Την Τρίτη, η JMP Securities διατήρησε την αξιολόγηση Market Outperform και τον στόχο τιμής $10,00 για τη Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS), αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Η Marinus Pharmaceuticals ανακοίνωσε πρόσφατα τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου για το 2024, σε συνδυασμό με μια επιχειρηματική ενημέρωση που υπογράμμισε την επιτυχή εμπορική εκτέλεση του ZTALMY και την πρόοδο των προγραμμάτων του αγωγού της.
Οι πωλήσεις του ZTALMY της εταιρείας στις ΗΠΑ ανήλθαν σε περίπου 8 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας την εκτίμηση της JMP Securities για 7,3 εκατ. δολάρια. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί θετικές προοπτικές για την εταιρεία, καθώς συνεχίζει να εστιάζει στην εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων της. Ο οίκος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στα επερχόμενα αποτελέσματα Φάσης 3 για την από του στόματος χορηγούμενη γαναξολόνη στη θεραπεία του συμπλέγματος της οζώδους σκλήρυνσης (TSC), τα οποία αναμένονται στα μέσα του τέταρτου τριμήνου του 2024, και τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σημαντικός καταλύτης για την εταιρεία.
Η Marinus ολοκλήρωσε το δεύτερο τρίμηνο του 2024 με περίπου 65 εκατ. δολάρια σε ταμειακά αποθέματα. Η διοίκηση διαβεβαίωσε ότι το ποσό αυτό αναμένεται να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις δραστηριότητες της εταιρείας μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Αυτή η οικονομική σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η Marinus Pharmaceuticals στοχεύει να συνεχίσει τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης χωρίς άμεσους οικονομικούς περιορισμούς.
Η επαναβεβαιωμένη τιμή-στόχος των 10 δολαρίων είναι προσαρμοσμένη στον κίνδυνο και προκύπτει από μια ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF). Αυτή η μέθοδος αποτίμησης εξετάζει την παρούσα αξία των προβλεπόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών της Marinus Pharmaceuticals, προσαρμοσμένη για τον κίνδυνο που συνδέεται με το επιχειρηματικό μοντέλο και τον κλάδο της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Marinus Pharmaceuticals ανέφερε σημαντικές εξελίξεις στις κλινικές δοκιμές και στα έσοδά της. Η εταιρεία αποκάλυψε τα έσοδα του β' τριμήνου του 2024 για το Ztalmy στα 8 εκατ. δολάρια, ευθυγραμμιζόμενη με τις εκτιμήσεις της Truist Securities. Η πρόβλεψη για τις πωλήσεις ολόκληρου του έτους 2024 κυμαίνεται μεταξύ 33 και 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Marinus διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Buy της Truist Securities, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στα συνεχιζόμενα κλινικά προγράμματα της εταιρείας.
Η Marinus έλαβε έγκριση από την Εθνική Διοίκηση Ιατρικών Προϊόντων της Κίνας για το από του στόματος εναιώρημα γαναξολόνης, μια θεραπεία για επιληπτικές κρίσεις σε ασθενείς με διαταραχή ανεπάρκειας CDKL5. Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης την εγγραφή για την παγκόσμια κλινική δοκιμή Φάσης 3 TrustTSC, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της από του στόματος χορηγούμενης γαναξολόνης στη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με το σύμπλεγμα φυματιώδους σκλήρυνσης.
Επιπλέον, η Marinus ανακοίνωσε την έκδοση νέου διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τη μέθοδο χρήσης της γαναξολόνης στη θεραπεία του TSC από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα λήξει το 2040.
InvestingPro Insights
Η Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS) έχει επιδείξει ανθεκτικότητα με τις πρόσφατες οικονομικές της επιδόσεις, ιδιαίτερα με τις πωλήσεις του ZTALMY. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η οποία ανέρχεται σε ένα ισχυρό 30,53%. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Marinus αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως επισημαίνεται από την InvestingPro Tips. Οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο και η εταιρεία δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος. Επιπλέον, η Marinus παλεύει με αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, τα οποία ήταν -246,64% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024.
Από άποψη αποτίμησης, η κεφαλαιοποίηση της Marinus βρίσκεται σήμερα στα 65,37 εκατ. δολάρια, με αρνητικό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) -0,45, γεγονός που υποδηλώνει τις ανησυχίες των επενδυτών για την κερδοφορία της εταιρείας. Η απόδοση της μετοχής βρίσκεται επίσης υπό πίεση, καθώς διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων και έχει υποστεί σημαντική πτώση τιμών άνω του 80% κατά το τελευταίο έτος. Παρά τις αντιξοότητες αυτές, η Marinus διατηρεί ένα επίπεδο χρηματοοικονομικής ευελιξίας, καθώς τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά της στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας κάποιο μαξιλάρι για τις δραστηριότητές της.
Για μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Marinus Pharmaceuticals, υπάρχουν 11 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες στο InvestingPro. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για τους επενδυτές καθώς αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις των επερχόμενων αποτελεσμάτων της Φάσης 3 TSC στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και στην αποτίμηση της μετοχής.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης