REDMOND, Ore. - Η Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), μια εταιρεία που ειδικεύεται σε λύσεις αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ιόντων λιθίου, ανακοίνωσε την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς της, με στόχο να συγκεντρώσει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια πριν από την αφαίρεση των εκπτώσεων εγγραφής και άλλων εκτιμώμενων εξόδων. Η προσφορά περιλαμβάνει 50 εκατομμύρια κοινές ή προχρηματοδοτούμενες μονάδες προς 0,20 δολάρια και 0,199 δολάρια η κάθε μία, αντίστοιχα, με πρόσθετα δικαιώματα προαίρεσης των σειρών Α και Β.
Τα έσοδα από την προσφορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου 2024, προορίζονται για την αποπληρωμή του ανεξόφλητου χρέους της εταιρείας ύψους περίπου 3,4 εκατ. δολαρίων και την παροχή κεφαλαίου κίνησης για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Aegis Capital Corp. είναι ο μοναδικός bookrunner για την προσφορά, ενώ νομικός σύμβουλος είναι η Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP και η Kaufman & Canoles, P.C.
Η προσφορά βασίζεται σε δήλωση εγγραφής που ισχύει από τις 6 Αυγούστου 2024 και πραγματοποιείται μέσω ενημερωτικού δελτίου, μέρος της δήλωσης εγγραφής που διατίθεται στην ιστοσελίδα της SEC. Η εταιρεία παραχώρησε επίσης στην Aegis Capital Corp. δικαίωμα προαίρεσης για την κάλυψη τυχόν υπερπροσφορών, μέχρι 15% του αριθμού των τίτλων που πωλήθηκαν στο πλαίσιο της προσφοράς.
Τα προϊόντα της Expion360 περιλαμβάνουν μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου για οχήματα αναψυχής, θαλάσσιες εφαρμογές και οικιακή αποθήκευση ενέργειας, με σχέδια επέκτασης σε βιομηχανικές εφαρμογές. Η προσφορά αυτή ακολουθεί τις δηλώσεις της εταιρείας για το μέλλον, οι οποίες υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στις καταθέσεις της στην SEC. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης