PALM BEACH GARDENS, Φλόριντα - Η Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), πάροχος κλιματικών και ενεργειακών λύσεων, κατέληξε σε οριστική συμφωνία για την πώληση της εμπορικής και οικιακής επιχείρησης πυρασφάλειας σε θυγατρική της Lone Star Funds. Η συναλλαγή, που ανακοινώθηκε σήμερα, αποτιμάται σε επιχειρηματική αξία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εν λόγω εκποίηση αποτελεί μέρος του στρατηγικού μετασχηματισμού της Carrier με στόχο την εστίαση στις βασικές της δραστηριότητες και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024, εν αναμονή των εγκρίσεων των ρυθμιστικών αρχών και των συνήθων όρων ολοκλήρωσης. Το ταξίδι της εταιρείας προς την κατεύθυνση της μετατροπής της σε μια πιο εξορθολογισμένη οντότητα περιελάμβανε την εξαγορά της Viessmann Climate Solutions νωρίτερα φέτος και την εκποίηση των επιχειρήσεων Industrial Fire και Global Access Solutions.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Carrier, David Gitlin, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την ικανότητα της εταιρείας να εκτελέσει όλες τις προγραμματισμένες εκποιήσεις μέσα σε περίπου ένα χρόνο από την ανακοίνωσή τους, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι συμφωνίες ολοκληρώθηκαν με πολλαπλασιαστές EBITDA στα μέσα της δεκαετίας συνολικά.
Μετά την πώληση, η Carrier αναμένει να χρησιμοποιήσει τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα ύψους 2,2 δισ. δολαρίων για επαναγορές μετοχών, σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις της. Αυτό συμβαίνει αφού η εταιρεία έχει μειώσει σημαντικά το καθαρό χρέος της κατά πάνω από 5 δισ. δολάρια μέσω αποπληρωμής δανείων και χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένης μιας επιτυχημένης δημοπρασίας για πρόσθετο ανεξόφλητο χρέος την περασμένη εβδομάδα.
Η χρηματοοικονομική συμβουλευτική υποστήριξη της συναλλαγής παρέχεται από την Goldman Sachs & Co. LLC και η J.P. Morgan Securities LLC, με τις Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP και Linklaters LLP να λειτουργούν ως νομικοί σύμβουλοι.
Η Carrier συνεχίζει να τοποθετείται ως ηγέτης στις έξυπνες λύσεις για το κλίμα και την ενέργεια, τονίζοντας τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Η Lone Star Funds, η εξαγοράζουσα οντότητα, είναι μια έμπειρη εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με ιστορικό επενδύσεων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών μετοχών, των πιστώσεων και των ακινήτων.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου της Carrier Global Corporation.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Carrier Global γνώρισε σημαντικές εξελίξεις. Η BofA Securities αναβάθμισε τη μετοχή της Carrier Global από Underperform σε Neutral και αύξησε την τιμή-στόχο στα 72 δολάρια, μετά τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) β' τριμήνου της εταιρείας ύψους 0,87 δολαρίων, τα οποία υπερέβησαν την εκτίμηση συναίνεσης. Παρά την πτώση των πωλήσεων της Viessmann κατά 30%, η ισχυρή ζήτηση HVAC στη Βόρεια Αμερική βοήθησε την Carrier να ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα κέρδη της. Επιπλέον, η Carrier έχει ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα κέρδη της.
Ταυτόχρονα, η Carrier έχει ξεκινήσει προσφορές για την αγορά έως και 800 εκατ. δολαρίων από τους ανεξόφλητους χρεωστικούς τίτλους της, στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της εταιρείας. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την εστίαση της Carrier στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους της.
Παρά την υποαπόδοση της Viessmann, που αποτελεί βασικό τμήμα των δραστηριοτήτων της Carrier, η Baird αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για την Carrier Global στα 74 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Η απόφαση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη της Baird στις στρατηγικές κινήσεις της Carrier, συμπεριλαμβανομένης της αναδιαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου και της επιθετικής κατανομής κεφαλαίων.
Επιπλέον, η Carrier ανακοίνωσε αύξηση 10% σε ετήσια βάση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 0,87 δολάρια και 35% αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών στα 550 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σχέδια για επαναγορά μετοχών αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και προέβλεψε ότι οι πωλήσεις για το σύνολο του έτους θα ανέλθουν σε περίπου 25,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από 2,80 έως 2,90 δολάρια.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Carrier στο ταξίδι μετασχηματισμού της, με έμφαση στο να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στις έξυπνες λύσεις για το κλίμα και την ενέργεια.
InvestingPro Insights
Η Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) έχει προβεί σε στρατηγικές κινήσεις για τον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων της και η τελευταία εκποίηση αποτελεί απόδειξη της εστίασής της σε βασικούς επιχειρηματικούς τομείς. Καθώς η Carrier τοποθετείται για ένα μέλλον με επίκεντρο τις λύσεις για το κλίμα και την ενέργεια, οι επενδυτές μπορεί να βρουν τις ακόλουθες ιδέες της InvestingPro ιδιαίτερα σημαντικές:
Η Carrier έχει επιδείξει δέσμευση στην απόδοση των μετόχων, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συνεπή αύξηση του μερίσματός της τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι στρατηγικές εκποιήσεις της εταιρείας που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κατανομής κεφαλαίου.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 59,29 δισ. δολαρίων και δείκτη P/E 16,87, η Carrier διαπραγματεύεται σε μια αποτίμηση που εξισορροπεί την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι λογικά αποτιμημένη στην τρέχουσα αγορά, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές αξίας που αναζητούν καθιερωμένες εταιρείες με προοπτικές ανάπτυξης.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι αναλυτές αναθεωρούν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, οι λειτουργικές επιδόσεις της Carrier παραμένουν ισχυρές, με αύξηση των εσόδων κατά 8,63% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή συνδυάζεται με ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 28,97%, γεγονός που αντανακλά την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία στις δραστηριότητές της.
Για όσους εξετάζουν την Carrier ως επένδυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Για παράδειγμα, η Carrier σημειώνεται για τη λειτουργία της με μέτριο επίπεδο χρέους και ως εξέχων παίκτης στον κλάδο των οικοδομικών προϊόντων. Για να εξερευνήσετε αυτές και άλλες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν την InvestingPro, όπου διατίθενται συνολικά 12 InvestingPro Tips που θα βοηθήσουν στην ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης