HOUSTON - Η Moleculin Biotech, Inc. (NASDAQ:MBRX), μια φαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου, ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας δημόσιας προσφοράς με στόχο να συγκεντρώσει περίπου 5,5 εκατομμύρια δολάρια, με τη δυνατότητα να συγκεντρώσει επιπλέον 11,0 εκατομμύρια δολάρια εάν ασκηθούν πλήρως τα σχετικά δικαιώματα προαίρεσης. Η προσφορά περιλαμβάνει πάνω από 2,4 εκατομμύρια κοινές μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης, με συνδυασμένη τιμή δημόσιας προσφοράς 2,23 δολάρια ανά μετοχή και συνοδευτικά δικαιώματα προαίρεσης.
Τα δικαιώματα προαίρεσης της Σειράς Α και της Σειράς Β, με τιμή στα 2,23 δολάρια, θα μπορούν να ασκηθούν με την επιφύλαξη της έγκρισης των μετόχων, με τη Σειρά Α να λήγει δύο χρόνια μετά την έγκριση ή 60 ημέρες μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων δεδομένων από τη δοκιμή MIRACLE, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Η Σειρά Β θα λήξει πέντε έτη μετά την έγκριση ή έξι μήνες μετά τη δημοσίευση των τελικών δεδομένων από τη δοκιμή MIRACLE, και πάλι, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 19 Αυγούστου 2024, ανάλογα με τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος.
Η H.C. Wainwright & Co. λειτουργεί ως αποκλειστικός πράκτορας τοποθέτησης για την προσφορά. Τα καθαρά έσοδα προορίζονται για την προώθηση των υποψήφιων φαρμάκων της Moleculin, συμπεριλαμβανομένης της Annamycin μέσω κλινικής ανάπτυξης, την προώθηση προκλινικών μελετών, τη χρηματοδότηση έρευνας και το γενικό κεφάλαιο κίνησης.
Σε συνδυασμό με την προσφορά, η Moleculin συμφώνησε να τροποποιήσει τα υφιστάμενα δικαιώματα προαίρεσης που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023, μειώνοντας την τιμή άσκησης σε 2,23 δολάρια ανά μετοχή, με ισχύ κατά το κλείσιμο της προσφοράς. Αυτά τα τροποποιημένα warrants θα μπορούν να ασκηθούν μετά την έγκριση των μετόχων και θα λήξουν πέντε έτη από την ημερομηνία έγκρισης.
Η Annamycin, το κύριο υποψήφιο φάρμακο της Moleculin, έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή της πολυφαρμακευτικής αντοχής και την εξάλειψη της καρδιοτοξικότητας που σχετίζεται με τις τρέχουσες ανθρακυκλίνες. Επί του παρόντος βρίσκεται υπό ανάπτυξη για τη θεραπεία υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας και μεταστάσεων σαρκώματος μαλακών μορίων στον πνεύμονα.
Οι κινητές αξίες προσφέρονται σύμφωνα με έγκυρη δήλωση καταχώρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Το τελικό ενημερωτικό δελτίο, όταν είναι διαθέσιμο, θα είναι προσβάσιμο στον δικτυακό τόπο της SEC.
Η παρούσα δήλωση δελτίου τύπου αποτελεί τη βάση για τις πληροφορίες που παρέχονται και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή προτροπή για προσφορά αγοράς των περιγραφόμενων κινητών αξιών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Moleculin Biotech έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην προώθηση του υποψήφιου φαρμάκου της, Annamycin, για τη θεραπεία της οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας (AML). Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα δοκιμών για το MB-106, τα οποία οδήγησαν σε επαναβεβαίωση της αξιολόγησης Buy από την Roth/MKM. Στη δοκιμή, το 41% των ασθενών πέτυχε πλήρη ύφεση, αποτέλεσμα που ήταν σταθερό σε όλους τους ασθενείς, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες θεραπείες τους.
Η Moleculin Biotech σχεδιάζει επίσης να αντλήσει 12 εκατ. δολάρια για την περαιτέρω υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, καθώς η εταιρεία ανέφερε ότι διέθετε 10,8 εκατ. δολάρια σε μετρητά στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να διατηρήσει τις δραστηριότητές της μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να προωθήσει την Annamycin σε κλινική δοκιμή φάσης 3, με την ονομασία "MIRACLE", μετά από παραγωγικές συζητήσεις με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Η δοκιμή θα αξιολογήσει την Annamycin σε συνδυασμό με κυταραβίνη για ασθενείς με AML που δεν έχουν ανταποκριθεί στην αρχική θεραπεία.
Επιπλέον, η Moleculin Biotech εξασφάλισε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την Annamycin, εξασφαλίζοντας την αποκλειστικότητα της αγοράς τουλάχιστον μέχρι το 2040. Αυτή η πρόσφατη εξέλιξη ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας για τη διατήρηση και επέκταση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης.
InvestingPro Insights
Καθώς η Moleculin Biotech, Inc. (NASDAQ:MBRX) προσπαθεί να αντλήσει κεφάλαια μέσω της τελευταίας δημόσιας προσφοράς της, η οικονομική υγεία της εταιρείας και οι επιδόσεις της αγοράς είναι καθοριστικής σημασίας για τους δυνητικούς επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Moleculin Biotech κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 5,15 εκατ. δολαρίων, γεγονός που αντικατοπτρίζει το μέγεθος και την αγοραία αξία της σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία της εταιρείας ανέρχεται σε 0,29, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη, αν λάβουμε υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε σχέση με την τιμή της μετοχής της. Επιπλέον, η μετοχή της Moleculin διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή στο προηγούμενο κλείσιμο να σημειώνεται στα 2,23 δολάρια.
Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η Moleculin Biotech κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ένα καθησυχαστικό σημάδι για τους επενδυτές που αναζητούν οικονομική σταθερότητα. Ένα άλλο tip επισημαίνει ότι τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας ένα μαξιλάρι για τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, και η μετοχή είχε κακή πορεία τον τελευταίο μήνα, με συνολική απόδοση τιμής -47,53%.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με τη Moleculin Biotech. Υπάρχουν διαθέσιμες 14 πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και την πορεία της αγοράς. Σε αυτές τις συμβουλές μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση επισκεπτόμενοι την πλατφόρμα InvestingPro για τη Moleculin Biotech στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/MBRX.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης