Την Τετάρτη, η Orion Oyj (ORNBV:FH) (OTC: ORINY) έλαβε επικαιροποιημένη αξιολόγηση της μετοχής από την Jefferies, μετατοπίζοντας την από Underperform σε Hold. Ο οίκος αύξησε επίσης την τιμή-στόχο για τη φαρμακευτική εταιρεία στα 46,00 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τα προηγούμενα 28,00 ευρώ.
Η αναβάθμιση έρχεται μετά την επανεκτίμηση του προϊόντος Nubeqa της Orion, το οποίο έχει παρουσιάσει πρόσφατη υπεραπόδοση και έχει συγκεντρώσει θετικά σχόλια από τους γιατρούς.
Οι αναλυτές της εταιρείας προβλέπουν τώρα ότι οι μέγιστες πωλήσεις της Nubeqa θα φθάσουν τα 750 εκατ. ευρώ, αύξηση από την προηγούμενη εκτίμηση των 450 εκατ. ευρώ. Η προσαρμογή αυτή ευθυγραμμίζεται με την καθοδήγηση της Bayer για την επίτευξη μέγιστων πωλήσεων στην αγορά άνω των 3 δισ. ευρώ πριν αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των γενοσήμων από το Xtandi το 2028.
Εκτός από την πρόβλεψη για τις πωλήσεις της Nubeqa, η Jefferies έχει συνυπολογίσει πιθανά έσοδα από δικαιώματα από την opevesostat, μια θεραπεία που αναπτύσσεται με τη Merck. Ενώ τα δεδομένα της φάσης 3 για την opevesostat δεν αναμένονται πριν από το 2026, τα αναμενόμενα δικαιώματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην άμβλυνση τυχόν μείωσης των πωλήσεων της Nubeqa.
Η τρέχουσα αποτίμηση της Orion διαπραγματεύεται περίπου 22 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή (P/E) για το 2024, με αναμενόμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 19% για τα κέρδη ανά μετοχή από το 2024 έως το 2027.
Αυτή η αποτίμηση είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνη με τον μέσο όρο του κλάδου. Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 46 ευρώ αντικατοπτρίζει αυτές τις εκτιμήσεις, οδηγώντας στην απόφαση αναβάθμισης της μετοχής σε καθεστώς διακράτησης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης