλλον. Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η διοίκηση αναμένει αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος, γεγονός που μπορεί να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής για την κερδοφορία. Επιπλέον, η Bill.com έχει αναγνωριστεί για τον ισχυρό ισολογισμό της, κατέχοντας περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, ένα InvestingPro Tip που υποδηλώνει οικονομική σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει συνολικά 9 συμβουλές για την Bill.com, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/BILL.
Παρόλο που η τιμή της μετοχής έχει βιώσει σημαντική μεταβλητότητα και αξιοσημείωτη πτώση κατά το τελευταίο έτος, οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας στην Ε&Α και τις ομάδες GTM θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταλύτη για μελλοντική ανάπτυξη, ευθυγραμμιζόμενες με την επιθετική στρατηγική επαναγοράς μετοχών της διοίκησης. Με την επόμενη ημερομηνία κερδών στις 22 Αυγούστου 2024, οι επενδυτές και οι αναλυτές θα παρακολουθούν στενά για να δουν αν αυτές οι στρατηγικές πρωτοβουλίες μεταφραστούν σε βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης