TAMPA, Fla. - Η LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA), μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων και την ειδική χρηματοδότηση, γνωστοποίησε σήμερα τη συμφωνία της με θεσμικό επενδυτή για μια καταχωρημένη άμεση προσφορά και ταυτόχρονη ιδιωτική τοποθέτηση που εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει περίπου 2,6 εκατομμύρια δολάρια. Η συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση 278.000 μετοχών κοινών μετοχών και 605.000 προχρηματοδοτούμενων δικαιωμάτων προαίρεσης, μαζί με δικαιώματα προαίρεσης σειράς Α και Β για την αγορά έως και 883.000 μετοχών κοινών μετοχών το καθένα.
Η συνδυασμένη πραγματική τιμή για κάθε κοινή μετοχή ή προχρηματοδοτούμενο warrant και τα συνοδευτικά warrants ορίζεται στα 2,93 δολάρια. Τα warrants των σειρών Α και Β θα έχουν την ίδια τιμή εξάσκησης, με τη σειρά Α να λήγει σε πέντε έτη και τη σειρά Β σε δύο έτη από την ημερομηνία έγκρισης από τους μετόχους. Η ολοκλήρωση της προσφοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί γύρω στις 19 Αυγούστου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων.
Η Maxim Group LLC είναι ο μοναδικός πράκτορας τοποθέτησης για την προσφορά. Οι κοινές μετοχές και τα προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα προαίρεσης προσφέρονται στο πλαίσιο αποτελεσματικής δήλωσης εγγραφής στο ράφι, ενώ τα δικαιώματα προαίρεσης στην ιδιωτική τοποθέτηση απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933.
Η LM Funding America ξεκίνησε τις εργασίες εξόρυξης Bitcoin τον Σεπτέμβριο του 2022 και παρέχει επίσης χρηματοδότηση σε μη κερδοσκοπικές κοινοτικές ενώσεις. Η εταιρεία προειδοποίησε ότι το παρόν δελτίο Τύπου ενδέχεται να περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα επιχειρηματικά τους αποτελέσματα.
Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση, πριν από την αφαίρεση των αμοιβών και άλλων εξόδων, προορίζονται για τη στήριξη των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης της εταιρείας. Οι λεπτομέρειες της προσφοράς και το σχετικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της SEC και μέσω της Maxim Group LLC.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των εν λόγω τίτλων. Η πώληση αυτών των κινητών αξιών δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον νόμο ή οποιονδήποτε κρατικό νόμο περί κινητών αξιών και δεν μπορεί να προσφερθεί ή να πωληθεί σε δικαιοδοσίες όπου απαιτείται τέτοια καταχώριση ή χαρακτηρισμός.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της LM Funding America, Inc.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η LM Funding America ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το β' τρίμηνο του 2024, αποκαλύπτοντας καθαρή ζημία ύψους 6,1 εκατ. δολαρίων. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν στα 3 εκατ. δολάρια, μειωμένα κατά 184.000 δολάρια σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 7,8 εκατ. δολάρια. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η εταιρεία εξόρυξε με επιτυχία 44,1 Bitcoins και σήμερα κατέχει 160,4 Bitcoins, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων.
Μία από τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας περιλαμβάνει την απόκτηση ενός χώρου εξόρυξης στο Τέξας και τη δημιουργία μιας εγκατάστασης φιλοξενίας κοντά στην Οκλαχόμα Σίτι. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος των σχεδίων της LM Funding America να ενισχύσει τις δραστηριότητες εξόρυξης Bitcoin, προετοιμάζοντας το επόμενο γεγονός που θα οδηγήσει στο μισό του Bitcoin το 2028. Επιπλέον, η εταιρεία εξασφάλισε μη μετατρέψιμο δάνειο ύψους 5 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση πρόσθετων εξορύξεων και για την επέκταση των υποδομών.
Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις που αναδεικνύουν την εστίαση της εταιρείας στη στρατηγική ανάπτυξη μέσω εξαγορών και βελτιώσεων στις δραστηριότητες εξόρυξης Bitcoin. Παρά την αντιμετώπιση ενός δύσκολου τριμήνου, η LM Funding America πλοηγείται με σαφή εστίαση στη μελλοντική ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης Bitcoin.
InvestingPro Insights
Καθώς η LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA) ξεκινά την τελευταία της προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων μέσω άμεσης προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης, οι επενδυτές ενδέχεται να αξιολογούν την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η LMFA έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 7,38 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Αυτή η σχετικά μικρή κεφαλαιοποίηση αντανακλά τη θέση της εταιρείας σε εξειδικευμένο επίπεδο στους τομείς της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και της ειδικής χρηματοδότησης.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι η LMFA διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλασιαστή τιμής/βιβλίου 0,23, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η μετοχή της εταιρείας είναι υποτιμημένη σε σύγκριση με τη λογιστική της αξία. Αυτό θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτές αξίας που επιδιώκουν να επωφεληθούν από πιθανές διορθώσεις της αγοράς. Ωστόσο, οι ίδιες συμβουλές υπογραμμίζουν ότι η LMFA έχει κάψει γρήγορα τα μετρητά και ότι η μετοχή έχει υποστεί σημαντική πτώση, με συνολική απόδοση τιμής ενός μηνός -43,76% και συνολική απόδοση τιμής μιας εβδομάδας -13,06% από την τελευταία καταγεγραμμένη ημερομηνία. Επιπλέον, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ανησυχία για τους επενδυτές που αναζητούν βραχυπρόθεσμα κέρδη.
Παρά τις προκλήσεις, η αύξηση των εσόδων της LMFA κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ήταν σημαντική στο 125,0%, αν και παρουσίασε τριμηνιαία πτώση της τάξης του -6,92%. Αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι της δυνατότητας της εταιρείας να κλιμακώσει τις δραστηριότητές της, ιδίως στον δυναμικό τομέα της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Με τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση να προορίζονται για τη στήριξη των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης της εταιρείας, οι επενδυτές ενδέχεται να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών αντιξοοτήτων και την αξιοποίηση της δυναμικής αύξησης των εσόδων.
Για όσους αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/LMFA, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη άποψη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και των επιδόσεων της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης