ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η BrightSpire Capital, Inc. (NYSE: BRSP), ένα πιστωτικό REIT εμπορικών ακινήτων, έχει τιμολογήσει μια εξασφαλισμένη δανειακή υποχρέωση εμπορικών ακινήτων (CRE CLO) ύψους 675 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την 1η Αυγούστου 2024. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, γνωστή ως BRSP 2024-FL2, αναμένεται στις 15 Αυγούστου 2024.
Το 2024-FL2 CLO καλύπτεται από 22 ενυπόθηκα δάνεια πρώτης εξασφάλισης κυμαινόμενου επιτοκίου, τα οποία εξασφαλίζονται από 25 ακίνητα σε εννέα πολιτείες, με έμφαση σε ακίνητα πολυκατοικιών, τα οποία αποτελούν το 74,3% των εξασφαλίσεων. Το αρχικό επιτόκιο προκαταβολής είναι 86,50% και το σταθμισμένο μέσο κουπόνι κατά την έκδοση είναι Term SOFR+2,47%, εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής.
Το εν λόγω CLO διαθέτει διετή περίοδο επανεπένδυσης και περιλαμβάνει περίπου 85 εκατ. δολάρια σε διαθέσιμα έσοδα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εντός εξάμηνης περιόδου αναβάθμισης μετά τη λήξη. Οι οίκοι Moody's Investor Service και Fitch Ratings έχουν αποδώσει αξιολογήσεις "Aaa" και "AAA" για τα senior-most πιστοποιητικά, ενώ η Fitch Ratings αξιολογεί και τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Ο Andy Witt, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BrightSpire, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο CLO ως απόδειξη της ισχυρής πλατφόρμας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας, σημειώνοντας την ευρεία βάση επενδυτών που προσέλκυσε. Ο Matthew Heslin, Chief Credit Officer και Head of Debt Capital Markets, υπογράμμισε τον ρόλο της συναλλαγής στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και στην παροχή χρηματοδότησης χωρίς δικαίωμα αναγωγής, χωρίς να είναι αγοραία, με προθεσμία αντιστοίχησης.
Η Morgan Stanley & Co. LLC και η Wells Fargo Securities, LLC λειτούργησαν ως συνδιαρθωτές της συναλλαγής, ενώ η Barclays Capital Inc. και η Citigroup Global Markets Inc. λειτούργησαν επίσης ως συν-επικεφαλής διαχειριστές και κοινοί αναδόχοι.
Επιπλέον, η BrightSpire Capital σχεδιάζει να εξοφλήσει την τιτλοποίηση CLNC 2019-FL1 στις 19 Αυγούστου 2024.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου και προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης