INDIANAPOLIS - Η Kite Realty Group Trust (NYSE: KRG), μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, τιμολόγησε την Τρίτη δημόσια προσφορά 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε senior notes, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Τα senior notes 4,950%, με λήξη το 2031, θα εκδοθούν στο 99,328% της ονομαστικής τους αξίας, αποδίδοντας λήξη 5,062%.
Τα ομόλογα έχουν προγραμματιστεί για εξαμηνιαίες πληρωμές τόκων στις 15 Ιουνίου και στις 15 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας φέτος στις 15 Δεκεμβρίου. Η ολοκλήρωση της προσφοράς αναμένεται την Πέμπτη, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων.
Η λειτουργική εταιρεία της Kite Realty Group σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα για την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Μια κοινοπραξία τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Wells Fargo Securities, της BofA Securities και άλλων, διαχειρίστηκε το book-running, με πρόσθετα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενεργούν ως συνδιαχειριστές.
Η Kite Realty Group ειδικεύεται στην ιδιοκτησία και εκμετάλλευση υπαίθριων εμπορικών κέντρων και περιουσιακών στοιχείων μικτής χρήσης, με έμφαση στην υψηλή ανάπτυξη της Sun Belt και σε επιλεγμένες στρατηγικές αγορές πύλης. Στις 30 Ιουνίου 2024, το trust κατείχε συμφέροντα σε 178 ακίνητα, τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 27,6 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια εκμισθώσιμου χώρου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Kite Realty Group Trust επέδειξε ισχυρές επιδόσεις στην έκθεση αποτελεσμάτων του β' τριμήνου 2024. Η εταιρεία ανέφερε τα χαμηλότερα επίπεδα μόχλευσης ιστορικά, με δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA 4,8 φορές και αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας σε BBB. Η διαθέσιμη ρευστότητα της KRG ανέρχεται σε 1,3 δισ. δολάρια, καλύπτοντας όλες τις λήξεις χρέους έως το 2026. Επιπλέον, η εταιρεία σημείωσε αύξηση των μισθωμάτων και αύξηση του μερίσματος κατά 8,3% σε ετήσια βάση.
Τα κέρδη ανά μετοχή για το τρίμηνο αναφέρθηκαν στα 0,53 δολάρια του NAREIT FFO και η KRG αύξησε τις προβλέψεις της για τα FFO του 2024 στα 2,04 - 2,08 δολάρια ανά μετοχή. Η εταιρεία αναμένει μια συγκράτηση της αύξησης του NOI των ίδιων ακινήτων το γ' τρίμηνο, ακολουθούμενη από επιτάχυνση το δ' τρίμηνο. Η KRG πούλησε επίσης ένα μη βασικό περιουσιακό στοιχείο, το Ashland & Roosevelt, έναντι 31 εκατ. δολαρίων και σχεδιάζει να επανεπενδύσει σε ένα κέντρο με παντοπωλείο στα νοτιοανατολικά.
InvestingPro Insights
Καθώς η Kite Realty Group Trust (NYSE: KRG) προχωράει με τη δημόσια προσφορά senior notes, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η KRG διαθέτει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 5,45 δισ. δολαρίων. Ενώ η εταιρεία έχει σημειώσει μέτρια αύξηση εσόδων κατά 0,84% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, το περιθώριο μικτού κέρδους της βρίσκεται εντυπωσιακά στο 74,42%, υποδεικνύοντας ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Οι InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η Kite Realty Group έχει ένα αξιέπαινο ιστορικό διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 21 συνεχόμενα έτη, γεγονός που μιλάει για τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων. Επιπλέον, η εταιρεία έχει αυξήσει το μέρισμά της για 4 συνεχόμενα έτη, ενισχύοντας τη θέση της ως μια δυνητικά ελκυστική επιλογή για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα. Με μερισματική απόδοση 4,31% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η KRG αποδεικνύει την ικανότητά της να παρέχει συνεχείς ροές εισοδήματος.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για το μερισματικό ιστορικό και τις οικονομικές επιδόσεις της KRG μπορούν να βρουν πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro επισκεπτόμενοι το https://www.investing.com/pro/KRG, όπου είναι διαθέσιμες αρκετές ακόμη συμβουλές που βοηθούν στη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης