Την Τρίτη, η Needham προέβη σε προσαρμογή του στόχου της τιμής της μετοχής της CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), μειώνοντάς τον στα 84 δολάρια από τα προηγούμενα 88 δολάρια, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζει τη μετοχή με αξιολόγηση Buy. Η τροποποίηση έρχεται μετά την αναφορά της CRISPR Therapeutics ότι δεν υπάρχουν πωλήσεις για το Casgevy κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Παρά την έλλειψη πωλήσεων, υπήρξε πρόοδος στην εμπλοκή των ασθενών, με περίπου 20 ασθενείς να έχουν συλλέξει κύτταρα για θεραπεία, μια αύξηση από πέντε το πρώτο τρίμηνο του 2024. Περισσότερα από 35 εγκεκριμένα κέντρα θεραπείας (ATC) είναι πλέον σε λειτουργία.
Η εταιρεία αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις της Casgevy, προβλέποντας 17 εκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2024, μια μείωση από τα αρχικά αναμενόμενα 43 εκατομμύρια δολάρια. Η πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2025 έχει επίσης αναπροσαρμοστεί σε 182 εκατομμύρια δολάρια από την προηγούμενη εκτίμηση των 304 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν μια πιο συντηρητική προοπτική για το βραχυπρόθεσμο δυναμικό εσόδων του Casgevy στη δρεπανοκυτταρική νόσο (SCD) και την εξαρτώμενη από τη μετάγγιση μεσογειακή αναιμία (TDT).
Η CRISPR Therapeutics προωθεί επί του παρόντος τον αγωγό της με τα CTX131 και CTX112, τα οποία έχουν εισέλθει σε μελέτες Φάσης Ι για υποτροπιάζουσες/ανθεκτικές αιματολογικές κακοήθειες και συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ), αντίστοιχα.
Επιπλέον, τα πρώτα αποτελέσματα για το CTX112 στο λέμφωμα από Β-κύτταρα (BCL) αναμένεται να ανακοινωθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Τα πιο πρόσφατα in vivo προγράμματα της εταιρείας, CTX340 και CTX350, ανακοινώθηκαν νωρίτερα φέτος και αναμένεται να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές το δεύτερο εξάμηνο του 2025.
Η εταιρεία βιοτεχνολογίας ολοκλήρωσε το δεύτερο τρίμηνο του 2024 με ισχυρή ταμειακή θέση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η διατήρηση της αξιολόγησης Buy αντανακλά τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη της Needham στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της CRISPR Therapeutics, παρά τις βραχυπρόθεσμες προσαρμογές στις εκτιμήσεις εσόδων για το κύριο προϊόν της, το Casgevy.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η CRISPR Therapeutics είδε αρκετούς χρηματοοικονομικούς οίκους να προσαρμόζουν τις προοπτικές τους. Η Stifel μείωσε την τιμή-στόχο για την εταιρεία στα 59 δολάρια, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές εσόδων και τα επερχόμενα κλινικά δεδομένα.
Η RBC Capital Markets μείωσε επίσης την τιμή-στόχο στα 60 δολάρια, μετά από ενημερώσεις σχετικά με την κυκλοφορία των προϊόντων και τις κλινικές δοκιμές της CRISPR. Ωστόσο, η Piper Sandler διατήρησε σταθερό στόχο τιμής στα 105 δολάρια, τονίζοντας την πρόοδο της μελέτης φάσης Ι/ΙΙΙ της CRISPR για την αλλογενή θεραπεία CD19 CAR-T, CTX112.
Εν τω μεταξύ, η Oppenheimer προσάρμοσε την τιμή-στόχο για την CRISPR στα 95,00 δολάρια, μετά την οικονομική έκθεση της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2024, η οποία αποκάλυψε λειτουργικές δαπάνες ύψους 141,1 εκατ. δολαρίων. Εκτός από αυτές τις οικονομικές ενημερώσεις, η CRISPR ανακοίνωσε σημαντικούς διορισμούς στελεχών, με τον Dr. Naimish Patel να αναλαμβάνει το ρόλο του Chief Medical Officer και την Julianne Bruno να προάγεται σε Chief Operating Officer.
Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της CRISPR Therapeutics να προωθήσει τον αγωγό γονιδιακής επεξεργασίας. Η εταιρεία συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στον αγωγό γονιδιακής επεξεργασίας, με αρκετούς χρηματοοικονομικούς οίκους να προσαρμόζουν τις προοπτικές τους για την εταιρεία. Παρά τις αναπροσαρμογές στην τιμή-στόχο, όλοι οι οίκοι διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους για τη μετοχή, επιδεικνύοντας επιφυλακτικές αλλά αισιόδοξες προοπτικές για την CRISPR Therapeutics.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης αναπροσαρμογής της τιμής-στόχου της Needham για την CRISPR Therapeutics, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται από την InvestingPro. Η εταιρεία κατέχει ισχυρή θέση ρευστότητας, όπως υποδεικνύεται από το γεγονός ότι διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της. Αυτή η χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας για την CRISPR Therapeutics, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της προώθησης των προϊόντων της στην αγορά και της κλιμάκωσης της δέσμευσης των ασθενών.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν μια κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 4,22 δισ. δολαρίων για την CRISPR Therapeutics, η οποία, παρά την πτωτική τάση της τιμής της μετοχής την τελευταία εβδομάδα, εξακολουθεί να διατηρεί μια εκτίμηση δίκαιης αξίας 53,14 δολαρίων σύμφωνα με τις μετρήσεις της InvestingPro.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υποδηλώνοντας μια υποβόσκουσα εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της εταιρείας να ανακάμψει. Ωστόσο, προβλέπουν επίσης μείωση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος και δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα εντός αυτού του χρονικού πλαισίου.
Για όσους αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα περιθώρια μικτού κέρδους της εταιρείας και τις προβλέψεις για το καθαρό εισόδημα. Με 7 ακόμη διαθέσιμες συμβουλές της InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της CRISPR Therapeutics και της θέσης της στην αγορά.
Αυτές οι γνώσεις της InvestingPro προσφέρουν μια ισορροπημένη άποψη που συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρέχει η Needham και μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη μετοχή της CRISPR Therapeutics.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης