SOUTHFIELD, Mich. - Η Superior Industries International, Inc. (NYSE:SUP), ένας εξέχων προμηθευτής τροχών αλουμινίου, ανακοίνωσε έναν στρατηγικό χρηματοδοτικό ελιγμό που περιλαμβάνει την αναχρηματοδότηση του Senior Secured Term Loan και την εξαγορά των ανεξόφλητων Senior Notes. Η εταιρεία, την Πέμπτη, αποκάλυψε την αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου δανείου της από 394 εκατ. δολάρια σε 520 εκατ. δολάρια, με νέα ημερομηνία λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2028.
Η προσπάθεια αναχρηματοδότησης, η οποία υποστηρίζεται από κεφάλαια της Oaktree Capital Management, L.P., και άλλων επενδυτικών εταιρειών, επιτρέπει στην Superior να εξοφλήσει το συνολικό ονομαστικό ποσό των 217.050.000 ευρώ των ομολογιών 6,000% που λήγουν το 2025. Η εξόφληση αυτή έχει οριστεί να γίνει σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου που διέπει τα Senior Notes και διευκολύνεται από ένα μέρος των μετρητών στον ισολογισμό της εταιρείας.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Superior, Majdi Abulaban, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναχρηματοδότηση, σημειώνοντας το ρόλο της στη μείωση του συνολικού χρέους από 627 εκατ. δολάρια σε 521 εκατ. δολάρια. Ο Abulaban υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τον ισολογισμό της εταιρείας και ενισχύει την οικονομική ευελιξία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση της στρατηγικής ανάπτυξης της Superior και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης, ιδιαίτερα μετά από ένα σημαντικό μετασχηματισμό στις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της.
Η συναλλαγή, η οποία στοχεύει να τοποθετήσει την Superior για κερδοφόρα ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, υποστηρίχθηκε από την Centerview Partners για τα οικονομικά θέματα και από την Weil, Gotshal & Manges LLP για τη νομική συμβουλευτική.
Αυτή η οικονομική αναδιάρθρωση αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της εταιρείας να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον κλάδο της προμήθειας τροχών αλουμινίου και να συνεχίσει την καινοτομία της στις τεχνολογίες ελαφρού βάρους και φινιρίσματος. Η Superior Industries εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή αγορά μεταγενέστερων προϊόντων με γνωστές μάρκες και έχει την έδρα της στο Southfield του Michigan.
Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν συνιστούν προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των ομολογιών υψηλής εξασφάλισης ή άλλων κινητών αξιών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Superior Industries International Inc. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του β' τριμήνου 2024, τονίζοντας τη μείωση των καθαρών πωλήσεων στα 319 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους αλουμινίου και της αποενοποίησης της SPG. Παρά τη μείωση των καθαρών πωλήσεων, η εταιρεία είδε σημαντική διεύρυνση του προσαρμοσμένου EBITDA, το οποίο αυξήθηκε στα 40 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ένα πρόγραμμα ρεκόρ τροχών με τη Volvo και έλαβε βαθμολογία Α από την Audi στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ωστόσο, αναφέρθηκε καθαρή ζημία ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο.
Η Superior Industries αποκάλυψε επίσης σχέδια για την απόσυρση ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολόγων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. Η εταιρεία εγκατέλειψε τις γερμανικές δραστηριότητες και αύξησε την παραγωγή στην Πολωνία, όπου θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα EV της Volvo. Παρά την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου, όπως η μείωση της παραγωγής και ο αυξημένος πληθωρισμός, η Superior Industries συνεχίζει να αναπτύσσεται και να υιοθετεί κορυφαίες τεχνολογίες.
Οι ετήσιες καθαρές πωλήσεις της εταιρείας για το 2024 προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 1,35 και 1,41 δισ. δολαρίων, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 150 με 165 εκατ. δολάρια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Superior Industries για συνεχή ανάπτυξη και κερδοφορία.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης οικονομικής αναδιάρθρωσης της Superior Industries International, μια πιο προσεκτική ματιά στην οικονομική υγεία της εταιρείας μέσω των δεδομένων της InvestingPro αποκαλύπτει ορισμένες προκλήσεις και αντιλήψεις της αγοράς. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 87,81 εκατ. δολαρίων, το μέγεθος της εταιρείας είναι σχετικά μικρό εντός του κλάδου, γεγονός που μπορεί συχνά να μεταφράζεται σε υψηλότερη μεταβλητότητα στην απόδοση της μετοχής. Πράγματι, μία από τις συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζει ότι οι κινήσεις των τιμών των μετοχών της Superior Industries ήταν αρκετά ευμετάβλητες.
Τα περιθώρια μικτού κέρδους της εταιρείας ανέρχονται στο 7,73% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με ένα άλλο InvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι η εταιρεία πάσχει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους. Αυτή η μέτρηση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη διαχείριση του κόστους παραγωγής της και μπορεί να επηρεάσει τη συνολική κερδοφορία της. Επιπλέον, τα έσοδα της εταιρείας έχουν μειωθεί κατά 18,86% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της τιμής της μετοχής της εταιρείας κατά 19,58% τους τελευταίους τρεις μήνες.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Superior Industries διαχειρίζεται ενεργά το χρέος της, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες προσπάθειες αναχρηματοδότησης. Ωστόσο, οι συμβουλές της InvestingPro υποδηλώνουν ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, ενώ η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό τεκμηριώνεται περαιτέρω από τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E -1,02, που υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν παράγει επί του παρόντος θετικά κέρδη σε σχέση με την τιμή της μετοχής της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών προοπτικών της Superior Industries, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Αυτές οι συμβουλές μπορεί να παρέχουν περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τις επιδόσεις και τις μελλοντικές δυνατότητες της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης