Την Τετάρτη, η EF Hutton ξεκίνησε την κάλυψη της Hoth Therapeutics (NASDAQ: HOTH), δίνοντας στη βιοφαρμακευτική εταιρεία αξιολόγηση "Buy" με στόχο τιμή 5,00 δολάρια. Η ανάλυση της εταιρείας βασίζεται στις δυνατότητες του HT-001 Topical Gel, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε κλινική μελέτη Φάσης 2α για τη θεραπεία του EGFR-θετικού εξανθήματος σε καρκινοπαθείς.
Οι θετικές προοπτικές του οίκου βασίζονται στην ανάπτυξη του τοπικού τζελ κατά μήκος της οδού 505(b)(2), με αναμενόμενη εμπορική διάθεση έως το 2029. Το δεκαετές μοντέλο της EF Hutton προβλέπει ότι η αγορά για το HT-001 θα στοχεύει στο 12,5% των μη μικροκυτταρικών καρκίνων του πνεύμονα (NSCLC) που είναι θετικοί στον EGFR, στο 50% των καρκίνων του παχέος εντέρου με άγριο τύπο KRAS και στο 70% των καρκίνων κεφαλής και τραχήλου, δημιουργώντας μια ετήσια δεξαμενή ασθενών 145.000.
Το μοντέλο υποθέτει ετήσια τιμή 30.000 δολαρίων για τη θεραπεία, σύμφωνα με τους υπάρχοντες θεραπευτικούς παράγοντες για παρόμοιες ενδείξεις.
Η EF Hutton εφαρμόζει μια πιθανότητα επιτυχίας (POS) 30% στο μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη το πρώιμο στάδιο της κλινικής μελέτης. Η αποτίμηση της εταιρείας δεν περιλαμβάνει προκλινικές ενώσεις, όπως η BioLexa για την ατοπική δερματίτιδα, η οποία βρίσκεται στη φάση 1b. Το HT-001 έχει δείξει υποσχέσεις σε ζωικά μοντέλα, με βελτίωση κατά 40-50% της δερματικής τοξικότητας που προκαλείται από αναστολείς, και βρίσκεται σε τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλη μελέτη φάσης 2α με εύρος δόσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητάς του.
Το χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας για το HT-001 περιλαμβάνει έξι διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, μία εκκρεμούσα αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, άδειες εκμετάλλευσης τριών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη και την Αυστραλία και πέντε εκκρεμούσες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε άλλες δικαιοδοσίες. Η αποτίμηση της EF Hutton συνυπολογίζει επίσης ένα προεξοφλητικό επιτόκιο 30% και τη δυνατότητα πρόσθετων αυξήσεων κεφαλαίου κατά τον καθορισμό του τελικού αριθμού μετοχών.
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εταιρείας περιλαμβάνουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς την εταιρεία (FCFF), τα προεξοφλημένα EPS (dEPS) και τα μοντέλα αθροίσματος των μερών (SOP). Αυτά σταθμίζονται ισοβαρώς, υπολογίζονται κατά μέσο όρο και στρογγυλοποιούνται για να προκύψει ο στόχος τιμής 12 μηνών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Hoth Therapeutics έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου σε διάφορους τομείς. Η εταιρεία προχώρησε τη θεραπευτική μελέτη για τον καρκίνο HT-KIT σε συνεργασία με την Aronnax, Inc. εστιάζοντας στον προσδιορισμό της μέγιστης ανεκτής δόσης για μελλοντικές κλινικές δοκιμές. Η θεραπεία έχει δείξει υποσχέσεις για τη μείωση της έκφρασης του KIT σε ορισμένα καρκινικά κύτταρα και έλαβε τον χαρακτηρισμό ορφανού φαρμάκου από τον FDA.
Επιπλέον, οι μέτοχοι της Hoth Therapeutics ενέκριναν βασικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανεκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της επικύρωσης της Withum Smith+Brown, PC ως ανεξάρτητης εγγεγραμμένης λογιστικής εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024. Ενέκριναν επίσης μια τροποποίηση για την αύξηση του αριθμού των μετοχών που προορίζονται για έκδοση στο πλαίσιο του προγράμματος κινήτρων μετοχών της εταιρείας.
Η εταιρεία σημείωσε επίσης πρόοδο στη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ μέσω της συνεργασίας της με την LTS Therapy Systems, αναπτύσσοντας μια θεραπεία με φιλμ από το στόμα, την HT-ALZ, η οποία δείχνει πιθανά γνωστικά οφέλη σε προκλινικά αποτελέσματα. Η EF Hutton διατήρησε την αξιολόγηση Buy για την Hoth Therapeutics μετά από αυτά τα θετικά αποτελέσματα.
Η Hoth Therapeutics επέκτεινε την κλινική δοκιμή Φάσης 2α για το HT-001, μια θεραπεία για τις τοξικότητες του δέρματος που προκαλούνται από τα φάρμακα για τον καρκίνο, για να συμπεριλάβει τρεις νέες τοποθεσίες. Επιπλέον, η εταιρεία τροποποίησε το καταστατικό της για να αποσαφηνίσει τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων και τροποποίησε τους όρους για ορισμένα ανεξόφλητα δικαιώματα προαίρεσης, συγκεντρώνοντας δυνητικά περίπου 4,2 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα, με την H.C. Wainwright & Co. ως αποκλειστικό πράκτορα τοποθέτησης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης