MIDLAND, Τέξας - Η Permian Resources Corporation (NYSE: PR), μια ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθόρισε την τιμή της δημόσιας προσφοράς 26,5 εκατομμυρίων μετοχών της κατηγορίας Α των κοινών μετοχών της στα 15,30 δολάρια η κάθε μία. Αυτή η προσφορά μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με ιδιωτική τοποθέτηση 750 εκατομμυρίων δολαρίων σε ανώτερα μη εξασφαλισμένα ομόλογα λήξης 2033 από τη θυγατρική της, Permian Resources Operating, LLC, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
Η προσφορά μετοχικού κεφαλαίου πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου 2024, με την Goldman Sachs & Co. LLC και Morgan Stanley που ενεργούν ως ανάδοχοι. Αν και οι προσφορές είναι ταυτόχρονες, καμία δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της άλλης.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από την προσφορά μετοχών, μαζί με μέρος των εσόδων από την προσφορά ομολόγων, προορίζονται για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος αγοράς για την απόκτηση ακινήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Occidental Petroleum Corporation.
Η εν λόγω εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2024. Εάν η εξαγορά δεν προχωρήσει ή εάν παραμείνουν πλεονάζοντα κεφάλαια μετά την εξαγορά, η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τα έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μελλοντικών εξαγορών.
Η προσφορά μετοχών γίνεται σύμφωνα με δήλωση καταχώρισης που τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να λάβουν αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου και του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου από τους αναδόχους ή από την ιστοσελίδα της SEC.
Η παρούσα ανακοίνωση χρησιμεύει ως ειδοποίηση και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Πωλήσεις κινητών αξιών δεν θα πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία, όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη χωρίς εγγραφή ή εξειδίκευση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών κάθε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Η Permian Resources, με έδρα το Midland του Τέξας, ασχολείται κυρίως με την απόκτηση, τη βελτιστοποίηση και την ανάπτυξη ακινήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη λεκάνη Delaware, τοποθετώντας την ως σημαντικό παράγοντα στον τομέα E&P της λεκάνης Permian.
Η Permian Resources Corp έχει βιώσει αρκετές αξιοσημείωτες εξελίξεις. Η BMO Capital αναβάθμισε τη μετοχή της εταιρείας από Market Perform σε Outperform, επικαλούμενη την επιτυχημένη επιχειρησιακή εκτέλεση και τις στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές της.
Οι κύριοι ιδιώτες επενδυτές της Permian Resources αναθεώρησαν τη συμφωνία δικαιωμάτων εγγραφής, διευκολύνοντας τη μελλοντική νομισματοποίηση των μετοχών. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες της εταιρείας έχουν μειώσει τη συνδυασμένη ιδιοκτησία τους από πάνω από 50% σε περίπου 16% από την ίδρυση της εταιρείας.
Η Citi επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy για την Permian Resources, διατηρώντας την τιμή-στόχο των 20,00 δολαρίων ανά μετοχή. Ο οίκος αναμένει ότι η Permian Resources θα επικεντρωθεί σε μεγαλύτερες εξαγορές που θα συμπληρώνουν τις υφιστάμενες δραστηριότητές της. Η RBC Capital αύξησε επίσης την τιμή-στόχο της από $17,00 σε $20,00, αντανακλώντας τη θετική της άποψη για τις επιδόσεις και τις δυνατότητες της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Permian Resources Corporation (NYSE: PR) πλοηγείται στη δημόσια προσφορά μετοχών και στην ιδιωτική τοποθέτηση ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολόγων, οι επενδυτές παρατηρούν με προσοχή την οικονομική υγεία της εταιρείας και την απόδοση της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Permian Resources έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 12,35 δισ. δολάρια και δείκτη P/E 12,14, ο οποίος προσαρμόζεται σε 16,24 όταν εξετάζουμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024. Αυτό αντικατοπτρίζει μια εταιρεία με σταθερά θεμέλια στην αγορά, που υποστηρίζεται από μια σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 56,13% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το α' τρίμηνο του 2024.
Οι InvestingPro Tips δείχνουν ότι οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας κατά το τρέχον έτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τα στρατηγικά σχέδια εξαγορών της εταιρείας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 9 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη για την προσεχή περίοδο. Αυτό θα μπορούσε να αντανακλά μια νότα επιφυλακτικότητας εν μέσω των προσπαθειών επέκτασης της εταιρείας.
Όσον αφορά την απόδοση της μετοχής, η Permian Resources έχει ιστορικά παρουσιάσει χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, αλλά οι πρόσφατες μετρήσεις υποδεικνύουν μεγαλύτερη διακύμανση, με συνολική απόδοση τιμών 1 μηνός -5,2% από την ημερομηνία που παρέχεται. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στις επενδύσεις τους.
Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/PR, οι οποίες θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης