CAMBRIDGE, Οντάριο - Η ATS Corporation (TSX:ATS), ένας παγκόσμιος πάροχος λύσεων αυτοματισμού, ανακοίνωσε την αύξηση της προσφοράς ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης από τα αρχικά 300 εκατ. δολάρια σε 400 εκατ. δολάρια. Τα ομόλογα 6,50%, λήξεως 2032, θα πωληθούν στην ονομαστική τους αξία και πρόκειται να αποδίδουν τόκους πληρωτέους ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από τις 21 Φεβρουαρίου 2025.
Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία αναδοχής για την ιδιωτική τοποθέτηση, με τα ομόλογα να πωλούνται στον Καναδά χρησιμοποιώντας ορισμένες εξαιρέσεις από το ενημερωτικό δελτίο.
Δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών των ΗΠΑ του 1933 και είναι διαθέσιμες στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές, σύμφωνα με τον κανόνα 144A, και σε διεθνείς αγοραστές σύμφωνα με τον κανονισμό S.
Η ATS σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για την αποπληρωμή των ποσών που έχει δανειστεί στο πλαίσιο της ανώτερης κοινοπρακτικής πιστωτικής της διευκόλυνσης. Η ολοκλήρωση της προσφοράς, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου 2024 ή περίπου στις 21 Αυγούστου 2024.
Τα ομόλογα θα εκδοθούν βάσει συμβολαίου μεταξύ της ATS Corporation και της Computershare Trust Company of Canada ως διαχειριστή. Η προσφορά δεν είναι ανοικτή για δημόσια πώληση και δεν θα καταχωρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τηρώντας τις απαραίτητες νομικές απαιτήσεις για τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Η ATS Corporation, η οποία ιδρύθηκε το 1978, ειδικεύεται σε προσαρμοσμένους αυτοματισμούς, επαναλαμβανόμενους αυτοματισμούς και προϊόντα αυτοματισμού, καλύπτοντας διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των βιοεπιστημών, των μεταφορών και της ενέργειας. Διαθέτει πάνω από 65 παραγωγικές εγκαταστάσεις και περισσότερα από 85 γραφεία παγκοσμίως, απασχολώντας πάνω από 7.000 άτομα.
Η ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις για το μέλλον που ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της προσφοράς και της προβλεπόμενης χρήσης των εσόδων. Η εταιρεία προειδοποιεί ότι οι δηλώσεις αυτές βασίζονται στα τρέχοντα σχέδια και τις προσδοκίες της διοίκησης, τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά λόγω διαφόρων παραγόντων.
Αυτό το άρθρο βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου της ATS Corporation.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης