Την Παρασκευή, η Piper Sandler αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX), αυξάνοντάς την στα $12,00 από τα προηγούμενα $11,00, διατηρώντας παράλληλα την ουδέτερη αξιολόγηση για τη μετοχή.
Η προσαρμογή ακολουθεί την ανακοίνωση των τελευταίων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Travere, σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα της Filspari έφτασαν τα 27,1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ξεπερνώντας τις προσδοκίες κατά περίπου 2 εκατ. δολάρια.
Παρά την υπερκάλυψη των εσόδων, οι φόρμες έναρξης ασθενών της Travere παρουσίασαν ελάχιστη αύξηση, με αύξηση μόνο 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε απάντηση των σημερινών αποτελεσμάτων, η Piper Sandler αύξησε συγκρατημένα τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις της για την εταιρεία.
Η εταιρεία αναμένει αργή, αλλά σταθερή ανάπτυξη για την Travere με την πάροδο του χρόνου, υποστηριζόμενη από επερχόμενα γεγονότα όπως οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές KDIGO και η πιθανή πλήρης έγκριση του Filspari από τον FDA, με ημερομηνία PDUFA που έχει οριστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου 2024.
Η Piper Sandler πιστεύει ότι οι παράγοντες αυτοί θα συμβάλουν στη συνεχή ανάπτυξη της Travere. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι η αγορά έχει πιθανότατα ήδη συνυπολογίσει αυτές τις θετικές εξελίξεις στην τιμή της μετοχής.
Ο αναλυτής υποδεικνύει ότι η άμβλυνση της στρατηγικής αξιολόγησης και μετριασμού κινδύνου (REMS) για την παρακολούθηση του ήπατος, η οποία επί του παρόντος αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους ασθενείς που χρησιμοποιούν το Filspari, θα μπορούσε να έχει ουσιαστικότερο αντίκτυπο στην απορρόφηση του φαρμάκου στην αγορά.
Μετά από εξέταση εγγράφων του FDA, η Piper Sandler δεν αναμένει αλλαγές στις αυστηρές απαιτήσεις παρακολούθησης του ήπατος στο εγγύς μέλλον. Η εταιρεία εκφράζει επίσης επιφυλακτικότητα όσον αφορά τη δυνατότητα του Filspari να αποτελέσει θεμελιώδη θεραπεία για τη νεφροπάθεια IgA (IgAN), δεδομένων των εμποδίων που αντιμετωπίζει. Ως αποτέλεσμα, η Piper Sandler προτιμά να παραμείνει ουδέτερη, θέτοντας τον στόχο τιμής στα 12 δολάρια με βάση αυτές τις εκτιμήσεις.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Travere Therapeutics βρέθηκε στο επίκεντρο των αναλυτών, με εταιρείες όπως η Piper Sandler, η William Blair και η Canaccord Genuity να παρέχουν τις απόψεις τους.
Η William Blair, επικαλούμενη τις προκλήσεις της αγοράς και των κανονιστικών ρυθμίσεων της Filspari, διατήρησε αξιολόγηση market perform για τη μετοχή.
Η Canaccord Genuity, από την άλλη πλευρά, διατήρησε την αξιολόγηση buy, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 18 δολάρια από 15 δολάρια, τονίζοντας την αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις της Filspari κατά 35%.
Εκτός από αυτές τις εκθέσεις των αναλυτών, η πρόσφατη κλήση αποτελεσμάτων της Travere αποκάλυψε ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2024, με αύξηση των εσόδων κατά 35% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχή εμπορική διάθεση του FILSPARI στις ΗΠΑ.
Μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων, το πρόγραμμα της Travere για την πεγκτιμπατινάση για την ομοκυστινουρία (HCU) εξελίσσεται καλά, όπως αναφέρθηκε στην κλήση αποτελεσμάτων. Η εταιρεία έκλεισε το τρίμηνο με 41,4 εκατ. δολάρια σε συνολικά έσοδα και αναμένει ότι οι τρέχουσες δραστηριότητές της θα υποστηριχθούν μέχρι το 2028 μέσω του ταμειακού υπολοίπου, της αύξησης των πωλήσεων του FILSPARI, της διαχείρισης των δαπανών και των πληρωμών ορόσημων.
InvestingPro Insights
Η Travere Therapeutics κινείται σε ένα δύσκολο τοπίο, όπως αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα και τις συμβουλές της InvestingPro. Με χρηματιστηριακή αξία 703,43 εκατ. δολάρια, η εταιρεία έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων κατά 69,52% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Παρόλα αυτά, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υποδεικνύοντας ότι η αγορά μπορεί να έχει ανησυχίες για τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Πράγματι, η εταιρεία δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος, καθώς παλεύει με αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους -57,37% και περιθώριο λειτουργικών εσόδων -268,65%.
Θετικό στοιχείο είναι ότι τα ρευστά διαθέσιμα της Travere υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει έναν βαθμό οικονομικής σταθερότητας στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον, η μετοχή σημείωσε ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες, με άνοδο 50%. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Travere δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις για όσους αναζητούν τακτικό εισόδημα. Για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο της Travere Therapeutics, αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες 11 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro για όσους αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση (https://www.investing.com/pro/TVTX).
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης