Η JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, JELD-WEN, Inc., σχεδιάζει να εξοφλήσει το σύνολο των ανεξόφλητων ομολογιών 4,625% Senior Notes λήξης 2025. Η εξόφληση εξαρτάται από την ολοκλήρωση μιας προσφοράς ομολόγων που δημοσιοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου 2024. Η Wilmington Trust, National Association, ο διαχειριστής βάσει του συμβολαίου, εξέδωσε υπό όρους ειδοποίηση εξαγοράς στους σημερινούς κατόχους των ομολογιών.
Η εξόφληση των εν λόγω χρεογράφων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά χρεογράφων θα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι Ομολογίες θα εξοφληθούν στην τιμή των 1.000 δολαρίων ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας, μαζί με τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους μέχρι την Ημερομηνία Εξαγοράς, αλλά εξαιρουμένης αυτής.
Η πληρωμή για την εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω των εγκαταστάσεων της The Depository Trust Company. Η κίνηση αυτή της JELD-WEN, παγκόσμιου ηγέτη στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή προϊόντων υψηλής απόδοσης για κτίρια, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών και εξωτερικών θυρών και παραθύρων, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
Η εταιρεία, με έδρα το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, διαθέτει πολλαπλές εγκαταστάσεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και απασχολεί περίπου 18.000 συνεργάτες. Η οικογένεια εμπορικών σημάτων της JELD-WEN περιλαμβάνει την JELD-WEN® παγκοσμίως, τις LaCantina® και VPI™ στη Βόρεια Αμερική και τις Swedoor® και DANA® στην Ευρώπη.
Η ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις για το μέλλον σχετικά με την προσφορά ομολόγων, οι οποίες υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφονται λεπτομερώς στην Ετήσια Έκθεση της εταιρείας στο Έντυπο 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και σε άλλες καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
Η JELD-WEN Holding, Inc., ένας παγκόσμιος κατασκευαστής και διανομέας οικοδομικών προϊόντων, έχει τιμολογήσει μια προσφορά 350 εκατομμυρίων δολαρίων για την έκδοση ομολόγων 7,00% ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολόγων λήξης 2032. Τα έσοδα από αυτή την προσφορά προορίζονται για τη χρηματοδότηση της εξόφλησης των ανεξόφλητων ομολογιών 4,625% Senior Notes due 2025 και τη μερική αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο μιας διευκόλυνσης μακροπρόθεσμου δανείου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας για την προσφορά senior notes ύψους πολλών εκατομμυρίων.
Σε παράλληλες εξελίξεις, η JELD-WEN διατήρησε τις οικονομικές της προβλέψεις για το έτος 2024, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πιο ήπια ζήτηση στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει εξοικονόμηση κόστους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος, με προβλεπόμενες λειτουργικές ταμειακές ροές περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η JELD-WEN ανακοίνωσε επίσης το κλείσιμο δύο εγκαταστάσεων, που αναμένεται να συμβάλει στην ετήσια εξοικονόμηση EBITDA τουλάχιστον 11 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία αναμένει έσοδα μεταξύ 3,9 και 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024, με την προσαρμοσμένη καθοδήγηση EBITDA να διαμορφώνεται στα 340 έως 380 εκατομμύρια δολάρια. Αυτές είναι οι τελευταίες ενημερώσεις στο συνεχιζόμενο ταξίδι μετασχηματισμού της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Καθώς η JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) λαμβάνει στρατηγικά μέτρα για τη διαχείριση των οικονομικών της με την εξαγορά των ομολογιών 4,625% που λήγουν το 2025, οι επενδυτές και οι ενδιαφερόμενοι παρακολουθούν στενά τις μετρήσεις απόδοσης της εταιρείας και το κλίμα της αγοράς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της InvestingPro, η JELD-WEN έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 1,2 δισ. δολάρια, αναδεικνύοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των οικοδομικών προϊόντων.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι ενώ οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των καθαρών κερδών φέτος για την JELD-WEN. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πιθανή στροφή στην κερδοφορία της εταιρείας, ευθυγραμμιζόμενη με τις προσπάθειες οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή της μετοχής της JELD-WEN έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα, με την 6μηνη συνολική απόδοση της τιμής να παρουσιάζει σημαντική πτώση της τάξης του 26,52%.
Από πλευράς αποτίμησης, ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της JELD-WEN διαμορφώνεται σε αρνητικό -32,32, αντανακλώντας τις προκλήσεις στην πρόσφατη κερδοφορία. Ωστόσο, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που μπορεί να παρέχει κάποια οικονομική σταθερότητα και ευελιξία. Ενώ η JELD-WEN δεν καταβάλλει μέρισμα, υποδηλώνοντας την επανεπένδυση των κερδών πίσω στην εταιρεία, οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για τις λεπτομερείς οικονομικές προοπτικές της εταιρείας μπορούν να βρουν πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro, συμπεριλαμβανομένων 8 ακόμη πληροφοριών, στο InvestingPro.
Καθώς η εταιρεία πλοηγείται μέσω της στρατηγικής οικονομικής διαχείρισης, αυτές οι γνώσεις της InvestingPro προσφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της JELD-WEN και των μελλοντικών προσδοκιών της, η οποία θα μπορούσε να είναι καθοριστική για τους επενδυτές που λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις υπό το φως της πρόσφατης ανακοίνωσης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης