PALM BEACH GARDENS, Fla. - Η Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), ηγέτης στις λύσεις για το κλίμα και την ενέργεια, ξεκίνησε προσφορές για την αγορά έως και 800 εκατομμυρίων δολαρίων των ανεξόφλητων χρεογράφων της. Η επιχείρηση περιλαμβάνει μια σειρά ομολόγων με διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας αποδοχής και σταθερό περιθώριο κέρδους, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην επίσημη προσφορά αγοράς της εταιρείας με σημερινή ημερομηνία.
Οι προσφορές εξαγοράς απευθύνονται σε πέντε διαφορετικές σειρές ομολόγων, με την υψηλότερη προτεραιότητα να δίδεται στις ομολογίες 5,900% με λήξη το 2034 και 6,200% με λήξη το 2054, οι οποίες έχουν ανώτατα όρια προσφορών σειράς 125 εκατ. δολάρια και 350 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Άλλες ομολογίες που περιλαμβάνονται στην προσφορά είναι οι ομολογίες 3,577% με λήξη το 2050, οι ομολογίες 3,377% με λήξη το 2040 και οι ομολογίες 2,242% με λήξη το 2025.
Οι επενδυτές που θα προσφέρουν τους τίτλους τους μέχρι την πρόωρη προθεσμία των 5:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης στις 8 Αυγούστου 2024, θα είναι επιλέξιμοι για το Συνολικό Αντάλλαγμα, το οποίο περιλαμβάνει μια πληρωμή πρόωρης προσφοράς ύψους $30,00 ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας. Οι τίτλοι που θα προσφερθούν μετά την πρόωρη προθεσμία, αλλά πριν από την ημερομηνία λήξης, θα λάβουν το Αντάλλαγμα της Καθυστερημένης Προσφοράς Προσφοράς συν τους δεδουλευμένους τόκους.
Το συνολικό αντάλλαγμα για κάθε σειρά τίτλων θα υπολογίζεται με βάση το σταθερό περιθώριο που καθορίζεται στο έγγραφο της προσφοράς συν την απόδοση του αντίστοιχου τίτλου αναφοράς του αμερικανικού Δημοσίου. Οι προσφορές θα λήξουν στις 22 Αυγούστου 2024, στις 23:59 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, εκτός εάν παραταθούν ή τερματιστούν νωρίτερα.
Οι τίτλοι που θα γίνουν δεκτοί για αγορά θα πληρωθούν αμέσως μετά την ημερομηνία λήξης, η οποία επί του παρόντος αναμένεται να είναι η 27η Αυγούστου 2024. Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακανονίσει πρόωρα, ενδεχομένως στις 13 Αυγούστου 2024, για τους τίτλους που προσφέρονται μέχρι την πρόωρη προθεσμία.
Αυτές οι προσφορές εξαγοράς αποτελούν μέρος της οικονομικής στρατηγικής της Carrier και υπόκεινται σε ορισμένους όρους που περιγράφονται στην προσφορά αγοράς. Η εταιρεία δεν έχει ορίσει ελάχιστο όρο προσφοράς, αλλά έχει δηλώσει ότι οι προσφορές υπόκεινται στο συνολικό όριο της τιμής αγοράς και στα ανώτατα όρια προσφορών σειράς.
Η Morgan Stanley, η J.P. Morgan και η Wells Fargo Securities ενεργούν ως επικεφαλής διαχειριστές, ενώ η Deutsche Bank Securities και η Goldman Sachs & Co. LLC ως συνδιαχειριστές. Η D.F. King & Co., Inc. έχει οριστεί ως πράκτορας προσφορών και πληροφοριών για τις προσφορές.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Carrier για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους της. Η εταιρεία τονίζει ότι ούτε η ίδια ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν προβαίνουν σε συστάσεις προς τους κατόχους σχετικά με την προσφορά τίτλων. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Carrier Global Corporation.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Carrier Global Corp. ανακοίνωσε αξιοσημείωτες αυξήσεις στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του 2024. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση στα 0,87 δολάρια, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 35% σε περίπου 550 εκατ. δολάρια. Οι οργανικές παραγγελίες, ιδίως οι παραγγελίες HVAC, σημείωσαν σημαντική άνοδο, σημειώνοντας αύξηση άνω του 40%.
Η Carrier Global ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την επαναγορά μετοχών αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και καθόρισε την πρόβλεψη για τις αναφερόμενες πωλήσεις της για το σύνολο του έτους σε περίπου 25,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ορισμένους τομείς, η εταιρεία διατηρεί την εστίασή της στο να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στις έξυπνες λύσεις για το κλίμα και την ενέργεια.
Οι αναλυτές της Baird αναπροσάρμοσαν την τιμή-στόχο για την Carrier Global στα 74 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform. Ο οίκος αναφέρει διάφορους παράγοντες που επηρέασαν αυτή την απόφαση, συμπεριλαμβανομένου ενός μείγματος θετικών και αρνητικών εξελίξεων στο πρόσφατο τρίμηνο της εταιρείας.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίσης μια συνεργασία με τη Viessmann Climate Solutions για την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης και συνεργειών. Οι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις βιώσιμες λύσεις παραμένουν στο επίκεντρο της στρατηγικής της Carrier Global.
InvestingPro Insights
Καθώς η Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) ανακοινώνει τη στρατηγική της κίνηση για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους της μέσω προσφορών, οι επενδυτές ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Carrier μπορεί να υπερηφανεύεται για μια σταθερή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 58,53 δισ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας ανέρχεται σε 16,95, υποδηλώνοντας μια δυνητικά ελκυστική αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη της. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της Carrier είναι θετική, με αύξηση 8,63% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας ισχυρή ικανότητα δημιουργίας εσόδων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της InvestingPro, η Carrier έχει επιδείξει δέσμευση για τις αποδόσεις των μετόχων αυξάνοντας το μέρισμά της για τέσσερα συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνεπής αύξηση του μερίσματος ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική στρατηγική της εταιρείας και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καθησυχαστικό μήνυμα για τους επενδυτές κατά τη διάρκεια των σημερινών προσφορών.
Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Carrier θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που υποστηρίζεται από την κερδοφορία της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην ελκυστικότητα της Carrier ως επένδυση, ιδίως για όσους αναζητούν σταθερό εισόδημα και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων και μετρήσεων. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 12 ακόμη συμβουλές της InvestingPro για την Carrier Global Corporation, οι οποίες είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/CARR. Για να βελτιώσετε τις επενδυτικές σας αποφάσεις, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης