SUGAR LAND, Τέξας - Η Noble Corporation plc (NYSE: NE, CSE: NOBLE), ανάδοχος υπεράκτιων γεωτρήσεων, ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης ύψους 800 εκατ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία. Τα νεοεκδοθέντα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης 8,000%, με λήξη το 2030, αποτελούν προσθήκη στα 600 εκατ. δολάρια των ίδιων ομολόγων που εκδόθηκαν πέρυσι.
Η οικονομική αυτή κίνηση αποσκοπεί κυρίως στη χρηματοδότηση της επικείμενης συγχώνευσης της Noble με την Diamond Offshore Drilling, Inc. καθώς και στην αντιμετώπιση γενικών εταιρικών αναγκών. Τα ομόλογα είναι εγγυημένα από διάφορες θυγατρικές της Noble, οι οποίες υποστηρίζουν επίσης την ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση της εταιρείας.
Τα πρόσθετα senior notes μοιράζονται τους ίδιους όρους με τα υφιστάμενα, διαφέροντας μόνο σε πτυχές όπως η ημερομηνία έκδοσης και η έναρξη του τοκομεριδίου. Αναμένεται να διακινηθούν με τους ίδιους αριθμούς CUSIP με τα υφιστάμενα ομόλογα, μετά από μια περίοδο 40 ημερών για εκείνα που πωλούνται σύμφωνα με τον κανονισμό S, σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933.
Η προσφορά απευθυνόταν σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τον κανονισμό S. Τα εν λόγω ομόλογα δεν έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιονδήποτε νόμο περί κινητών αξιών της πολιτείας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις ΗΠΑ χωρίς καταχώρηση ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις αυτές.
Το δελτίο τύπου της Noble περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει αυτές τις δηλώσεις.
Η έκδοση βασίζεται σε δήλωση του δελτίου τύπου της Noble Corporation plc, μιας εταιρείας με ιστορία που χρονολογείται από το 1921, γνωστής για το στόλο υπεράκτιων μονάδων γεώτρησης που εξυπηρετεί τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Noble Corporation ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των προσαρμοσμένων EBITDA του β' τριμήνου, τα οποία αυξήθηκαν κατά 50% στα 271 εκατ. δολάρια. Αυτή η αξιοσημείωτη οικονομική αύξηση οφείλεται στην έναρξη βασικών συμβάσεων και στη σταθερή αγορά για εξέδρες. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματός της κατά 25% για το γ' τρίμηνο του 2024, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη στην οικονομική της ευρωστία και τη δέσμευσή της για απόδοση στους μετόχους. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας είναι ισχυρό στα 4,2 δισ. δολάρια, με προσδοκίες για αύξηση του ανεκτέλεστου του κλάδου το 2025. Η συναλλαγή Diamond αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2025, εν αναμονή των εγκρίσεων των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών. Στο μέτωπο των αναλυτών, η Noble Corporation διεκδικεί συμβόλαια σε παγκόσμιο επίπεδο, με δεσμευτικές αναθέσεις να αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Τέλος, παρά ορισμένες προκλήσεις σε επίπεδο κλάδου, η ηγεσία της εταιρείας έχει εκφράσει αισιοδοξία για το μέλλον.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων οικονομικών δραστηριοτήτων της Noble Corporation, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της έκδοσης ομολόγων ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων, οι επενδυτές ενδέχεται να βρουν τις ακόλουθες Insights της InvestingPro ιδιαίτερα σημαντικές:
Παρά τον δύσκολο μήνα για τη μετοχή, η Noble Corporation διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E 8,69, ο οποίος μπορεί να υποδηλώνει μια υποτίμηση σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E των τελευταίων δώδεκα μηνών από το β' τρίμηνο του 2024, ο οποίος διαμορφώνεται στο 8,99. Ο δείκτης PEG της εταιρείας κατά την ίδια περίοδο είναι αξιοσημείωτα χαμηλός στο 0,16, υποδεικνύοντας δυνατότητες για μελλοντική αύξηση των κερδών που δεν αντικατοπτρίζονται ακόμη στην τιμή της μετοχής.
Η αύξηση των εσόδων της Noble Corporation είναι ισχυρή, με αύξηση 24,14% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 2ο τρίμηνο του 2024. Αυτή η αύξηση είναι συνεπής με την τριμηνιαία αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 9,0% το β' τρίμηνο του 2024. Επιπλέον, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας παραμένει ισχυρό στο 43,07%, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία εν μέσω των δραστηριοτήτων της.
Οι InvestingPro Tips τονίζουν ότι τα ρευστά διαθέσιμα της Noble Corporation υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με το μέτριο επίπεδο χρέους της εταιρείας, θα μπορούσαν να παρέχουν ένα μέτρο οικονομικής σταθερότητας καθώς προχωράει στη συγχώνευσή της με την Diamond Offshore Drilling, Inc.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει πληθώρα συμβουλών, με 5 ακόμη συμβουλές διαθέσιμες για την Noble Corporation στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/NE. Αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις και στρατηγικές γύρω από τη μετοχή της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης