BIRMINGHAM, AL - Η Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) ανακοίνωσε μια νέα εξαγορά ακινήτων φυσικού αερίου στο Ανατολικό Τέξας, σηματοδοτώντας τη δεύτερη προσθήκη περιουσιακών στοιχείων Proved Developed Producing (PDP) στην περιοχή για το έτος. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία αγοράς και πώλησης υπό όρους για την απόκτηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων έναντι περίπου 68 εκατ. δολαρίων, με εκτιμώμενη καθαρή τιμή αγοράς 64 εκατ. δολάρια μετά από προσαρμογές.
Η εξαγορά αυτή συμπληρώνει τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Diversified, προσθέτοντας 21 MMcfepd (4 MBoepd) παραγωγής και 70 Bcfe (12 MMBoe) αποθεμάτων PDP. Τα περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να συνεισφέρουν ένα εκτιμώμενο EBITDA για τους επόμενους δώδεκα μήνες (NTM) περίπου 19 εκατ. δολάρια, το οποίο μεταφράζεται σε πολλαπλασιαστή αγοράς 3,5x με βάση το ακαθάριστο τίμημα αγοράς.
Σε μια ταυτόχρονη συναλλαγή, μια μη κατονομαζόμενη τρίτη εταιρεία ανάπτυξης θα αποκτήσει μη ανεπτυγμένη έκταση αξίας 19 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη Diversified να διατηρεί ποσοστό 5% έναντι 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Το συνολικό τίμημα αγοράς τόσο για τα περιουσιακά στοιχεία της PDP όσο και για τις μη ανεπτυγμένες εκτάσεις ανέρχεται σε περίπου 87 εκατομμύρια δολάρια, με την επιφύλαξη των συνήθων προσαρμογών.
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα είναι ένας συνδυασμός περίπου 35 εκατομμυρίων δολαρίων σε νέες κοινές μετοχές σε δολάρια ΗΠΑ που θα εκδοθούν απευθείας στον πωλητή και πρόσθετης ρευστότητας που υποστηρίζεται από τις αυξημένες εξασφαλίσεις που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία.
Ο διευθύνων σύμβουλος Rusty Hutson, Jr. υπογράμμισε τα στρατηγικά οφέλη της εξαγοράς, δηλώνοντας ότι ενισχύει την κλίμακα και το περιθώριο κέρδους της εταιρείας στο Ανατολικό Τέξας και αποδεικνύει την ικανότητα της Diversified να δομεί συναλλαγές που προσθέτουν αξία.
Τα περιουσιακά στοιχεία, που περιλαμβάνουν 331 καθαρές γεωτρήσεις PDP, αναμένεται να έχουν μεγάλη συνέργεια με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Diversified, προσφέροντας ευκαιρίες για αποδοτικότητα κόστους και ευθυγραμμιζόμενα με το πρόγραμμα Smarter Asset Management της εταιρείας. Οι χαμηλές ετήσιες μειώσεις παραγωγής περίπου 15% για τους επόμενους δώδεκα μήνες ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και υπόκειται σε αμοιβή διακοπής αν η συναλλαγή δεν πραγματοποιηθεί.
Νομικός σύμβουλος της Diversified ήταν η Gibson, Dunn & Crutcher LLP, ενώ ο πωλητής συμβουλεύτηκε από τις Opportune LLP και Kirkland & Ellis LLP.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Diversified Energy Company ανακοίνωσε την καταβολή προμερίσματος ύψους 0,29 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η ενεργειακή εταιρεία τράβηξε επίσης την προσοχή της Truist Securities, η οποία αύξησε την τιμή-στόχο για την εταιρεία στα 20 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy. Αυτός ο αναθεωρημένος στόχος βασίζεται σε επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις για τα έτη 2024 έως 2026, με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα εκτιμώμενο EBITDAX του 2025 ύψους 420 εκατ. δολαρίων.
Επιπλέον, η Diversified Energy επέκτεινε τις δραστηριότητές της στο Τέξας μέσω της εξαγοράς ακινήτων φυσικού αερίου αξίας 106 εκατ. δολαρίων από την Crescent Pass Energy. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να προσθέσει 38 εκατομμύρια κυβικά πόδια ισοδύναμου φυσικού αερίου ανά ημέρα παραγωγής. Η αγορά χρηματοδοτείται μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών σε δολάρια ΗΠΑ και μιας τραπεζικής διευκόλυνσης υψηλής εξασφάλισης.
Επιπλέον, η εταιρεία πρόκειται να ενταχθεί στον δείκτη Russell 2000, εξέλιξη που αναμένεται να αυξήσει την προβολή της εταιρείας στην επενδυτική κοινότητα των ΗΠΑ. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη Diversified Energy Company, καθώς συνεχίζει να κάνει βήματα προόδου στον κλάδο της.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη εξαγορά ακινήτων φυσικού αερίου στο Ανατολικό Τέξας από την Diversified Energy Company PLC αποτέλεσε ένα στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της παραγωγής και των αποθεμάτων της. Καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον πιθανό αντίκτυπο αυτής της κίνησης, είναι ζωτικής σημασίας να εξετάσουν βασικές χρηματοοικονομικές μετρήσεις και πληροφορίες που μπορούν να παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας θέσης και των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας.
Μία από τις κρίσιμες μετρήσεις για τη Diversified Energy είναι ο ελκυστικός δείκτης P/E, ο οποίος διαμορφώνεται στο μέτριο 4,45. Αυτή η μετρική αποτίμησης, η οποία συγκρίνει την τιμή της μετοχής της εταιρείας με τα κέρδη ανά μετοχή, υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τις δυνατότητες κερδών της. Ο Δείκτης P/E (προσαρμοσμένος) για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 είναι ελαφρώς υψηλότερος στο 4,82, υποδεικνύοντας ωστόσο μια δυνητικά ελκυστική αποτίμηση για τους επενδυτές αξίας.
Η μερισματική απόδοση της εταιρείας είναι αξιοσημείωτα υψηλή στο 6,1%, αντανακλώντας τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μία από τις συμβουλές της InvestingPro, η οποία τονίζει ότι η Diversified Energy όχι μόνο διατήρησε αλλά και αύξησε το μέρισμά της για 7 συνεχόμενα έτη. Για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας επιτακτικός λόγος για να εξετάσουν τη μετοχή, ειδικά σε μια αγορά όπου τα αξιόπιστα μερίσματα αποτιμώνται ιδιαίτερα.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα έσοδα της εταιρείας έχουν σημειώσει σημαντική μείωση 50,1% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Αυτή η συρρίκνωση της αύξησης των εσόδων θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ανησυχίας για τους επενδυτές που αναζητούν εταιρείες με σταθερές ή αυξανόμενες ροές εσόδων. Οι επενδυτές μπορούν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Diversified Energy επισκεπτόμενοι την InvestingPro, η οποία επί του παρόντος παραθέτει 8 πρόσθετες συμβουλές για την εταιρεία.
Με την εξαγορά να αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 19 εκατομμύρια δολάρια σε EBITDA για τους επόμενους δώδεκα μήνες, είναι σημαντικό να εξετάσουμε πώς αυτό ευθυγραμμίζεται με το τρέχον περιθώριο λειτουργικών εσόδων της εταιρείας που είναι 31,23%. Αυτό το περιθώριο αντανακλά την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη μετατροπή των εσόδων σε λειτουργικό εισόδημα, ένας βασικός παράγοντας για την αξιολόγηση της πιθανής κερδοφορίας των νέων εξαγορών.
Καθώς η Diversified Energy συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, η πλατφόρμα InvestingPro παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων και αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης της εύλογης αξίας των 14,66 δολαρίων, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη μετοχή της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης