ΣΙΚΑΓΟ - Η CME Group, κορυφαία αγορά παραγώγων, ανακοίνωσε ρεκόρ μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών (ADV) για τον Ιούλιο του 2024, με σημαντική αύξηση σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Ο ADV έφτασε τα 24,8 εκατομμύρια συμβόλαια, σημειώνοντας αύξηση 24% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ισχυρές επιδόσεις των επιτοκίων, των δεικτών μετοχών, των μετάλλων, των γεωργικών προϊόντων και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
Ειδικότερα, ο τομέας των επιτοκίων σημείωσε αύξηση 23% στον ADV, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης του αμερικανικού δημοσίου να φτάνουν τον Ιούλιο σε όγκο ρεκόρ 6,6 εκατομμυρίων συμβολαίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα 10ετή ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου σημείωσαν αύξηση 32% στα 2 εκατομμύρια συμβόλαια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα 2ετή ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου σημείωσαν άλμα 49% στα 823.000 συμβόλαια.
Τα προϊόντα μετοχικών δεικτών σημείωσαν επίσης αξιοσημείωτα κέρδη, με αύξηση 36% στην ADV. Ειδικότερα, ο όγκος των δικαιωμάτων προαίρεσης E-mini Nasdaq-100 σημείωσε ρεκόρ 101.000 συμβολαίων και τα προθεσμιακά συμβόλαια Micro E-mini Nasdaq-100 σημείωσαν άνοδο 62% σε 1,6 εκατομμύρια συμβόλαια.
Ο τομέας της ενέργειας κατέγραψε αύξηση του ADV κατά 25%, με τον όγκο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης Henry Hub Natural Gas να αυξάνεται κατά 39% και 71% αντίστοιχα. Η γεωργική ADV αυξήθηκε συγκρατημένα κατά 2%, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το σογιέλαιο να σημειώνουν μηνιαίο ρεκόρ όλων των εποχών στα 223.000 συμβόλαια.
Οι τομείς του συναλλάγματος και των μετάλλων δεν έμειναν πίσω, με την ADV των μετάλλων να αυξάνεται κατά 33% και την ADV του συναλλάγματος να αυξάνεται κατά 9%. Σημαντική ήταν και η αύξηση στις διεθνείς αγορές, με αύξηση της ADV κατά 28% στα 7,6 εκατομμύρια συμβόλαια, γεγονός που υποδηλώνει ευρεία επέκταση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Οι προσφορές μικροπροϊόντων της CME Group, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης Micro E-mini Equity Index, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, αντιπροσωπεύοντας το 38,6% του συνολικού ADV Equity Index.
Ο ονομαστικός όγκος του BrokerTec U.S. Treasury της εταιρείας έφτασε τα 172 δισεκατομμύρια δολάρια στις 31 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την τρίτη υψηλότερη ημέρα συναλλαγών του έτους. Επιπλέον, η μέση ημερήσια ονομαστική αξία των Repo των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8% σε 291 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία υπογραμμίζουν τη θέση της CME Group στην παγκόσμια αγορά παραγώγων, διευκολύνοντας τη διαχείριση κινδύνων και προσφέροντας ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι πληροφορίες για την παρούσα έκθεση βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η CME Group ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη δεύτερου τριμήνου, λόγω του όγκου συναλλαγών ρεκόρ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν στα 2,56 δολάρια, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν σχεδόν 13% στα 1,53 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της αύξησης των τελών εκκαθάρισης και συναλλαγών. Στον απόηχο αυτών των αποτελεσμάτων, η Piper Sandler μείωσε την τιμή-στόχο της μετοχής της CME Group στα 225 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight.
Σε άλλες ενέργειες των αναλυτών, η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση Outperform, αλλά μείωσε τον στόχο της μετοχής στα 228 δολάρια λόγω του τρέχοντος περιβάλλοντος των επιτοκίων. Η Citi διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Buy, τονίζοντας την ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, η JPMorgan υποβάθμισε την CME Group από Neutral σε Underweight λόγω του πιθανού ανταγωνισμού από την FMX Exchange.
Η CME Group ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στο προσωπικό της, με τον Mike Dennis να διορίζεται νέος παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 8% του μέσου ημερήσιου όγκου (ADV) τον Ιούνιο, φθάνοντας τα 25,3 εκατομμύρια συμβόλαια, και νέο ρεκόρ ADV για το β' τρίμηνο στα 26 εκατομμύρια συμβόλαια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για την CME Group.
InvestingPro Insights
Με φόντο το ρεκόρ του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών για τον Ιούλιο του 2024, η οικονομική υγεία της CME Group και οι μετρήσεις της απόδοσης της μετοχής παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Με μια σταθερή κεφαλαιοποίηση της τάξης των 70,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρεία αναδεικνύει τη σημαντική παρουσία της στην αγορά παραγώγων.
Μια συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι η CME έχει αυξήσει το μέρισμά της για 5 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αντανακλά τη δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Αυτό αποδεικνύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η εταιρεία διατηρεί τις μερισματικές πληρωμές για 22 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της ως επένδυση.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η CME διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 21,69, ο οποίος είναι σχετικά υψηλός σε σύγκριση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή ενδέχεται να τιμολογείται αισιόδοξα σε σχέση με το δυναμικό κερδών της. Ωστόσο, το ισχυρό περιθώριο λειτουργικών εσόδων της εταιρείας ύψους 63,34% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, σε συνδυασμό με τη μερισματική απόδοση 5,02%, διαμορφώνει την εικόνα μιας οικονομικά υγιούς εταιρείας που είναι σε θέση να διατηρήσει τις μερισματικές της πληρωμές.
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro δείχνει ότι οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές της εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από 7 αναλυτές που αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο. Αυτό το συναίσθημα των αναλυτών μπορεί να υποστηρίζεται από τις ισχυρές επιδόσεις της CME κατά την τελευταία δεκαετία και την πρόβλεψη ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος. Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την CME στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CME.
Συνολικά, τα οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές των αναλυτών της CME Group υποδηλώνουν μια εταιρεία που δεν έχει μόνο καλές επιδόσεις όσον αφορά τον όγκο συναλλαγών, αλλά και την οικονομική σταθερότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης, καθιστώντας την μια δυνητικά ελκυστική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν έκθεση στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης